司马昭告诉西曹掾邵悌说：“朝臣们都说蜀国还不能攻打，这是因为他们胆怯；如果我们强行进攻，必定会失败。而现在钟会独自提出了进攻蜀国的策略，这说明他并不怯懦；如果他不怯懦，就能打破蜀国。一旦蜀国被打破，蜀人的心胆就已经崩溃；败军之将不能说是勇猛的；亡国之大臣不能图谋保全。而钟会已经有了异心，蜀人又怎么能支持他呢？至于魏国得胜之后，必然会想归顺，不会听从钟会的命令，更不值得担心。这些话只有我和你知道，切不可泄漏。”邵悌表示同意。
钟会布置完营寨之后，召集众将听命。当时有监军卫瓘、护军胡烈，大将田续、庞会、田章、爰青彡、丘建、夏侯咸、王买、皇甫闿、句安等八十余人。钟会说：“必须选出一位大将作为先锋，开山闯路，过水架桥。谁敢担任？”一个人立即应声道：“我愿意。”钟会看过去，发现是虎将许褚的儿子许仪。众人都说：“非他不可担任先锋。”钟会叫许仪过来说：“你是虎体猿班之将，你和你的父亲都有名声；现在众将也都保护你。你可以挂上先锋印，带领五千骑兵和一千步兵，直接攻取汉中。军队分为三路：你带领中路，出斜谷；左军走骆谷；右军走子午谷。这些都是崎岖险阻的地方，你要确保军队填平道路，修理桥梁，打破山石，不要让阻碍发生。如果违背命令，将会受到军法的惩罚。”许仪接受了命令，带领军队前进。钟会随后率领十万余人，夜以继日地出发。
邓艾在陇西，当他接到伐蜀的命令后，一方面让司马望去遏制羌人，另一方面派遣雍州刺史诸葛绪、天水太守王颀、陇西太守牵弘、金城太守杨欣各带领本部兵前来听命。当军马集结完毕之后，邓艾做了一个梦：梦见自己登上高山，望着汉中，突然一泉水从脚下涌出，水势上涨。他惊醒过来，浑身是汗。于是坐着等待天亮，召来护卫爰邵询问。邵精通《周易》，艾向他描述了自己的梦境，邵回答说：“《易经》中说：山上有水叫做《蹇》。《蹇卦》中说：‘利西南，不利东北。’孔子说：‘《蹇》利西南，前去必有功；不利东北，说明道路已经走到尽头。’
将军这次出征，必然能够克服蜀国；只可惜会遇到困难而无法返回。”邓艾听了心情不悦。突然收到钟会的文书，约定邓艾起兵，一起攻取汉中。于是邓艾派遣雍州刺史诸葛绪率领一万五千兵先断姜维的归路；接着派遣天水太守王颀带领一万五千兵从左侧攻打沓中；陇西太守牵弘带领一万五千兵从右侧攻打沓中；还派遣金城太守杨欣带领一万五千兵在甘松拦截姜维。邓艾自己带领三万兵来回接应。与此同时，钟会出征的时候，有百官送行，旌旗遮天，铠甲冰冷，人马强壮，威风凛凛。众人都赞叹不已，只有相国参军刘寔微笑而不说话。太尉王祥见到寔冷笑，就在马上握住他的手问道：“钟会和邓艾，他们能平定蜀国吗？”刘寔说：“他们必能破蜀。只是恐怕他们都无法回来了。”王祥问原因，刘寔只是笑而不答。于是王祥不再追问。
却说魏国大军已经出发，早有细作潜入沓中，将消息报知姜维。姜维立即写表章申奏后主：“请降诏派遣左车骑将军张翼领兵守护阳安关，右车骑将军廖化领兵守阴平桥：这两处最为要紧，如果失去这两处，汉中就不保了。一面应当派遣使者入吴求救。臣一面自己起兵于沓中拒敌。”当时后主改景耀六年为炎兴元年，每天与宦官黄皓在宫中游乐。忽然接到姜维的表章，立即召见黄皓问道：“现在魏国派遣钟会、邓艾大起人马，分道而来，怎么办？”黄皓奏道：“这是姜维想立功名，所以上此表。陛下宽心，不要生疑虑。我听说城中有一个师婆，供奉一神，能知吉凶，可以召来问一问。”
后主听从黄皓的话，在后殿陈设香花纸烛、享祭礼物，让黄皓用小车将师婆请入宫中，让她坐于龙床之上。后主焚香祝告完毕，师婆忽然披发跣足，在殿上跳跃数十遍，然后盘旋在案上。黄皓说：“这是神人降世了。陛下可以让左右侍臣退下，亲自祷告。”后主让侍臣全部退去，自己再三拜祷。师婆大叫道：“我是西川土神啊！陛下欣喜于天下太平，为什么还要询问其他的事情呢？数年之后，魏国的疆土也将归于陛下啊。陛下切勿忧虑。”说完后，师婆昏倒在地，半晌才苏醒过来。
后主听后大喜，重重地赏赐了师婆。从此以后他深信师婆的说法，便不再听从姜维的意见，每天只在宫中饮宴欢乐。姜维屡次发来告急表文，都被黄皓隐匿起来，因此误了大事。
却说钟会的大军浩浩荡荡向汉中进发。前军先锋许仪想要立下头功，于是领兵先到南郑关。他告诉部将说：“过了这个关就是汉中了。关上人马不多，我们可以奋力抢关。”众将领命后一齐并力向前冲去。原来守关的蜀将卢逊早已知道魏兵即将到来，于是在关前木桥左右埋伏下军士，装起武侯所遗留下来的十矢连弩。等到许仪的士兵来抢关时，一声梆子响过之后矢石如雨般落下。许仪急忙退兵时已经有好几十人被射倒在地。魏兵大败而退回去找钟会报告情况。
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