就在这时，座上有人站起来反问：“现在曹公集结了百万兵马，将领众多，势如龙虎，准备平定江夏，您认为如何？”孔明看过去，发现是虞翻。孔明回答说：“曹操只是聚集了袁绍和刘表的残兵败将，数百万人也不足为惧。”虞翻冷笑道：“刘备在当阳战败，在夏口计策穷尽，现在只能向别人求教，还敢说‘不惧’，真是说大话欺人！”孔明回答说：“刘备只有数千人的仁义之师，怎么能够与百万残暴之众对抗？退守夏口，就是为了等待时机。现在江东兵力强盛，粮食充足，而且有长江作为天险，他还想让他的主人屈膝向贼寇投降，不顾天下的耻笑。从这一点来看，刘备真的是不惧曹操的贼寇！”虞翻无话可说。
首先，步骘质疑诸葛亮是否要像苏秦、张仪一样游说东吴，诸葛亮则借机赞扬苏秦、张仪是有匡扶国家的豪杰，批评步骘等人听到曹操的虚假言辞就畏惧请降。步骘被说得默然无语。
接着，薛综提问曹操为人如何，诸葛亮直接回答他是汉贼。薛综为曹操辩护，认为汉朝已经接近灭亡，曹操拥有天下三分之二，人们都归心于他，而刘备不识天时，强行与之抗争，注定失败。然而诸葛亮厉声反驳，强调人生应以忠孝为本，批评薛综是无父无君之人，薛综满面羞惭，无法应答。
最后，陆绩发声，质疑刘备的身份和资历，称刘备无法与曹操抗衡。诸葛亮则嘲笑陆绩是袁术座间怀桔的陆郎，指出曹操是汉室乱臣，也是曹氏的贼子，而刘备是堂堂帝胄，按谱赐爵，身份无可置疑。并且以高祖起身亭长而终有天下的例子，驳斥了陆绩对刘备出身低微的嘲笑。陆绩语塞，无法反驳。
座上一人忽然说道：“孔明所言皆强词夺理，都不是正论，不必再说了。还请问孔明治理国家依据的是什么经典？”孔明看着他，发现是严酸。孔明说：“只会挑拣摘句，是世间的腐儒，怎能兴邦立事？古代有耕莘伊尹、钓渭子牙，张良、陈平之流，还有邓禹、耿弇之辈，都是有匡扶宇宙之才，我不知道他们具体治理国家依据的是什么经典。难道还要效仿书生，只在纸墨之间纠缠，数黑论黄，舞文弄墨而已吗？”严酸低头气馁地无法回答。
座上的另一个人突然大声说道：“你喜欢夸夸其谈，未必真的有实际学问，恐怕只会被儒者嘲笑而已。”孔明看向那个人，发现是汝阳程德枢。孔明回答说：“儒学有君子和小人之分。君子的儒学是忠君爱国，守正抵恶，致力于造福当时，并留下名声给后世。至于小人的儒学，只会追求博览群书，专注于文笔和墨守成规，青春时作赋，老年时穷究经典；虽然笔下可以有千言，但实际上却没有一条实际策略。比如杨雄以文章名世，却屈身事莽，最终不得不投阁而死，这就是所谓的小人之儒；虽然每天写万言，但又有何用呢！”程德枢无言以对。众人见孔明对答如流，都失色了。座上的张温和骆统两人还想要质疑，突然一个人从外面走进来，厉声说道：“孔明是当世奇才，诸位以口舌相争，不是对待贵客的礼节。曹操的大军已经逼近，你们不想退敌，却只在口舌上争论！”众人看向那个人，发现是零陵人姓黄名盖，字公覆，现在担任东吴的粮官。当时黄盖对孔明说：“我听说多言少利，不如保持沉默。为何不将你的见解告诉我的主公，而与众人争辩呢？”
孔明说：“诸位不了解世间的事务，互相质疑，不容许不回答。”于是黄盖和鲁肃引领孔明入内。走到中门时，正好遇到诸葛瑾，孔明向他施礼。瑾说：“贤弟既来江东，为何不来见我？”孔明说：“弟事刘备为先，理应先顾公事再顾私事。公事还未完成，我不敢涉及私事。请兄见谅。”瑾说：“贤弟既然见过吴侯，却来与我聊天。”说完自己离开了。鲁肃说：“刚才的话要谨记，不可出错。”孔明点头表示同意。他们引领孔明进入大厅，孙权下阶迎接，礼待有加。礼节完成后，孔明被赐坐。文武官员们分成两行站立，鲁肃站在孔明的身边，专注地听他讲话。孔明传达了刘备的心意后，偷偷瞄了一眼孙权：碧眼紫胡子，气宇轩昂。孔明暗自思索：“此人相貌非凡，只可激发，不可说服。等他提问时，用言辞激励他就好了。”茶已经献上，孙权说：“鲁子敬说你的才华非凡，今天很幸运能见到你，请多指教。”孔明说：“愚才无所学，对不起明主的问孔明说：“愚才无所学，对不起明主的问候。”
孙权说：“你最近在新野，协助刘备与曹操决战，必然对曹军的虚实了如指掌。”孔明说：“刘备兵力微弱，将领有限，再加上新野城小，粮食不足，如何能与曹操抗衡。”孙权说：“曹军到底有多少人？”孔明说：“马步水军约有一百多万。”孙权说：“难道这是假的？”孔明说：“并非谎言。曹操在兖州已经拥有青州军二十万，平定袁绍后，又得到五六十万军队，中原新招募的兵力有三四十万，现在又得到了荆州的军队，大约有二三十万。综合起来，至少有一百五十万人。我说一百万，是为了不惊动江东的人。”鲁肃在一旁听了，脸色大变，眼神中怀疑地看着孔明，而孔明装作没看见。孙权说：“曹操手下还有多少战将？”孔明说：“足智多谋、善于征战的将领，至少有一两千人。”孙权说：“曹操平定了荆楚，是否有进一步的野心？”孔明说：“他已经沿江下寨，准备战船，他并不是图谋江东，而是等待着选择最佳的进攻地点。”孙权说：“如果他有吞并江东的意图，是战还是不战，请你为我做出决策。”
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