1222年8月，木华黎转攻被金朝收复的太原府，太原再次失守。10月，蒙古军围攻河中府(今山西永济县)，金朝河中府判官侯小叔率众坚守，蒙将石天应久攻不下，撤围离去。但石天应乘侯小叔出城和金朝枢密院都监完颜讹论议事之机，出兵攻占了河中府。
然而第二年春，侯小叔趁河中城内空虚，合集10万金兵反攻，杀死石天应，蒙古军溃散，金朝收复河中府。
1222年冬，在石天应攻掠河中的同时，木华黎统率的蒙古军经蒲城直趋京兆。原延安知府完颜合达抗蒙有功，在这年任参知政事、行省于京兆，领兵二十万固守。木华黎见蒙古军进攻不利，留兵六千屯驻，派蒙古不花率领先锋军去围攻凤翔，计划攻下凤翔后再取京兆。
木华黎亲率大军数十万围攻凤翔，数百里间，遍设营栅。金朝廷以完颜仲元兵力不足守御，派左监军赤盏合喜领兵来援。完颜仲元让赤盏合喜总兵事，自己身先士卒。合喜大力坚守。同知临洮府事颜盏虾蟆奋力作战，多有战功。木华黎围攻月余不下，哀叹说：“我奉命专征，不数年，取辽西、辽东、山东、河北，不劳余力。前攻天平、延安，今攻凤翔，都不能攻下，岂是我命将尽么?”1223年2月，木华黎领兵退走，3月，还军至闻喜县病死。
延安、凤翔的保卫战一再挫败木华黎军，取得胜利，意义是重大的。宣宗把凤翔的战功，通报各地，并褒奖完颜合达，完颜仲元升为元帅右监军，赤盏合喜升左监军。
蒙古军退后，宣宗随即任命完颜伯嘉行尚书省于河中，率领陕西精锐与平阳公史咏(胡天作死后，袭封)合兵收复河东。4月，收复霍州汾西县。5月，完颜合达收复河中府。史咏收复霍州及洪洞县。金朝抗蒙作战又出现了转机。
1223年，宣宗病死前，曾遣人招降武仙。武仙降蒙后，与史天倪同治真定，相互攻讦。1225年春，武仙杀史天倪，以真定府降金。武仙叛蒙归金，对金朝的抗蒙救亡，显然也是有利的。
1226年秋，哀宗派遣权枢密副使移剌蒲阿进兵山西。8月，移剌蒲阿收复曲沃，进而收复绛州(晋安)，蒙古守将刘德仁(辽东降蒙地主)败死。1227年初，纥石烈牙吾塔领兵攻平阳。蒙古知平阳府事李守忠出战，兵败入城。蒙古平阳副帅夹谷常德(金降将)开城门迎金兵。牙吾塔收复平阳，俘李守忠。蒙古行平阳元帅府事李伯温(李守忠兄)据守青龙堡，金兵进攻，李伯温败死。5月，武仙领兵攻太原，金降人自城中内应。武仙收复太原，蒙古大将攸兴哥(攸哈剌拔都)败死。金朝出兵山西，一年之间，连续收复平阳、太原等重镇，蒙古丧失守将多人。金取得了胜利。
1226年，成吉思汗亲自统领蒙古大军进攻西夏，企图一举灭亡西夏。11月，蒙军围攻西夏中兴府。1227年5月，蒙古军进攻临洮府。六月，西夏帝降蒙，西夏灭亡。金哀宗遣使去蒙古军中求和。蒙军拒绝金朝的求和，经清水县，进攻凤翔，直指京兆，关中大震。七月，金哀宗在汴京签民为军，劝百姓入城迁避。人们议论说，蒙兵未到，河南先乱。蒙古军攻灭西夏，长驱入陕，千里之间，汹汹不安。”蒙古兵东下，屯驻在泾、邠、陇三州间的金节度使杨沃衍与部将刘兴哥(凤翔虢县人，出身起义农民)在邠州、陇州之间，往来作战，抗御蒙古，屡战屡胜。蒙古兵不能前进。
1228年，蒙古军进攻大昌原(今甘肃宁县东南)，总帅平章政事完颜合达问谁可为前锋，忠孝军提控完颜陈和尚应声而出。他已沐浴易衣，如同赴死之人,誓决一死战，率忠孝军四百骑力战，大破蒙古兵八千之众，三军将士奋勇参战，取得了大昌原之捷，这是金蒙战争以来金朝打的第一次大胜仗。大昌原的全胜，为金朝多年所未有，捷报传来，满朝振奋。
1229年冬10月，蒙古军进驻庆阳界。哀宗诏陕西行省遣使奉羊酒币帛去蒙军求和，以为缓兵之计。蒙古也派使臣斡骨栾到陕西行省来招降。哀宗密遣枢密院判官白华去邠州，告谕移剌蒲阿，候春初去庆阳作战。12月，哀宗诏令移剌蒲阿与总帅纥石烈牙吾塔、权签枢密院事完颜讹可等领兵援庆阳。正大7年(1230年)正月，金军与蒙古军再战于大昌原，蒙古朵忽鲁军战败，退走。庆阳围解。移剌蒲阿遣还蒙古使臣斡骨栾，说：“我已准备军马，可来战斗!”
蒙古在庆阳战败，斡骨栾回报。窝阔台大怒，决意亲自领兵南侵。1230年7月，窝阔台与弟拖雷、侄蒙哥统率大兵，向金朝的山西进攻。蒙古军攻下天成堡，经西京，至应州，在雁门关激战，先后攻破代州和石州。
武仙归金后，在1228年置府卫州。1230年9月，武仙领兵围攻潞州的蒙古军。窝阔台命塔思领兵救援。武仙退保潞州东原上。金将移剌蒲瓦领兵夜袭蒙古军，塔思战败，蒙古辎重、人口都被金军俘获。武仙还军，攻占潞州。10月，窝阔台再遣万户宴只吉台与塔思等攻潞州。武仙遁走，还屯卫州。蒙古真定万户史天泽等率领河北蒙、汉军围攻卫州。哀宗调遣完颜合达、移剌蒲阿领兵十万救卫州。完颜合达等先遣完颜陈和尚忠孝军及亲卫军等三千人作先锋出击，蒙古兵败退。卫州围解。陈和尚的忠孝军又立了战功。
1230年11月，蒙古兵攻潼关、蓝关，不能下，退军。正大8年(1231年)正月，蒙古速不台军攻破小关，攻掠卢氏、朱阳。潼关总帅纳合买住领兵拒战，求援于行省。行省派陈和尚忠孝军一千，都尉夹谷浑军一万来援。蒙古速不台军败退，金兵穷追五百里，追到倒回谷口而还。
1232年5月5晚，蒲察官奴率忠孝军四百五十人，手持飞火枪，夜袭蒙古军，取得大胜。蒙古军腹背受敌，蒙古将领槊直腯鲁华一军皆没，被杀三千五百人，被赶入黄河之中淹死数千人。此战史称归德之战。因此功，金哀宗正式任命蒲察官奴为参知政事、兼左副元帅，并将自己的御马赐给蒲察官奴。
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