汇丰银行和中国工商银行则作为此次上市交易的主要账簿管理人。
……
在会面上，刘志平提出了1000亿美元的估值要求。
博米集团估值1000亿美元，相当于8000亿港元，全体股东等比例稀释50%用来作为发行股，然后拿10%来作为员工激励池，剩下的40%用于发行，共16亿股，发行价400港元。
总共募集800亿美元。
募集到的这些钱当中，将会有400亿美元用来增强博米集团现阶段的各项投入，包括手机和游戏研发、市场、云计算、大数据相关研究和建设……
剩下400亿，将作为博米集团的投资资金，用来扩张市场，用于博米集团对市场上其他公司的并购，入股……以及发展新的业务。
几家主承销商对1000亿美元的估值，多少有些忌惮。
现有股本估值到1000亿，加上增发的部分，上市以后，博米公司的总市值会达到2000亿美元的可怕规模。
第一，价格实在太高。
第二，风险确实太大。
第三，还没有搞过这么大规模的IPO
大家心里面都有些发虚。
刘志平却对他们说，“诸位，一旦你们以这个规模承接下来博米科技的IPO，我相信，一定会有大量的客户找你们认购博米科技的股票。
800亿美元的募集金额你们以为很大，但市场的反应一定会让你们意识到，这是一个非常容易的任务。”
主承销商的几个负责人有些没底气，瑞信集团负责这次IPO项目的主管说，“马丁先生，我们做了好多年的IPO了，您这一家企业的IPO募资规模，比我们这几年做的公司加起来还要高，我们能不紧张吗？”
刘志平当然知道这一点，他也做了很多年。
他也当了很多年高盛的员工。
“我也是投行出身，我也做过IPO，也帮助过不少中国的公司在香江上市，所以我对于这些情况还是很清楚的。”
刘志平说，“所以我才有信心给出1000亿估值，这绝对是一个被低估的数字。
而且大家之前没有做过这么大规模的IPO，这一次不就是机会吗？
做成了这一单，未来肯定有不少巨无霸们找你们做主承销商，你们不希望博米找其他投行吧？”
在刘志平说这句话的时候，其他投行的大佬们蠢蠢欲动，似乎随时接替。
瑞信公司的主管闭着嘴巴，感觉有些难受。
“说实话，”刘志平说，“越是巨无霸公司，在上市以后的业绩就越稳定，博米集团跟那些为了上市圈钱的公司不一样。
要知道我们一开始没打算上市的，我们就想脚踏实地做事情。
把我们公司的科技提升，市场规模扩大，再把目光放得更长远一些。
你们可以看到博米公司一路发展的足迹，我们真的是一家力求创新，却又无比脚踏实地，兢兢业业做事情，同时又具备着无限想象力的公司。
正是因为这些，博米公司才能取得如同坐火箭一般的速度，只花费了7年的时间从一家默默无闻的游戏公司做到现在的巨人。
这样的公司不该给出一个正确的估值吗？”
“嗯……”所有人都知道他说的是对的，只不过这次规模确实太大了一点。
高盛CEO劳埃德早就跟刘志平在私底下串通好了，在这里劳埃德就是博米的托。
如果不是高盛一家咬不下这么大块蛋糕，风险实在太大的话，高盛还真的很想担任唯一一家主承销商。
现在有人帮忙一起分担其实是一件好事情。
于是高盛集团的CEO劳埃德在会议上表明自己的态度，“我认为像博米集团这么大规模的一家企业，涉足智能手机、互联网通讯，云计算、游戏、影视、文化……
这么多领域的大公司，估值1000亿确实是比较合理的范畴，而且我也相信马丁说的话，我跟马丁合作很久了，担任过他的同事很多年，虽然马丁去了香江以后我们就很少交流，不过我对马丁还是信得过的。
而且最重要的是博米这家公司值得我们相信，它已经是一个巨无霸了，这是毋庸置疑的现实。
我们只不过在帮助这位巨人站起来而已。”
劳埃德说，“不管怎样，我同意马丁对博米集团的估值，1000亿美元很合理。”
经过博米首席战略官和【内鬼】的配合，众人这才点头同意。
其实市值越大，对于承销商们也是有好处的，他们能够分到的钱会越多。
博米集团将为在港股发行16亿股股票支付4810万美元的投资银行承销费费。
如果发行额外1亿5000万股的所谓超额配售股份，上述承销费将增加到1亿美元，银行家们认为增加新股发行量的情况会发生。
公认的行业惯例是，主承销商的报酬最高，其余参加承销的投资银行的费用取决于出售的股票数量。
所以这一次能运作博米上市，承销商们也能赚个盆满钵满的。
之后大家达成了一致，跟博米集团签署了对应的协议。
……
刘志平和法务部门的同事们未来相当长一段时间都有得忙了。
到达4月份，刘志平这才联合承销商们向有关部门提交了申报材料，正式进入上市的审核流程。
整个审核流程会经历3到6个月的时间，如果有问题的话，还要打回来重新提交申报材料……
那周期就会变得更长，不知道要到多久了。
不过刘志平对于自家团队还有承销商们都是非常有信心的，通过审核应该问题不大。
如果一切顺利的话，预计在今年年底博米公司就能正式上市了。
……
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