北京。
黎元洪的大总统、当的并不舒心，曹锟找借口将国务总理赶下了台，提名了他自己中意的人选，黎元洪自然不甘心做傀儡，于是就不发表这份人事任命。
洛阳。
被曹锟赶下台的国务总理，是黎元洪、吴佩孚都认可的人选，曹锟能成功将他赶下台，就是吴佩孚做出了政治上的巨大让步，为了直系团结也好、愚忠曹锟也罢，在“保洛之争”中、吴佩孚败下阵来，他已经无力阻止曹锟觊觎大总统宝座了。
广州。
由于政见不合，粤系军阀陈炯明主张联省自治，反对临时大总统孙中山主张的立即北伐,双方彻底闹翻了，孙中山被迫逃往上海，受到皖系仅存大将卢永祥的心腹、“淞沪护军使”何丰林的庇佑，孙中山决定改组国民党。
东北。
张作霖整军经武，在训练新式陆军的同时，还着力建设奉军的海、空两军，时刻准备报直奉战争失败之耻。
东京。
日本大本营参谋本部认为绥中港的失败，是大日本帝国之耻，会激励中华民国百姓的爱国热情、反日浪潮，日本绝不能坐视这种现象壮大、蔓延，原本被压下来的、陆军部提交的“雨计划”，在中国东北扶植新傀儡的军事计划、被裕仁皇太子正式批准了。
日本人为了掩人耳目，甚至都没通知关东军司令部，因为明面上，日本政府还在与张作霖进行谈判，让他宣布正式脱离中华民国政府。
具体负责实施“雨计划”的是陆军部作战课，负责人是作战课副课长石原莞尔。
石原莞尔认为张作霖乃是一代枭雄、绝不可能对日本俯首帖耳的做个傀儡，除掉张作霖、另外扶植一个人来“统治”东北，才能让日本在东北的利益最大化，日本现在还不敢全面侵占中国东北，美国和西方列强把持的国联、还掌握着话语权，日本也没有挑战列强的实力。
陆军大本营作战课副课长办公室内，两个人正在“聊天”。
日本关东军高级参谋河本大作刚刚回到了日本，名义上是回家探亲，其实是应陆军部作战课副课长石原莞尔之约、回日本领受陆军大本营的“下克上”任务的。
石原莞尔把陆军大本营制定的、针对中国东北的两套颠覆计划、分别告诉了河本大作：
第一套方案是土肥原贤二中佐制定的“满洲国”计划。
土肥原贤二已经秘密与在紫禁城内的溥仪、建立了良好的关系，溥仪对返回“龙兴”之地“复国”的建议十分感兴趣，他周围的遗老遗少更是欢欣雀跃、迫不及待。
另外，土肥原贤二还在东北张作霖手下找到两人，准备用兵变的方式扣押张作霖父子，然后迎请溥仪回东北登基，这两人分别是：
爱新觉罗?熙洽，奉军中将，曾任东北讲武堂教育长，现在是奉军驻吉林副司令长官公署参军长、兼吉林奉军参谋长。
爱新觉罗?吉兴，他是日本陆军士官学校中国队、第八期炮科毕业的，留日期间就对日本十分友好、与土肥原贤二私交甚笃，现任吉林司令官公署少将参谋长。
熙洽、吉兴虽然手上没兵，可他们都有跟随多年的部下、故交是师长、旅长，是有一定实力的，如果关东军再出手相帮，把溥仪推上“皇位”、似乎并不太难。
第二套方案是扶植张作霖的儿子张学成上位，前提是要先除掉张作霖。
张学成其实是张作霖哥哥的孩子，他父亲在一次剿匪战斗中战死了，被张作霖接到自己的府邸，当做亲儿子来养，后来张作霖还把他送到日本留学，归来后，与张学良一样、直接被任命为旅长，张学成当时只有20岁。
按说张学成应该对张作霖感激涕零、忠心不二的，但他内心却从没那么想过，首先是他的寡母因为丈夫战死、认为都是张作霖故意那么做的，自然不会说张作霖什么好话、张学成耳濡目染的接受了这种思想。
其次，是张作霖让人称张学良为“少帅”、培养“太子”的意图昭然若揭，这让从小就跟张学良不对付的张学成更加不满，菊机关特工趁虚而入，鼓动张学成取而代之，但他慑于张作霖的威望、不敢公开造反。
另有洮辽镇守使张海鹏、他是张作霖的结拜兄弟、奉系元老之一，因向张作霖谋求黑龙江省省长未成，心怀不满，在他身边的日本菊机关特工趁机调拨，他已经暗中投靠了关东军。
东北富商、“政记轮船公司”老板张本政，其实早就是日本军部的间谍，他已经答应帮助关东军筹集军费、用于发动“东北事变”。
另外，土肥原贤二还收买了直奉战争中，因为战败躲进天津日租界的奉系大将张景惠，他已经答应与日本人“合作”了。
曾任东三省保安总司令部总参议，称病告老还乡、寓居辽阳的于冲汉，受到关东军司令尾野实信中将的关照，也暗中表示了“合作”意愿。
另外，石原莞尔还交给河本大作两份名单，第一份密密麻麻的写着很多人名、以及他们的简历和职位，这类是坚定地反日派，是要河本大作想办法除掉，至少是驱逐出中国东北的、有一定势力或威望的爱国人士。
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