姜维对马遵说：“诸葛亮一定会在郡城后方设伏，等我们出城后趁虚袭击。我建议派遣三千精兵埋伏在要道上。太守出城时，不要走得太远，只需前行三十里便返回。只要看到火起，就可以前后夹攻，取得大胜。如果诸葛亮亲自来，他必定会被我擒获。”马遵采纳了他的计策，把精兵交给了姜维，并自己与梁虔率兵出城等待。只留下梁绪和尹赏守城。原来，孔明已经派赵云率领一军埋伏在山僻之中，只等天水的士兵离开城池，就会乘机袭击。当天，细作回报赵云说，天水太守马遵率兵出城，只留文官守城。赵云大喜，并让人通知张翼和高翔，让他们在要道上截杀马遵。孔明也在另外两处埋伏了兵力。赵云率领五千士兵，直接赶往天水郡城下，高声喊道：“我是常山赵子龙！你们已经中计了，快快献出城池，免遭诛杀！”城上的梁绪大笑道：“你中了我家姜伯约的计策，还不知道吗？”赵云正准备攻城，突然喊声大作，四周火光冲天。一个年轻的将军率领士兵，挺枪跃马，说：“你见过天水的姜伯约吗？”赵云挺枪直接冲向姜维。两人打了几个回合，姜维的精神倍受鼓舞。赵云大惊，暗自想：“谁能想到这里有这样一个厉害的人物！”正在战斗中，两路军队夹攻而来，原来是马遵和梁虔率领的军队回来了。赵云首尾不能相顾，只能冲出一条路，率领溃败的士兵逃跑，姜维追了过来。幸好张翼和高翔率领的两路军队杀出来，接应赵云一路撤退。
赵云回到孔明那里，告诉他中了敌人的计谋。孔明惊讶地问道：“这个人是谁，怎么知道我的计谋？”有一个来自南安的人告诉孔明：“这个人姓姜，名维，字伯约，是天水冀人。他非常孝顺他的母亲，才学和武艺都很出色，智慧和勇气兼备，真是当世英杰。”赵云还夸奖姜维的枪法，认为他与其他人的不同。孔明说：“我现在想要攻打天水，没想到会有这样一个人。”于是，他带着大军前来。
这时姜维回去告诉马遵说：“赵云已经失败了，孔明肯定会亲自来攻打我们。他认为我们一定会在城中等着他，所以我们现在可以把部队分成四支：我带领一支军队埋伏在城东，等待他的军队到达后就攻击他们。太守、梁虔和尹赏各自领一支军队在城外埋伏。梁绪则率领百姓在城上防守。”分配任务已经决定好了。
孔明因为担心姜维，自己率领前军向天水郡进发。快到城边时，孔明传令说：“攻城池要趁着刚到的那一天，鼓舞士气，奋勇向前。如果拖延时间，士气就会消沉，很难攻破城池。”于是大军直接来到城下，但是看到城上旗帜整齐，就不敢轻易攻打。等到半夜时，突然四周冲天火光，喊声震天，根本不知道哪里来的敌人。只见城上也鼓噪呐喊回应，蜀军乱窜。孔明急忙上马，有关兴和张苞两个将领保护，杀出重围。回头看时，正东上方军马如同一条长蛇，带着火光。孔明命令关兴去侦查，回报说：“这是姜维的军队。”孔明叹息道：“兵的数量并不重要，关键在于指挥调度人员。这个姜维真的很有才华！”蜀军撤退回寨，孔明思索良久，便召唤当地人问道：“姜维的母亲现在在哪里？”回答说：“姜维的母亲现在居住在冀县。”孔明召唤魏延，吩咐他说：“你可以带一支军队，虚张声势，假装攻打冀县。如果姜维来了，就让他进城。”接着问道：“这里哪里是关键地点？”当地人回答说：“天水的钱粮都在上邽，如果攻破了上邽，就可以把粮食的路截断了。”孔明于是非常高兴，命令赵云带一支军队去攻打上邽。孔明在距离城池三十里的地方扎营。很早就有人报告天水郡，说蜀军分为三路：一路守着这个郡城，一路攻打上邽，一路攻打冀城。姜维听到后，恳求马遵说：“我的母亲现在在冀城，我担心她的安危。我请求派一支军队去救援这个城池，同时保护我的母亲。”马遵同意了，于是让姜维带领三千人守卫冀城，而梁虔则带领三千人守卫上邽。
姜维率领军队来到冀城，前方有一支部队摆开阵势，首领是蜀军将领魏延。两军交战数次，魏延假装败退逃跑。姜维进入城后，关闭城门，率领军队守卫城池，拜见他的老母亲，并没有出战。赵云也让梁虔进入上邽城，不再追击。孔明命人前往南安郡，把夏侯楙带到他的帐篷里。孔明说：“你怕死吗？”夏侯楙惊慌地跪下，请求饶命。孔明说：“现在天水的姜维在守冀城，他派人送信来说：‘只要驸马在这里，我就愿意归降。’我现在饶你的性命，你愿意招降姜维吗？”夏侯楙说：“我愿意去招降。”孔明就给了他衣服、马匹，不让任何人跟随，让他自己走。夏侯楙成功逃出营寨，想要寻找回家的路，但不知道路线。在行走之间，遇到了一些人奔跑。夏侯楙上前去询问，他们回答说：“我们是冀县的百姓。现在被姜维献城，归降了诸葛亮。蜀将魏延放火劫掠财物，我们只好放弃家园，逃到上邽去。”夏侯楙又问：“现在谁在守卫天水城？”当地居民回答说：“天水城里是马太守。”夏侯楙听到这个消息后，骑马朝天水方向走去。他又看见一些百姓带着男女老幼远道而来，他们的遭遇也是与之前所说相同的。
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