东吴的都城中，气氛格外凝重。陆逊在成功退走魏兵之后，声威大振，被吴王拜为辅国将军，赐予江陵侯的爵位，并领荆州牧，自此军权全部归于他的手中。此刻，张昭和顾雍启奏吴王，请求改元，以新的年号来象征国家的重生，吴王同意了他们的请求，于是黄武元年就此诞生。
突然，有消息传来，说是魏主派遣使者到达。吴王召见使者，使者陈述道：“蜀国先前派人向魏国求救，魏国在一时之间不明白其意图，因此发兵相应。如今已经深感后悔，打算起四路兵马攻取蜀川，东吴可以来接应。若成功取得蜀土，两国各分一半。”
吴王听完使者的话，无法立即决定，于是询问张昭、顾雍等人的意见。张昭说：“陆逊极有高见，可以询问他的意见。”吴王立即召见陆逊。陆逊上奏道：“曹丕坐镇中原，急切间难以图谋；如今若是不答应他，必定会成为仇敌。我料想魏国与吴国都没有诸葛亮的敌手。如今暂且勉强答应，整军预备，只探听四路兵马的情况。如果四路兵胜，川中危急，诸葛亮首尾不能相救，主上就可以发兵接应，先取成都，这是上策；如果四路兵败，再作商议。”
吴王同意了陆逊的意见，于是对魏使说：“军需还未准备好，选好日子就起程。”使者拜别而去。
接着，消息一一传来。西番兵出西平关，见到马超，不战自退；南蛮孟获起兵攻四郡，都被魏延用疑兵计杀退回洞去了；上庸孟达兵至半路，忽然染病不能行；曹真兵出阳平关，被赵子龙拒住各处险道，“一将守关，万夫莫开”。曹真屯兵在斜谷道，不能取胜而回。孙权得知这些信息后，对文武百官说：“陆逊真是神算啊。我如果轻举妄动，又会与西蜀结怨了。”
忽然有报告说西蜀派遣邓芝到达。张昭说：“这又是诸葛亮的退兵之计，派遣邓芝作为说客。”孙权问：“应该如何答复他？”张昭说：“先在殿前立一个大鼎，装几百斤油，下面用炭烧。等油沸了，选一千名身长面大的武士，各执刀在手，从宫门前一直摆列到殿上，然后叫邓芝进来见。不要等他开口说词，就用郦食其说齐故事责问他，效仿这个例子烹了他，看他如何应对。”
孙权听从了张昭的建议，于是立下油鼎，命令武士立于左右，各执兵器，然后召邓芝进来。邓芝整顿衣冠，安然走入。行至宫门前，看到两行武士威风凛凛，手持钢刀、大斧、长戟、短剑，一直排列到殿上。邓芝明白这是孙权的试探，他并无惧色，昂首前行。
到了殿前，又看到鼎镬内的热油正沸。左右武士以目光威胁他，邓芝却只是微微而笑。近臣将他引至帘前，邓芝长揖而不拜。孙权令卷起珠帘，大声喝道：“为何不拜！”邓芝昂然回答：“上国天使，不拜小邦之主。”
孙权大怒：“你不自量力，想凭三寸不烂之舌，效仿郦生说齐吗！可速入油鼎。”邓芝大笑：“人们都说东吴多贤，谁想到你们却害怕一个儒生！”孙权转怒：“我何惧你这一匹夫！”邓芝说：“你既不惧邓伯苗，又何愁我来游说你呢？”
孙权问：“你想为诸葛亮作说客，游说我断绝与魏国的关系，转向蜀国吗？”邓芝答：“我只是蜀中的一个儒生，特地为吴国的利害而来。你设兵陈鼎，以拒一使，你的气度为何不能容纳异己呢！”
孙权听完，心中惶惶，立即喝退武士，请邓芝上殿，赐坐而问：“吴、魏的利害如何？请先生教我。”邓芝的回答深深打动了孙权，他用利害关系说服了孙权与蜀国和好。
此时，张温自愿去蜀国通好，孙权大喜，重赏张温，使他和邓芝一同入川。而孔明自从邓芝离去后，就向后主预言邓芝此去必定成功。他又阐述了自己的宏大计划：吴、魏宁靖后，他将征南，平定蛮方，然后图魏。后主深深赞同这个计划。
忽有消息传来，东吴派遣张温与邓芝入川答礼。后主刘禅闻讯后，立刻召集文武百官于丹墀之上，命令邓芝、张温进见。张温自以为得意洋洋，昂首挺胸地走上殿堂，向后主行过礼后，后主赐予他锦墩，让他坐在殿堂左侧，并设下御宴款待他。
御宴上，后主只是客套地敬礼，没有过多言语。宴罢，百官纷纷送走张温，将他迎接到馆舍安顿。次日，蜀汉丞相诸葛亮设宴相待，款待张温。诸葛亮对张温说：“先帝在世时，与东吴不和，但如今先帝已经去世，当今主上深慕吴王，希望捐弃旧忿，永结盟好，并力破魏。希望大夫您能够善意回奏。”
张温领命后，诸葛亮便命人摆上酒菜。酒至半酣之际，张温喜笑颜开，自鸣得意，举止间流露出傲慢之意。
次日，后主将金帛赐与张温，并在城南邮亭上设宴款待他。百官们都前来送行。孔明殷勤地劝酒。正当大家痛饮之时，一位醉酒的人突然闯入，昂然长揖后坐下。张温感到奇怪，便问孔明：“这个人是谁？”孔明回答：“他姓秦，名宓，字子敕，是益州学士。”温笑道：“学士之名，不知在学问上有何造诣？”宓正色答道：“蜀中的孩子们都在学习，我又岂会不学之人？”温继续问道：“你学得什么？”宓回答：“从天文到地理，涉猎三教九流，通晓诸子百家；对于古代和现在的兴衰，圣人和贤者的经典传世，我都有所了解。”温笑道：“既然如此，那就以天为题问你：天有头吗？”宓答道：“当然有头。”
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