刘备到达庄前，下马亲自敲响柴门，一个童子出来询问。刘备说：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备，特意来拜见先生。”童子说：“我记不得这么多名字。”刘备说：“那你就只说刘备来访就行。”童子说：“先生今天早上就出远门了。”刘备问：“先生去哪儿了？”童子说：“踪迹不定，不知道去哪儿了。”刘备又问：“那什么时候会回来呢？”童子说：“回来的日期也不确定，或者三五天，或者十几天。”刘备顿时感觉非常失望。张飞说：“既然见不到，那就回去吧。”刘备说：“先等一会儿。”关羽也说：“不如先回去，再派人去打听。”刘备听从了关羽的建议，便嘱咐童子说：“如果先生回来了，请转告说刘备前来拜访过。”于是他们上了马往回走，走了没几里路，又勒马回头去看山中景象，果然山不算高而且山峰优美，水不算深而且水流清澄；地方不算广阔但是平坦，树林不算茂密但是很茂盛；猿猴和鹤十分相亲近，松树和竹子互相交织在一起。
就在刘备看得入迷时，忽然看见一位仪表堂堂、风度翩翩的人，头戴逍遥巾，身穿皂布袍，拄着藜杖从山间小路缓缓而来。刘备心想：“这一定是卧龙先生！”急忙下马，走到前面，恭敬地行礼后问道：“您是卧龙先生吗？”那人反问道：“将军是谁呢？”刘备回答说：“我是刘备。”那人也回答说：“我不是孔明，而是孔明的朋友，博陵崔州平。”刘备说：“早就听说您的大名，很高兴能在这里相遇。请在这里就地坐一会儿，请教您一个问题。”于是二人坐在林中的石头上，关羽、张飞站在旁边。崔州平问：“将军为什么要见诸葛亮？”刘备回答说：“现在天下大乱，四方扰攘，我想见他，求取安邦定国的策略。”崔州平笑着说：“您以定天下为己任，即使是一片仁心，但是自古以来，治乱无常，自从高祖斩蛇起义，诛杀无道的秦始皇，是由乱而入治，到了哀帝、平帝时期，国家太平已久，王莽篡位，由治而乱，到光武帝中兴，重新整治天下，又由乱而入治，到现在已经二百年了，老百姓生活安定已经很久了，所以战乱又四起，这正是由治入乱的时候，不能急急忙忙地定下来。将军是想让诸葛孔明扭转乾坤，补天平地，恐怕不容易办到，只是白费心力罢了，难道没有听说过‘顺天者逸，逆天者劳’；‘命运所在，人不能违背’的道理吗？”刘备说：“先生所说的，确实是高明的见解。但我刘备身为汉室的后代，应该尽力辅佐汉室，如何敢把这种数目和命运交给别人呢？”崔州平说：“我是山野中的人，不值得与您谈论天下大事，这是先生问起，所以随便说说。”刘备说：“承蒙先生指教。只是不知道卧龙先生去哪里了？”崔州平说：“我也想去找他，但不知道他去哪里了。”刘备说：“请先生和我一同到我的县里，如何？”崔州平说：“我性情喜好闲散，无心功名，很久了，有机会改日再见吧！”说完后行了个礼就走了。刘备和关羽、张飞也上马往回走了。张飞说：“孔明又找不到，却遇到这个腐儒，闲谈了半天！”刘备说：“这只是隐居人士的见解而已。”
三个人回到新野后，过了几天，刘备派人去打听卧龙先生的消息，回来的人说：“卧龙先生已回来了。”刘备便让人备好马准备前去拜见。张飞说：“孔明只是一个村夫而已，何必大哥你亲自去呢，可以派人去把他叫过来就行了。”刘备大声呵斥道：“你难道没听说过孟子说过的话吗？想要见到贤人却不用正确的方法，就像想让他进门却把门关上了。孔明是当世大贤人，怎么能召见他呢？”于是，刘备骑上马，再去拜访孔明。关羽、张飞也骑着马跟在后面。当时正值隆冬，天气严寒，彤云密布。走了没有多远，忽然朔风凛凛，瑞雪霏霏，山如玉簇，林似银妆。张飞说：“天气这么冷，又不是用兵，为什么要去见一个没有用处的人呢？不如回新野去躲避风雪。”刘备说：“我正想让孔明知道我对他的殷勤之意。如果你们怕冷，可先回去。”张飞说：“死都不怕，还怕冷吗！只是怕大哥你白费力气。”刘备说：“不要多说话，只管跟我来。”快到孔明的草屋时，忽然听到路旁的酒店中有人在唱着歌，刘备停住了马倾心聆听，歌中唱道：“壮士功名尚未成，呜呼久不遇阳春！君不见：东海者叟辞荆榛，后车遂与文王亲；八百诸侯不期会，白鱼入舟涉孟津；牧野一战血流杵，鹰扬伟烈冠武臣。又不见：高阳酒徒起草中，长楫芒砀隆准公；高谈王霸惊人耳，辍洗延坐钦英风；东下齐城七十二，天下无人能继踪。二人功迹尚如此，至今谁肯论英雄？”这首歌唱完后，又有一个人拍着桌子唱起来，歌中唱道：“吾皇提剑清寰海，创业垂基四百载；桓灵季业火德衰，奸臣贼子调鼎鼐。青蛇飞下御座傍，又见妖虹降玉堂；群盗四方如蚁聚，奸雄百辈皆鹰扬，吾侪长啸空拍手，闷来村店饮村酒；独善其身尽日安，何须千古名不朽！”
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