七月初四，洪州豪族首领洪承，广州豪族王双，清州豪族金氏等七大豪族聚兵三万，号称十万于利川郡举事，大军四面合围攻打水州（水原）。
同时，镇州名氏，庆州平氏在忠州起事，没被大周占领的罗州（光州）、安东府（滏山、蔚山一代）以及陕州各地官将，也纷纷派兵支援。
高丽的广州，就相当于后世的首尔和周围卫星城市所在。
这么一来，确切的说，就是包括首尔、光州、滏山、蔚山、清州在内的大半个南棒，都动起来了。
慕容信长大喜，立刻分路派兵平乱，七月初八，久攻水州不下的洪承等人，在水州城下被赵匡胤亲自领兵突袭。
此前高丽的大部分武力都被王昭送在了平壤，洪承招揽的这些士兵大多都是农夫和小市民，甲胃都没多少，哪经得起赵匡胤突袭。
勉强了扛了一个多时辰，洪承号称十万大军的三万农夫兵直接崩散。
洪承、王双皆被阵斩，三万大军只余数千人幸免，被阵斩万余，俘虏万余。
第二日，赵匡胤率兵勐攻利川郡，只用半天就将利川郡打下。
搞定叛乱之后，周军在整个广州牧治下十几个州郡县，进行血腥报复。
洪州洪氏下上九百余口全部被杀，广州大豪族王氏，这个属于新罗王氏支脉的大族更惨，被杀者超过了三千人，鲜血染红了汉江。
七月初十，慕容彦超和赵思绾攻破罗州海阳县，也就是全小将出重拳的光州。只不过此时的游戏规则，可比全小将时期残酷的多。
攻下海阳县之后，慕容彦超纵容赵思绾和麾下乞活郎四处劫掠，所有之前参与反抗的，不管是豪族还是平民，皆被杀死。
整个海阳县城居民及其周围被打败的士兵共计四万多人，最后活下来的不足一半。
七月十五，高松导引赵延进和陈诲到达高丽安东府。
陈诲先在海上打败安东府的舰队，焚毁高丽最后的水军战舰百余艘，杀死上千人。
随后赵延进和陈诲分路进攻，终在洛东江畔的密城郡，堵住了高丽安东留守的两万余人。
一场大战之后，高丽最后成建制的两万余兵将死伤惨重，被阵斩两千余人，跳入洛东江被淹死者，不可胜数。
至此，所有的高丽正规军反抗势力，在短短的一个月内，全部被摆平了。
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