又转向刘备：二将虽勇，尚需军师相助。法孝直熟知汉中地理，可为军师，兼使向导。
刘备不知是计，点头允之。法正暗道：“好厉害的卧龙！”只好与严颜、黄忠领命而出。赵云不知孔明本意，只得哂笑而退。
黄忠、严颜引兵来到关上，与霍峻、孟达相见。
霍峻见了，不由暗笑：主公欠调度矣。这般紧要去处，如何教两个老的来？
孟达看到法正，却知此战必胜，遂与故友相见，亲热寒暄，令人置酒与三人接风。
次日依照法正分派，请黄忠引军下关，与张合对阵。张合见了黄忠，亦笑其老，黄忠大怒，遂拍马向前与张合决战。
二人约战二十余合，忽然背后喊声大起，原来是法正令严颜从小路抄了张合后军。两军夹攻，张合大败，连夜兵退八九十里。
曹洪听知张合又败，即遣夏侯渊从子夏侯尚并荆州降将韩浩，引五千兵前来助战。张合接着，诉说黄忠难敌。
韩浩道：这老贼和魏延两个，当初逼我兄韩玄献城投降刘备，今既相遇，必当报仇！
遂与夏侯尚引军，来迎黄忠。黄忠引军出营，韩浩在阵前大骂：无义老贼！
因知黄忠厉害，便与夏侯尚上前夹攻。黄忠与二人斗十余合，故意败走，二将夺了黄忠营寨。次日再战，黄忠又败，将营寨舍了。如此三日，黄忠连败数阵，直退到葭萌关上。
霍竣见状大惊，孟达却知是法正居中用计，暗暗发笑。
是夜二更，黄忠引五千军，开关直下。夏侯尚、韩浩被黄忠破寨直入，人不及甲，马不及鞍，各自逃命而走，军马自相践踏，死者无数。
比及天明，又夺回三寨，兼得魏军所弃兵器鞍马无数，尽教孟达搬运入关。
黄忠催促军马随后而进，士卒皆努力向前。张合军反被自家败兵冲动，望后而走，奔至汉水，连夜投天荡山来，见守将夏侯德，具言前事。
忽听山前金鼓大震，人报黄忠兵到。夏侯德大笑：老贼不谙兵法，连日远涉而来，深入我境，其兵必疲，我当击之！
遂分兵三千，命韩浩下山与战。黄忠整兵来迎，鼓噪大进，见韩浩引兵来战，纵马挥刀，只一合斩韩浩于马下，魏兵反跑上山。
蜀兵大喊杀上山来，夏侯德犹不介意，再命张合、夏侯尚引军迎之。正在中军等候捷报，忽听山后大喊，只见火光冲天而起，上下通红。
夏侯德见蜀兵皆集于前山，以为后山必是士兵大意失火走水，遂提兵前来救火。
老将严颜却从火影里纵马而出，手起刀落，斩夏侯德于马下。
眼见满山粮草烧个精光，严颜即率纵火之兵，从山后向前山杀来。张合、夏侯尚前后不能相顾，只得弃了天荡山，望定军山投奔夏侯渊去了。
黄忠、严颜守住天荡山，使人飞报葭萌关上。
霍竣闻报喜不自胜，向法正道：将不在勇而在谋，兵不在多而在智，今某知之矣。能连败大将张合，并杀名将夏侯德，非惟两位老将军之力，全仗军师妙算也。
法正哈哈大笑，逊谢数语，即报捷成都，请主公刘备乘良机兵进汉中。
玄德大喜，以法正捷报遍示群臣。赵云这才明白孔明前番说话用意，深服法正用兵奇才之余，不由更服孔明用将之能。
孔明见时机已到，遂请刘备引兵十万，以赵云、张飞为先锋，大举出征汉中。
自己镇守成都，调拨军马，筹备军资，并传檄各处州郡，严加提备。
字幕：建安二十三年秋，七月吉日。
刘备军出葭萌关扎营，召法正、黄忠、严颜到寨，皆厚赏之，并当众激励黄忠：人皆言将军老矣，惟孔明军师独知将军之能，今果立奇功。定军山乃南郑保障，粮草积聚之所；若得定军山，阳平一路无足忧矣。将军还敢再奋余勇，夺取定军山否？
黄忠慨然应诺：承蒙主公信任，某愿领兵前去。
玄德壮之，遂令法正为监军，与黄忠同去。于是拨兵三万，直抵定军山下。
夏侯渊闻说刘备自引大军十万来夺汉中，急报邺城，请魏王发兵来救，一面整顿战备。
战报打入邺城，曹操观罢大怒。自觉头风之疾已愈，遂上奏天子，欲亲引大兵前去汉中平叛。天子准奏，下旨深加慰劳。
曹操一面令拣选大军，筹办军资，一面遣使发往代郡，令次子鄢陵侯曹彰来见，随己入汉中作战。使者领命，携魏王诏书，并持天子节符，直奔代郡而去。
镜头闪回，补说曹彰来历。
字幕：曹彰，字子文，卞氏所生次子。自幼便喜骑射，臂力过人，徒手能与猛兽格斗，不惧危难，多曾跟随父亲曹操征伐，志向慷慨昂扬。
曹操训导曹彰：你不习圣贤之道，惟好骑马击剑，此一人之敌也，何足珍贵！
乃督促其学习《诗经》、《尚书》。曹彰刚强坚毅，学习阴阳家学说和谶纬术数，诵读《六经》、《洪范》等典籍数千言。
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