路窄，马难行，孟获只好放弃了马匹，爬山越岭逃走。突然，山谷中响起一声鼓响，原来是魏延按照孔明的计策，带领五百步兵伏击在那里。孟获无法抵挡，被魏延活捉了。他的骑兵们纷纷投降。魏延解着孟获回到大营，孔明早已经准备好了宴席，帐中排开了七重围子手，刀枪剑戟闪闪发光，还有御赐的黄金钺斧和曲柄伞盖。前后排开了御林军，整齐地布列着。孔明端坐在帐上，只见蛮兵一个接一个地被解到，孔明召唤他们进入帐中，解开他们的缚束，抚慰地说：“你们都是好百姓，不幸被孟获所困扰，受到了惊吓。我想你们的父母、兄弟、妻子一定在家门口焦急地等待着你们；如果听说你们阵败，他们定然割肚牵肠，眼中流血。现在我放你们回去，以安抚每个人的父母、兄弟、妻子。”
说完，他们各自被赐予酒食和米粮，送上鞍马，有人引导他们出去，径直返回各自的寨子。蛮兵深深感激他的恩情，泪流满面地离去。孔明命令押着孟获进入帐中，不一会儿，前推后拥，孟获跪在帐下。孔明问道：“先帝待你并不薄，你怎么敢背叛？”孟获回答道：“两川之地本是我们的土地，你们侵占了我们的领土，自称为帝。我们世代居住在这里，你们没有礼貌，侵犯了我们的土地，我为什么不反抗呢？”孔明说：“我现在擒获了你，你心服吗？”孟获回答：“山僻路窄，被你们误打误撞，怎么会心服呢？”孔明说：“既然你不服，我放你离去，怎么样？”孟获回答：“你放我回去，我们重新组织军队，再来决一雌雄；如果你能再次擒获我，我才会心服。”孔明便命人解开他的缚束，给他穿上衣服，赐予酒食，准备了鞍马，派人引路送他回去。孟获径直返回自己的寨子。正是：寇敌虽在掌握之中，却放其自由未能降伏。
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