铁木真心想，看来金国还是很强大的，还是不能轻举妄动啊？铁木真说，敢问耶律大人，丞相为什么会选我去攻打塔塔尔部？
耶律阿海哈哈一笑说，还不是因为您有勇有谋，治军有方，作战勇猛，您的英雄事迹早已在蒙古草原上传开了，都传到丞相耳朵里了。
铁木真想了想说，请两位大人和士兵们到客帐休息，此事重大，容我和我的部下商议一下再向您们禀报。
铁木真把耶律阿海等人请到客帐，好酒好肉款待。然后回到汗帐和十一位千户长商议攻打塔塔尔部的事。
十一位千户长在铁木真送耶律大人等人休息时，又已经分成三派争执起来。
这回轮到答里台、阿勒坛、忽察尔变成了主战派，他们的代表答里台说，我们赞成攻打塔塔尔部，既可以消灭敌人，又能获得大量物资财富，如果不打，金国就会来抢夺我们的物资财富。所以这场仗一定要打！
哈萨尔、合赤温、铁木格和别勒古台不主张打，他们的代表哈萨尔说，我们是恨塔塔尔人，但是我们更恨女真人，我们不能当女真人的鹰犬，我们帮女真人消灭塔塔尔人，到时候女真人又会来消灭我们，看看现在塔塔尔人的下场就知道了。
者勒蔑、博尔术、豁尔赤则和忽必来不发表意见，他们都是铁木真忠实的追随者，无论铁木真如何决定，他们都会坚定不移的执行。
双方把意见都说完了，然后都望着铁木真，看他在这个重大事情上如何做决定。铁木真缓缓的站起来说，塔塔尔人依靠金国的支持，长期称霸草原，让我们几代可汗献出生命，但是他的背后就是金国，金国是我们草原一切灾难的渊源，我们必须要报仇！但是如果我们又要打金国，又要打塔塔尔人，我们力量弱小，不能同时对付两个敌人。现在他们互相又成为敌人，这是长生天赐予我们报仇的机会，我们报仇雪恨的时间就要到了，我们可以对他们各个击破。敌人的敌人就是我们的朋友，而现在金国可以成为我们暂时的朋友，我们可以先借助金国的力量打败塔塔尔人，等力量储蓄够了，再来打金国这个世代仇敌。因此我决定，接受完颜襄丞相的命令，向塔塔尔人开战。
铁木真的决定迎来各位千户长的争先赞同，包括哈萨尔、合赤温、铁木格和别勒古台，都是心悦诚服。
铁木真说，传我的命令，今天晚上设宴为金国使者洗尘。
哈萨尔说，我可以执行您的命令去攻打塔塔尔人，但是我不愿意和女真人，或者他们的鹰犬在一起喝酒。
铁木真说，据我观察，这两个人未必是真心帮助女真人，说不定以后还会为我们所用。
晚上铁木真和众千户长在汗帐设宴接待两位金国使者，并安排各百户长陪同其他金国士兵喝酒。大家欢声笑语，其乐融融。
铁木真对耶律阿海说，耶律大人，据我所知，以前辽国也是很强大，为什么后来又被金国打败了呢？您能不能给我们讲讲辽国的历史呢？
耶律阿海说，辽国是由契丹族建立的，所以又称契丹国。契丹源于鲜卑，兴于唐朝。五代时契丹迭剌部的首领耶律阿保机趁中原内乱统一各部，并且掌握了蒙古地区的产盐区，在军事与经济方面都十分强盛。后耶律阿保机建国称帝，即辽太祖。其疆域东至库页岛，北至蒙古草原的色楞格河、石勒喀河一带，西到阿尔泰山，南部至雁门关一线。辽太祖将全国分五个道来管理，每个道有一个政治中心，称为京，并以京的名称来命名道。上京道治上京临潢府，辖以西拉木伦河流域为中心的辽国本土。中京道治中京大定府，辖原奚族本土。东京道治东京辽阳府，辖原东丹国地区。南京道治南京析津府，辖海河、大清河以北，及长城以南、河北、北京、天津部分地域。西京道治西京大同府，辖今山西和内蒙古交界处。五京中，原上京是首府，其他均是陪都。但后来随着辽国的战略南移，中京慢慢成为辽国的首府。
辽太祖晚年东征渤海国，于旧地建立东丹国以统治渤海遗民，册立皇太子耶律倍为东丹王。辽太祖一直有南征中原的意图，然而于攻灭渤海后的隔年，在回师途中病倒，最后去世。他的皇后述律平宣布摄政，废掉耶律倍的太子之位，让她的亲生儿子耶律德光总揽朝政，并屠杀耶律倍支持者数百人以稳定政权。后耶律德光在述律平的支持下即位，即辽太宗。后唐发生内乱后，河东节度使石敬瑭以自称儿皇帝、割让燕云十六州为条件，请求辽太宗支援发兵攻打后唐。辽太宗遂亲率五万骑兵，于晋阳、洛阳等地击败后唐军队，最后协助石敬瑭攻灭后唐，石敬瑭得以建国后晋。辽国获得燕云十六州后，将燕云十六州建设成为进一步南下的基地。石敬瑭去世后，后晋出帝石重贵即位，他不愿向辽国臣服，不向辽国称臣。于是辽太宗率军南下，攻克后晋首都东京开封府，后晋灭亡。然而辽太宗因纵兵掠夺百姓财物，而且不让投降的各位后晋节度使返回原来的驻地，招来投降将士和中原人民的反抗，后被迫引军北返，最后在河北栾城病逝。
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