慧能双手合十：“师傅，三更叫我，不知何事？”
弘忍师傅：“我何时叫你？”
慧能：“大师你敲打碓头三下，不就是说三更要见我吗？”
弘忍师傅忙从蒲团上站起身来，关上禅门，脱下袈裟遮在窗户上。
然后，拉慧能到跟前，握着慧能的手。
弘忍师傅：“慧能，你虽到寺时间不久，看来观音给了你慧根，你将是个习佛有建树的人。你的偈语远高于神秀，直指人心，见性成佛。然而，自古佛界为争夺袈裟打拼之事众多。我担心神秀会对你不利。我决定今晚就把袈裟传给你。不过你要马上离开此地，另求佛地。”
弘忍师傅说完，取出金钵、袈裟，一一包好，递给慧能。
慧能拜师傅：“这金钵、袈裟是佛祖圣物。我无功德，怎能受用。”
弘忍师傅：“功德不是一日而成。你有佛缘，就会有佛心。有了佛心，就会有佛行。有了佛行，就会有功德了。”
慧能：“弟子谨遵师傅教诲，定为弘扬佛学奉献终身。”
弘忍：“为师还有《金刚般若经》送与你，你细心牢记。”
弘忍把《金刚般若经》拿来送给慧能。
师徒俩长谈。远处传来了鸡叫声。
弘忍：“你快起来，我送你出门。”
师徒俩深一脚、浅一脚在野外行走。
弘忍师傅、慧能九江江边，上了一条小船。
弘忍师傅拿起一撸就摇。
慧能去抢撸。
两人争执。
弘忍师傅：“自古只有师度徒，哪有徒度师？”
慧能：“当弟子尚处蒙昧之时，需要师傅来度徒。一旦徒弟开悟，即可自己度了。”
弘忍师傅：“慧能，你可要记住：逢怀则止，遇会则藏。传授者命如悬丝，你三年内不可讲学，得等缘法到时，方能立宗传教。另外，我这金钵、袈裟，你就不可再传给其他人了。”
慧能跪拜：“恩师教诲，弟子无论走到哪里，也必尊重行。也祈祷恩师佛法无边，功德无量。”
弘忍师傅扶起慧能，挥挥手：“去吧，快走。当心有人加害。”
寺内，神秀：“师傅，你这三天，怎么不见披上袈裟。慧能师兄去了哪里？”
弘忍师傅：“慧能已经另去佛地学法传佛去了。我的袈裟给了他。”
神秀一脸愕然。
荒野外，神秀骑在马上，后面跟着几个蒙面的侠客。
神秀追到大庾岭，慧能见神秀赶到，便把衣钵放在磐石上，说：“衣钵是用来表信的，岂可用力争去。如果你要，我就给你。”
神秀伸手去抓衣钵，可衣钵一动不动。
神秀再使力去提，还是没能拿起衣钵。
再使力，仍然无效。
这时，神秀开始心虚，认识到自己的错误，便跪倒在慧能面前。
神秀：“卢行者，我为法而来，这衣钵还是你的。”
慧能：“阿弥陀佛，你既为法来，那就屏息杂念，听我为你说法。”
神秀：“悉听道来。”
慧能：“不思善，不思恶，你凭什么，能得佛祖衣钵。”
神秀当下大汗从头上渗出，顶礼数拜。
神秀：“上来密语密意外，还更别有懿旨否？”
慧能：“我所说的，并不是真正的密意。密意就在你身边。”
神秀：“卢行者所言极是，我受你指点，如人饮水，冷暖自知。自当拜您为师，你欲如何？”
慧能：“我俩同出师门，只能以师兄相称。”
神秀：“既使如此，但求师兄道个去处？”
慧能：“逢袁则止，遇蒙即居。”
神秀匆忙下山，与追来的众人商议。
神秀站住。几个蒙面侠客围过来。
神秀：“前面就是广东大廋岭了。我担心你们久等，没有追上慧能。你们见了慧能，一定要给我把金钵、袈裟抢回来，然后把慧能杀了。”
众蒙面人：“是。”
众蒙面人扬鞭而去，一会儿就围住了慧能。
慧能手捧金钵，身披袈裟跪在地上，两眼仰望天空。
慧能：“难道我这佛宝就要落入魔掌？难道这朗朗乾坤，就没有我慧能的容身之地？”
天空飞来一片祥云。
观世音端坐在莲台上。
观世音：“阿弥陀佛，佛法无边，岂可容魔法得逞。你往岭南前行，这帮人等我来教诲。”
观世音将杨柳枝蘸水一撒，天降大雨。突然间天空一片黑暗。
蒙面人再睁开眼，已不见慧能踪影。
观世音站在蒙面人前面。
观世音单手和什：“阿弥陀佛，尔等好生为人。怎能对一个手无寸铁，行佛为善的人下毒手呢？有因有果，因果相报，岂能今生为恶，而为后生造孽。神秀乃出家之人，使你等作孽，以犯戒条，必受戒罚。你等放下屠刀，便可立地成佛。否则将恶果降临就晚了。”
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