南边飞来了一只大鸟，装模作样进行飞行表演，尾部和翼是长长的、青蓝色泛着亮光的羽毛。很多姑娘立刻变成这只大鸟的样子飞上天，进行集体表演。我看了一下，正要离去，那只领头的大鸟飞到我面前现身，原来是叶卡特琳娜，她要加深玉皇对她的印象。如果不是玉皇对她还有印象，那她现在根本不能上天，还不知道在哪里。她问我见到高尔基吗，我说正在找。我和她向西去，见到恺撒和他老婆，我去问恺撒的老婆，现在薛涛怎样，恺撒的老婆说，薛涛的丈夫约翰到人间不是投胎，而是附身，现在已经上天来了，今天约翰和薛涛跑去跑来，可能也是参加大竞技。我问他们参加哪一项竞技，恺撒说是赛马，不过他不知在哪赛马。
我和叶卡特琳娜向南走，见到有一块水田，很多姑娘站在水田里。一些姑娘很害羞，在水田里笑着扭腰。叶卡特琳娜变出秧来扔到水田里，一个姑娘开始插秧，其他姑娘连忙变出秧来插秧。我和叶卡特琳娜继续向南走，这里一群群人正在竞技，我见到西蒙、何塞，他们也参加剑术竞技，不过成绩不好。他们说，格瓦拉转铜钱比赛，成绩不错。我问，人在哪里赛马，他们说在西边。
我们走到西边，果然见到人在赛马，八个人一组，从东跑到西，骑什么马都有。但不见高尔基，也不见薛涛、约翰。我们见到东边不远有一群人，可能是吹泡泡，便走过去，果然是吹泡泡比赛。用肥皂水吹出闪着彩色光芒的气泡，看谁吹得大。或者是一连串气泡的造型，看谁的难度大，看谁造型新颖。我问裁判，高尔基来过这里吗，裁判说，高尔基来过，成绩不理想，不能参加决赛。我们看人吹气泡，有人吹得很好看。叶卡特琳娜的兴致很高，她也要吹泡泡，我便变了一个气泡，让她吹到高空。飞到高空的气泡，不细心看是看不到的。裁判说，分身变气泡是犯规的。叶卡特琳娜说，我们不是来参加比赛，吹来玩的。
我们玩了一阵，又向西走，去看人赛马。走到西边，终于见到了准备赛马的高尔基，他见到叶卡特琳娜，很激动。西边一面红旗挥舞，高尔基这组人开始向西跑，很快就有人变出马来阻拦其他人。高尔基在马群里奋力地冲，绕到北边摆脱了很多马，冲向西边，得了第二名。他跑过来，我们向他祝贺，他说一个组得个第二名，不算好。我问他白云成诗的成绩如何，他说不好，他十分沮丧。我问如何让白云成诗，他说点燃一根棍，然后把火吹灭，发出浓烟，在天空中写字。不过今天风有点大，白烟很容易吹散。吹得变了形，裁判说看不懂。为此，他还跟裁判吵了起来。
我们又看了几组人赛马，约翰和薛涛从北边来了。我说薛涛选择对了，薛涛说她和约翰一起很幸福。今天约翰参加赛马，我们看他赛马，不过他的成绩比不上高尔基，只得了小组第六名。他不计较，说是跑来玩的。他不等人赛完马，和薛涛向北走了，说是去看朋友竞技。高尔基也不想等人赛完马，他要向东去看人竞技，我和叶卡特琳娜跟他去。哪里热闹我们就去哪里，到东边，有一排屋，没有屋顶，看来是养马的。屋的南边，聚集了很多人，西蒙、何塞在这里，我们走近去看，格瓦拉也在这里，参加转铜钱的竞技。在地上让圆形方孔铜钱转着倒下来摆图形，格瓦拉的表现不错，赢得阵阵掌声。他摆了一朵花。最后，格瓦拉得了第一名。高尔基很失落，叶卡特琳娜要他带我们去看白云成诗，高尔基十分惭愧，说给他一个面子，不去看。叶卡特琳娜变成小鸟飞向空中，弄出一根白带子，挥舞，形成一行字：这次不理想，下次有经验了。高尔基笑了笑，不想呆在这里了，向南走了。
我和叶卡特琳娜也向南走，保尔兴冲冲地向我们走来，说他成功了，他演讲得了第一名，可以自己挑工作来干。他叫我当他的助手，我说不懂科学。他说当几天也好，他不愁找不到助手。我不作声，他向北走了。叶卡特琳娜对我说：“高尔基无脸见我，我说过，他会知难而退的。现在他知道，以前他确实有点狂妄自大了。”
有两个老头从北边来，他们对叶卡特琳娜说，今天玉皇也借大竞技，选几个妃子，叶卡特琳娜变成大鸟和抛秧，玉皇都看到了，他看上叶卡特琳娜了。叶卡特琳娜连忙说她有丈夫的，她把具体情况对两个老头说了，两个老头向北走了。
第二天一早，保尔来到太白金星家，我出来，他拉我向北走，到大竞技的地方，到他昨天演说的地方，他叫我在这里等着，他去叫欧文来。我说跟他去找欧文，他怕我和欧文见了面就一块跑去别处玩。我说：“你走了，我不会留在这里。”保尔没办法，和我一起去找欧文。到笛卡儿的家，欧文在这里，我们三人又到大竞技的地方，保尔向北一指，变出一辆汽车。欧文跳上汽车想把汽车开走，却开不动。保尔说：“未来的汽车使用什么动力为好？”我和欧文都说，使用汽油已经成了凡人的习惯，很难改变，除非汽油没有了。保尔说，石油是有限的，终归有用完的一天，应该早作准备。我和欧文都不想听他说大道理，问他有什么好的想法，保尔说，要引导人们使用太阳能作为动力。我们说，天阴下雨怎么行驶？保尔说，可以利用大容量的蓄电池。我们说，那就干脆引导凡人使用电动汽车，太阳能不符合实际。保尔说，不要给他泼冷水，打消他的积极性。我说最好用天上能飞的木头来做汽车，保尔叫我不说这些了。他的面前，又聚集了一大群人，至于如何指导人间来做太阳能汽车，大家都想不出好办法。保尔说，有人帮他，做成一样事不难，做个开头，这样就好了。我和欧文见人越来越多了，便走了。
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