他们会种植牧豆树等植物，他们居住在茅屋或土屋之中，擅长编筐及制陶。
这里的印第安人十分热情，为他们提供了补给。而沈万三则是用玻璃球和铁器跟他们交换，双方都十分满意。
探索队停留三日，继续南下，他们来到了下加利福尼亚州的首府墨西卡利。
这里位于沙漠边缘形成的谷地，又有科罗拉多河形成的三角洲。
居住在这里的是阿帕奇人的部落。
阿帕奇人在这里种植南瓜、甜瓜、豌豆以及黄、蓝、白、红及蓝白五色的玉米，同时他们已懂得使用草药、及龙舌兰治疗病症和酿酒。
阿帕奇人同样十分热情，用甜瓜、豌豆和野牛肉做成了盛宴，招待了他们。
沈万三发现，阿帕奇人种植技术更为高明，至少玉米就比起之前在洛州看到的更加大，更饱满。
沈万三用带的物资和阿帕奇人交换了大量的特产，同时从他们口中得知，在更南面有一个帝国。
这次旅程历经三个月，人困马乏，沈万三决定先返程。
等回到洛州，马三保已经在洛州建立起一座城镇。
竟然还有两千名印第安人在此居住，他们一部分是来自被征服的部落，另外一部分却是被雇佣作为矿工的印第安人。
同时，沈万三发现他们竟然已经挖了二十多袋金矿！
沈万三与马三保修整半个月，终于带着八百多名水手，二十多袋金矿，以及大量的美洲动植物踏上返程的道路。
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