汉中人将消息报入成都。此时，孔明病已好了一段时间，每日操练人马，学习八阵之法，精熟无比，欲取中原。听到魏军进攻的消息后，他便召唤张嶷、王平吩咐道：“你们二人先带领一千兵士去守住陈仓古道，以阻挡魏兵。我随后率领大军前来接应。”张嶷和王平面面相觑，都觉得只带一千兵士去守隘口太过冒险，恐怕难以抵挡魏军的大举进攻。孔明看出他们的疑虑，笑道：“我这么做自然有我的道理。我昨夜观天象，发现毕星位于太阴之分，这意味着月内必有大雨。魏军虽有四十万之众，但他们怎么敢深入山险之地？因此，我们不需要太多的兵力就能够抵挡他们。我会让大军在汉中安居一个月，等待魏军撤退。那时，我们再以大军掩杀过去：以逸待劳，我十万大军定能战胜魏军的四十万。”
听完孔明的解释，张嶷和王平才放下心来，拜辞而去。孔明随后统帅大军出汉中，传令各处隘口预备足够的干柴草料和细粮，足够人马支用一个月以防秋雨；大军也宽限一个月的时间先给衣食然后伺候出征。
却说曹真、司马懿同领大军来到陈仓城内却不见一间房屋。寻访土人询问原因都说是因为孔明回时放火烧毁。曹真便打算从陈仓道进发。然而司马懿却说：“不能轻率进军。我夜观天象也发现这个月内必有大雨。如果深入重地天气常胜还可。倘若有疏忽人马就会受苦想退也难。应该在城中搭起窝铺住下以防阴雨。”曹真听从了他的建议。
然而未及半月时间天降大雨淋漓不止。陈仓城外平地水深三尺军器尽湿人马不得睡昼夜不安。大雨连续降了三十天马无草料死者无数军士怨声不绝。消息传入洛阳魏主设坛求晴却不得。黄门侍郎王肃上疏说：“千里馈粮士有饥色；樵苏后爨师不宿饱。这是在平原地带行军作战的常态。又何况深入险阻凿路而前这样其劳累必百倍于常态。
现在再加上霖雨山坂峻滑众兵士逼迫而不能施展粮草远而难以继续：这实在是行军的大忌啊！听说曹真发兵已经超过一个月而行程才走到一半治理道路功劳大战士们都在劳作。这是他们得以以逸待劳的机会是兵家最为忌讳的啊！论前代则有武王伐纣出关而复还的事例；论近事则有武、文皇帝征伐孙权临江而不渡的事例：这难道不是顺应天时通权达变的结果吗？愿陛下念及水雨艰难的缘故休息士卒；等待日后有机会再乘时用之。所谓‘悦以犯难民忘其死’的时候啊！”
魏主看了王肃的表奏正在犹豫之际杨阜、华歆也上疏劝谏。于是魏主下诏派遣使者召回曹真、司马懿回朝。此刻的魏军中人心惶惶士气低落大雨的连绵使得进军的计划完全被打乱不得不暂时撤退等待更好的时机再度出击。
曹真和司马懿商议说：“连续三十天阴雨不停，士兵们没有战斗的心思，每个人都想回家。我们该如何阻止他们离去？”司马懿说：“不如我们也回去吧。”曹真问道：“如果孔明追来，我们该如何撤退？”司马懿回答：“我们先派两军断后，然后再撤退。”正当他们商议之际，突然有使命前来传召。于是他们将大军的前队调整为后队，后队调整为前队，慢慢地开始撤退。
孔明计算了一个月的秋雨即将结束，天气还未放晴，他自己带领一支军队驻扎在城固，同时下令让大军会合在赤坡驻扎。孔明升帐召集众将说：“我预计魏军必定会撤退，魏主必定会下诏命曹真和司马懿带兵回去。如果我们追击他们，必定会有准备；不如让他们先走，我们再制定更好的计划。”突然王平派人报告说魏军已经撤退。孔明告诉来人传达给王平：“不可追击，我有破敌之策。”正是：即使魏兵能够设下埋伏，但汉相原本就不打算追击。
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