诸葛亮考虑到前几次北伐都因为运粮不继，导致功败垂成，于是开始在渭、滨的居民之间悄悄屯田生产粮食，百姓亦相安无事，一切如常。
而孙权也率十万大军北上响应蜀汉，却被魏明帝曹睿亲自率军打败。
战中，诸葛亮派虎步监孟琰驻武、功水北，适逢水涨，直接阻断了诸葛亮和孟琰的联系。
司马懿趁机出兵进攻孟琰。
结果诸葛亮早有防备，一方面派工兵架桥，一方面派弩兵向司马懿的部队疯狂射箭。
司马懿眼看桥快架好，头顶又是连绵不断、疾风劲雨般的箭矢只好撤退。
这一撤退却是再也不肯出战。
魏、蜀两军便相峙不下百日。其间诸葛亮多次派人挑战，司马懿军吃了上次的亏始终坚守不出。
其后诸葛亮故意让人带一套女子的衣服、女子的首饰送于司马懿，暗讽司马懿像女人一样，魏军也如同女人一样畏畏缩缩。
魏军将领见此情形火冒三丈，纷纷要求出战。
而司马懿害怕诸葛亮又使出什么阴谋诡计，一方面为了搪塞将领们的要求，司马懿假意上表给魏明帝请战。另一方面派出暗哨潜入蜀军军营去刺探消息。
而接到司马懿上表的曹睿不知真假意图，便派卫尉辛毗为军师，到前线帮助司马懿。
诸葛亮却明白将在外，君命有所不受，也看出了这卫尉虽说是来帮助司马懿的，倒不如说是监视。
而司马懿也同时从派出的密探口中得知诸葛亮事事亲力亲为，食少事烦，从而认为诸葛亮已活不了久矣，更加坚定了消耗战的策略！
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