影片以旧一代魔族为起心，讲述了他们的起源，慢慢从内部分裂出几个种族，使得地域分割，种族之间的关系由原来和睦相处变成若即若离，最后矛盾性隔阂出现，很快升格为反目成仇。
他们这一代魔族是最有智慧的种族，却被本族排斥，遭受孤立。某一时间，他们用自己制造出的黑科技突破了空间限制，降生到人类世界。但很可惜，这种黑科技留下的漏洞难以修复，可能已被其他族人发现并利用。
乌萨族和蛮萨族是隐居在这座岛屿的原始居民，一直以来，双方都保持着一种井水不犯河水的微妙距离。某一天，一艘人类的船登上岛，建立住所，不过那些人心智淳朴，生活内敛，几乎对他们族人无害，三方渐渐达到制约性平衡。
直到那天，一艘大型轮船经过了这里，从船上下来的人霸占了他们的土地和房屋，还将他们统统赶到黑森林去。后来，那一群人拆毁了房子，又在其原基础上建造乡镇，原来的平衡被完全打破了。
“你们打不过他们么？”卡齐问道。
“打？不，我们乌萨族是崇尚文明的种族，只会以友好的方式解决问题。”
“就没有沟通的余地？”杨清南接着问。
“沟通，这个方法我们也试过很多次了，然而那群人比蛮萨人还蛮不讲理，完全行不通。”几分钟的影片播放完，鲁诺便关掉荧屏，“不像我们，蛮萨人曾用武力对抗他们，只是石器永远都拼不过火器的。”
“我想问一下，蛮萨族都去哪了？”
“他们......他们大部分的人都被杀掉了，剩下来的一些人也逃到另外一座小岛上。”鲁诺点点桌子下方，一只机械手臂端了茶盘上来，茶盘上放着四个陶制水杯。
众人面面相觑，拿起杯子喝了一口，泉水的清凉混合着花香一起涌入喉咙，让人神清气爽。
“关于你们之前的问题，我好好说明一下，在阿兰布遇见我们之前，他先遇见了狗熊，中间的过程避而不谈，最后是我们救下了他。”
一边的阿兰布苦笑了一下，他身上的确有打斗的痕迹。
“我们在岛上四处安装了微型摄像头，它就是我们的第三只眼睛。”只见鲁诺指了指桌面上方，一只比蚊子大一些的虫子，不，只凭肉眼根本分不清它到底是不是虫子，它只是定格在那里，一动也不动地盯着众人。
见他们都惊得抬不起下巴，鲁诺就划了一下桌面，它又瞬间变成了显示屏，四个人坐在一起的画面映入眼帘。然后，小不点活动摄像头晃了下就不见了，再看向桌面时，他们才知道它正在沙发背上靠着呢。
“哇塞！那岛上发生任何事岂不是都知道咯？”
“也不是，一只微型虫使用高能电子只能持续工作一两个小时，而且不能在太阳底下工作。它们实行换班制，距离越远视频的质量就越差，还不能保存太长时间。”
“原来如此，那我咧？”杨清南指指自己。
鲁诺久久盯着他看，笑了笑问：“你应该和我的年纪差不多吧？”
杨清南的手停在空中，半天不说话，难道年龄就是硬伤？
“好了，我回答完了，还有什么想问的吗？”
“你们跟我想象的......呃，有点不一样。”他没想过事情的发展竟然变得如此奇幻，捏了捏脸又掉进了现实。
“魔族也不全是坏的，就像人一样，他们只是在适应人类的生活方式。”阿兰布对鲁诺说，“你应该有事要拜托我们吧？”
他点点头说道：“没错，你们是改变这种现状的唯一救星，如果镇子再扩张下去，会很麻烦。”
“怎么回事？”
“其实我不想瞒你们，我们之中有一个叫优邪的，他痛恨人类，计划清除岛上的所有人类，我们不能阻止他。”
“你希望我们可以抓住他。”
“是的。”
“他有什么特征么？”
“抱歉，恕我们不能提供相片，你们要小心，他十分擅长伪装，可能装扮成镇里的某一个人。时间不多了，他的杀人手法你们都见识过的。”
在这段对话里，泼罗墨一直没有说话，她保持着一副若有所思的样子，等着其他人发问。
“唔，你刚才说的那些都很真实，可是我们凭什么完全相信你？”
“喂，说什么啊你。”卡齐悄悄捏捏她的手。
“我理解你，这样拜托你们干掉自己人本来就不太现实，找出他的下落我们轻而易举就能做得到，那么我们为什么不自己抓住他呢？”
杨清南第一想到了原因，说：“是因为你们出不去吧？”
鲁诺的视线落在他身上，他露出欣赏的眼光答道：“没错，我们在这里面生存了太长时间，已经不适应外面的环境了。”
“如果还是不相信的话，你们可以去找找蛮萨人，他们的可信度比我们高得多。”
“不过，我们是第一次见到你们，你们却知道了我们的身份。”阿兰布说，“他们也恨人类，肯定不会像你们一样对我们。”
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