大家谢过后就离开了，回到自己的寨子后去见了高定，告诉了他这件事情。于是，高定秘密派人去雍闿的营寨打听情报。结果，有一些之前投降雍闿的士兵称赞孔明的德行，因此他们心里对高定多了些归顺之心。虽然如此，高定仍然不放心，便又派人去孔明的寨子打探虚实。结果被伏路军抓住，并被带到孔明的帐中。孔明故意称呼被抓住的军士是雍闿的手下，把他叫到帐篷里问：“你们元帅既然约定献出高定和朱褒的首级，为什么会错过约定的日期？你这个家伙做事如此地不够细致，怎么能够做得细作呢？” 被问的军士含糊其辞。孔明用酒食招待那个被抓住的军士，然后写了一封秘密信交给他，让他交给雍闿。孔明告诉他，让雍闿早些行动，不要出差错。这个军士拜别孔明后回去，把信交给了高定，并将雍闿的情况告诉了他。高定看完信大怒，说：“我对他真心实意，他却想要害我，这是情理难容的！”于是他召集鄂焕商议。鄂焕说：“孔明是一个仁人，背叛他会有不祥之兆。我们谋反作恶，都是因为雍闿的原因。不如杀了雍闿投降孔明。”高定问：“怎么下手？”鄂焕说：“可以设下一桌宴席，让人去邀请雍闿。如果他没有异心，就必定坦然前来；如果不来，就必定有异心。你可以攻击他的前面，我会伏在寨后的小路上等着，雍闿就一定会被擒获。”高定听从了他的建议，设了一桌宴席邀请雍闿。但是雍闿怀疑前一天被放走的士兵的话，所以他害怕不敢前来。
那天晚上，高定引兵杀到雍闿的寨子里。孔明曾经让一些人免死，这些人都感激高定的仁德，就在适当的时候前来帮忙。雍闿的军队没有打仗就自乱了，雍闿上马，往山路上跑。走了不到两里路，鼓声响起，一支军队出现了，是鄂焕率领的。他手持着方天戟，骑着快马冲在最前面。雍闿措手不及，被鄂焕一戟刺中马下，然后被砍了头。雍闿的士兵们都投降了高定。高定率领两支军队来降孔明，献上了雍闿的头颅。孔明高高坐在帐篷里，命令左右将高定推过来，斩了他的头，为雍闿报仇。高定说：“我感谢丞相的大恩大德，现在献上雍闿的头颅来降，为什么还要斩我？”孔明大笑着说：“你来假装成投降。还敢欺骗我吗？”高定说：“丞相，你怎么知道我假装的？”孔明从匣子里取出一封信给高定看，说：“朱褒已经派人送来密信，说你和雍闿结成了生死之交，怎么可能一下子就杀了他呢？所以我知道你是假装的。”高定叫冤枉：“朱褒是使用反间计谋，丞相你切不可相信！”孔明说：“我也不能只相信你的一面之词。如果能抓到朱褒，才能表明你的真心。”高定说：“丞相请放心。我去抓朱褒，回来向丞相献功，怎么样？”孔明说：“如果你能这样做，我的疑心就可以消除了。”
高定即带着他的部将鄂焕和他本部的兵马，杀奔朱褒的营寨而来。当距离寨子约有十里时，山后一支军队赶来，原来是朱褒的援军。朱褒看见高定的军队杀来，慌忙与高定答话。高定大骂道：“你为何写书与诸葛丞相处，使用反间之计来害我？”朱褒目瞪口呆，无言以对。这时鄂焕在马后转过身来，一戟刺死了朱褒。高定厉声喝道：\"如不顺从我的命令的人，都要杀掉！\"于是众军纷纷拜降。高定带着两部军队来见孔明，献上朱褒首级于孔明帐下。孔明大笑着说：\"我故意让你们杀掉这两个贼人，以表明你们的忠心。\"于是命令高定为益州太守，总管三郡；命令鄂焕为牙将。三路军队已经平定了。
于是永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城后，问道：“谁与你一起守卫这座城池，以确保无虞？”王伉回答：“今天没有危险，都要归功于永昌的吕凯，他的字是季平。这都是吕凯的功劳。”孔明于是邀请吕凯前来。吕凯进去后向孔明行礼。孔明说：“久闻你是永昌的高士，多亏你保护这座城池。现在我想要平定南蛮，你有什么高见？”吕凯随即拿出一张图，呈给孔明后说：“自从我做官以来，我就知道南方的人们早就想反抗了，所以我派人秘密进入他们的领地，观察可以驻扎军队交战的地方，画出了一张图，名为《平定南蛮指南图》。现在我敢将它献给丞相。丞相请看一下，它可以为平定南蛮提供一些帮助。”孔明非常高兴，于是任命吕凯为行军教授和向导。于是，孔明带着军队大举进攻，深入南蛮的领土。正当行军之际，忽然有人报告说，天子派人前来。孔明邀请来人到中军，只见一位穿着白衣的人走了进来，他是马谡，因为他的兄弟马良刚刚去世，所以他挂着孝。马谡说：“遵照皇帝的命令，给众军士赠送酒和布。”孔明接受了诏书，按照命令分发了赏赐，随后留下马谡在帐篷里谈话。孔明问道：“我奉皇帝的命令，要平定南蛮；长期以来听说你的高见，希望请你赐教。”马谡说：“我有一点想法，希望丞相斟酌；南蛮依靠遥远的山川，不服从已经很久了。即使今天打败了他们，明天他们也会再次反抗。当丞相大军到达南蛮地区时，必定会平息他们；但是当撤退时，必须北伐曹丕，如果南蛮军队知道这一点，他们会很快再次反叛。用兵的方法是攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。希望丞相只需打动他们的心才可以真正平定。”孔明叹了口气，说：“马谡足以了解我的内心！”于是孔明让马谡担任参谋，统领大军前进。
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