中宗李显即位，立太子妃韦氏为皇后，擢拔后父普州参军韦玄贞为豫州刺史；以皇后同宗左散骑常侍韦弘敏为太府卿、同中书门下三品。其后又欲授国丈李玄贞为侍中，及自己乳母之子五品官爵。
中书令裴炎谏阻，坚持以为不可。
中宗李显怒道：我既为天子，便以天下都让与韦玄贞有何不可，而惜侍中之职邪！
裴炎见天子发怒而惧，于是密告太后。
二月六日，太后武则天召集百官于乾元殿，命宰相裴炎、刘讳之，羽林将军程务挺、张虔勖四人率兵入宫，向中宗李显宣旨道：奉太后敕令，废当今天子为庐陵王。
中宗惊骇问道：我有何罪，夺我天子之位？
四人不答，促请前至乾元殿。
中宗又问母亲，武则天冷笑道：汝欲以天下与韦玄贞，何得无罪！
乃将李显幽于别所，废皇太孙重照为庶人，流韦玄贞于钦州。
嗣圣元年二月七日，武后既废中宗李显，乃立雍州牧豫王李旦为帝，是为唐睿宗；复册立豫王妃刘氏为皇后，改年号为文明元年。
睿宗乃高宗第八子，亦是武后所生。
所谓知母莫过子，睿宗深知母亲禀性，亦知兄长被废原因，于是自即位大典过后，便请居于别殿，不参预政事，将朝政皆都取决于太后。
武则天大喜，于是册立睿宗李旦长子永平郡王李成器为皇太子；始封殷王，领冀州大都督，单于大都护；又徙冀王，迁右金吾卫大将军，洛州牧。
文明元年二月十日，有飞骑兵士十余人于坊曲饮酒。
酒兴正酣之时，忽座中有一将大声言道：早知随程条挺将军入宫，罢废皇上并无勋赏，不如复去事奉庐陵王。
有座中同仁将此语记在心中，中间离席，急入宫中告密。
则酒席未散，在座十余人皆都被捕，被囚于羽林狱。酒后狂言者处以斩首，其他人知反不告，判处绞死，首告者授以五品官职。
朝野诸臣见此，告密之风自此兴起。
庚申日，武则天命刘仁轨专知西京留守事，并亲笔寄书：昔汉以关中之事委付萧何，今将关中尽托刘公，亦犹是矣。
刘仁轨上疏辞以衰老不堪居守，因陈吕后祸败之事，以申规戒。
太后使秘书监武承嗣赍玺书至长安，慰谕之曰：今以皇帝谅闇不言，眇身且代亲政；远劳劝戒，复辞衰疾。又云吕氏见嗤于后代，禄、产贻祸于汉朝，引喻良深，愧慰交集。公忠贞之操，终始不渝，劲直之风，古今罕比。初闻此语，能不罔然；静而思之，是为龟镜。况公先朝旧德，遐迩具瞻，愿以匡救为怀，无以暮年致请。
刘仁轨不敢强辞，只得拜受玺印就职。
武承嗣字奉先，乃武元爽之子，太后武则天之侄。
武则天以太后身份临朝称制，为巩固自己权势，开始重用武氏亲属。贺兰敏之死后，武承嗣便从岭南被召回京，授职尚书奉御，不久提拔为秘书监，承袭祖父武士彟周国公爵位。武承嗣还至东都，又被封为礼部尚书、太常卿、同中书门下三品。
辛酉日，武则天更命左金吾将军丘神积前往巴州，检校故太子李贤府宅，以备外虞，其实暗命使杀太子贤。
字幕：丘神积，东都洛阳人，后迁徙郿县，唐初名臣丘行恭之子。
丘神积因奉太后武则天密令，遂至巴州，逼令章怀太子李贤自杀。事发之后，武则天故作悲怒，因此归罪于丘神积保护章怀太子不力，将其贬任叠州刺史。
其后未久，丘神积回京，复任左金吾卫将军之职，深受武则天宠信。曾奉命与周兴、来俊臣审讯制狱中监禁犯人，因刑讯手段严苛酷烈，三人都被朝野臣民称作酷吏。
甲子日，太后升御武成殿，皇帝李旦率王公以下重臣，为太后上尊号为“则天大圣太后”。太后大喜，自此便以“则天”为号。
丁卯日，则天大圣太后临轩，遣侄儿礼部尚书武承嗣册嗣皇帝。其后未久，以太常卿、检校豫王府长史王德真为侍中；中书侍郎、检校豫王府司马刘祎之同中书门下三品。三月丁亥，徙杞王李上金为毕王，鄱阳王李素节为葛王。
又为章怀太子举哀于显福门，追封李贤为雍王。
夏四月，梁州都督滕王李元婴薨逝，终年五十七岁。四月癸酉，迁庐陵王李显于房州；五日之后，又迁于均州故濮王宅。
秋七月戊午日，有使者自岭南飞报长安，说广州都督路元睿为昆仑胡客所杀。
镜头闪回，补叙广州血案。
路元睿身为广州都督，但生性暗懦，以至部下僚属恣肆骄横，每有商舶至港，则对海外来商侵渔勒索不已。
商胡不堪广州都督府中群僚盘剥压榨，便有人具状告至都督府衙门。
路元睿非但不究部属违法犯纪之事，反而当场索枷，命将靠状人系枷入狱治罪。于是群胡怨怒，叫苦连天。
时有昆仑胡客路过广州，闻知此事，乃于晴天白日，袖剑直登听事堂上，飞剑斩下路元睿首级，复杀其左右僚属十余人，皆是素日为恶最着者，下堂扬长而去。
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