周荣为袁安府吏，甚有文才胆略，常助司徒上书弹劾窦宪、窦景兄弟。窦宪门客徐齮非常嫉恨，当面威胁，周荣不惧。
镜头转换，汉和帝转回京师洛阳。
因当时窦宪兄弟掌握大权，和帝刘肇与内外臣僚无法接近，相处者只有宦官而已。因谓中常侍、钩盾令郑众谨慎机敏而有心计，又不谄事窦氏，便与其密谋，决定杀掉窦宪。
郑众：今窦宪出征在外，手握重兵，一旦事泄，恐其兴兵作乱，陛下暂且忍耐。
和帝：而要耐至何时，方才是了?
郑众：待其回京，还至自家府中，却再理会。
和帝知道郑众多智，于是从之。
其后不久，窦宪、邓叠等全都回到京城，先入宫参见太后。窦太后善加褒奖，重加赏赐，命至前殿参见天子。
和帝唯唯称赞而已，说道：众卿劳苦功高，可先回本府歇息，无事不必上朝。
窦宪等称谢辞出，未出殿门，已是嘻嘻哈哈，笑声大作。
和帝怒恨欲狂，还至内宫，找来郑众，叫道：逆贼欺朕太甚，是可忍，孰不可忍！
郑众进言道：下臣以为，陛下意欲夺权亲政，除此外戚，则必依仗宗亲不可。
和帝：卿观举朝宗亲勋戚，其谁可用?
郑众：清河王刘庆特别受到陛下恩遇，颇怀忠义之心，常欲报答陛下。其又经常进入宫廷，向太后问安，陛下趁便，可以留其住宿。如此如此，大事可成。
和帝大喜，乃命内侍：清河王入宫之时，立刻奏报，不得隐匿。
内侍：喏。
转过天来，内侍来报，清河王入宫，拜见太后。和帝刘肇闻报，急亲书密旨，命内侍赍持提前候于出宫廊道，私下赐之。
刘庆得旨，揣入怀中。出宫后寻一僻静之处，展开看时，见上面写道：朕欲得《汉书·外戚传》一阅，卿可私向千乘王刘伉借来，送入内宫，切切毋误。
清河王心下会意，遂至千乘王府借得《汉书·外戚传》，后以送书为名，单独进入和帝内室。二人相对而泣，均恨窦宪跋扈，计议良久，密定除贼之策。
和帝送走刘庆，又命郑众搜集历代皇帝诛杀舅父先例，以为谫除窦氏依据。
镜头转换，内宫剧变未曾发动，西域战火复燃。
永元二年夏，大月氏副王谢率兵七万，东越葱岭来攻疏勒，汉军诸将闻报，俱都恐慌。
班超见诸将惧怯，胸有成竹笑道：月氏东来，诸公颇怀惧否?
诸将：众寡不敌，如何不惧?
班超：月氏虽然兵多，但跋涉数千里而来，又粮秣运输不便，有何可虑？我等只需坚壁清野不出，不过旬日，必败此虏。
诸将听罢，半信半疑。但见主帅安之若素，也便心下踏实不少。
未过数日，班超正率诸将巡城，只见西边尘土扬天，遮天蔽日；继而又似闻马蹄之声，里间夹杂着人喊马嘶。风尘影中，一骑哨马如风驰来，在城下向上大叫：胡人至矣！
班超闻报大月氏兵至，立即下令，全军上城，拼力坚守！
诸将应诺，当即放进哨马及城外牧民，吊桥高悬，各自备战。
片刻之后，月氏兵马大至，将疏勒城紧紧围住，四面攻打。
只因汉军早有准备，矢石充足；兼又月氏人没有攻城器械，故此围城数日，不能攻克。涡欲抢掠粮草以充军需，又无所得，由此疲惫不堪。
月氏王谢见军中粮尽，将欲退兵，又不甘心，于是召集诸部大人，商议对策。
国师献计道：何不派出使者，携带金银珠宝，前去龟兹求援?
月氏王谢：龟兹与我有仇无恩，焉肯助我?
国师：龟兹虽然与我无交，但与汉朝向来为敌，却有切齿之恨。大王可拣选口舌便给之人，多赍珍宝，并以利害说之，则龟兹王无有不肯。
月氏王称善，于是下令搜集军中毛皮珠宝，装满二十辆大车；继而派出使者，率引五百精骑押送，离开大营，前往龟兹求援。
使者奉命而往，只走出半日，离大营不过五七十里远近，忽听响箭连声，呐喊四起；继而只见自沙丘后驰出一支汉军人马，约有五百余人，当头拦住去路。
月氏使者：不好！此处怎会有汉军埋伏?
汉军将领：班将军真乃神人也！早就估计敌军粮尽，定会派人到龟兹求救，预派我等在此埋伏等候。今贼军既已入伏，皆都与我射杀，一个不留！
众军应诺，一拥而出，箭如飞蟥。
不到半个时辰，乃将月氏使者尽数杀死，夺其珠宝，凯旋而归。
到至月氏大营之外，汉将命令高挑使者首级，绕营呼喊：我班将军已布十万大军，将尔等重重围困。无论向何方求救，必被我所擒，休得自来送死也！
呼喊已罢，驰骋而去。
月氏王谢大为惊恐，信以为实，自思进退无据，只好再遣使者到疏勒城下，向班超请罪：我等有眼无珠，听信流言，冒犯天威，罪该万死！
班超：你月氏王将欲如何?
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