苻登只得奋勇与战，三军饥渴无力，被尹纬击败，苻登单人匹马逃回雍城。司徒苻广时守雍州，太子苻崇守胡空堡。因闻苻登战败，均弃城堡出逃，军众溃散。
苻登此时无家可归，于是奔往平凉，收集残余部众，进入马毛山。
姚兴率军进攻，苻登派子汝阴王苻宗到西秦乞伏乾归处为质，请为婚姻以求援救，乞伏乾归派两万骑兵往救苻登。
然而西秦之兵未至，苻登便轻易率军出山迎击，与姚兴在山南交战，终被姚兴击败，苻登被杀于阵中。共在位九年，始终与后秦姚氏攻杀不休，终年五十二岁。
其子苻崇奔往湟中即位，改元延初，谥苻登为高皇帝，庙号太宗。
晋太元十九年七月，后秦安南将军强熙、镇远将军强多反叛，拥推窦冲为盟主。后秦皇帝姚兴亲自带兵讨伐，强多为从子强良国所杀，率其父众归降后秦，强熙逃奔秦州。
窦冲不敌姚兴，率残部逃奔汧川，被汧川氐族首领仇高所获，将窦冲送往后秦。
窦冲惧死，遂于监中索求纸笔，上书秦王：今苻登虽死，其子苻崇犹存，与陛下乃三世深仇，必不肯就此罢休。且强燕在东，亦无日不思复其故土，视陛下为寇仇。若窦融为将，甘为陛下驱使，除此二寇，再以得胜之兵以下江东，成就王霸之业，不亦可乎？
秦主姚兴将此书示之众臣，问群下意见如何。
右仆射姚晃出班奏道：窦融虽勇，固不如后汉吕布也。当魏公曹操在白门楼时，亦惜其勇不忍杀之，乃被刘玄德以丁原及董卓之事提醒，故尔缢死。此等三姓家奴，陛下若置之身侧，或使领兵，则一旦反噬，其孰能制者？
姚兴恍然大悟，又见阖朝文武皆恨其反复不定，毫无忠义之心，于是下令斩之。
镜头转换，按下二秦争锋，再叙东晋王朝。
太宰谢安去世，晋孝武帝司马曜趁机将国政军权收回朝廷，使司马道子为扬州刺史、录尚书事、都督中外诸军事。
孝武帝幼称聪悟，精通玄理。却又嗜酒如命，好为长夜之饮。更与其弟司马道子信奉佛教，多有僧尼出入宫禁，备受宠信，以致姏姆尼僧，尤为亲昵，并窃弄其权。
尼姑支妙音权倾一朝，威行内外，群臣为之侧目。
尚书令陆纳见君臣皆佞于佛事，以致朝政日非，不由回望宫阙而长叹道：好家居。纤儿欲撞坏之耶！
谢安既死，谢玄不能自安，忧愤得疾，自请解除兵权，退就会稽内史，一年后去世。
其所节制徐、青、兖三州，遂先后被司马道子与谯王司马恬瓜分。
自此陈郡谢氏门阀落下帷幕，孝武帝收回皇权。然忌惮司马道子权重，君臣兄弟间虽酣歌为务，却致帝相暗争。
外戚太原王氏继谢氏而兴，但既无人才亦无事功，只有依附司马氏而贪图门户利益，无力制衡皇权。
袁悦之劝司马道子专揽朝政，王恭乃请孝武帝托以它罪，杀袁悦之于市中，既而朋党同异之声，播于朝野。孝武帝益恶司马道子，逼请太后将其废黜，太后不忍。
孝武帝乃擢升王恭、殷仲堪、王珣、王雅等人为党，司马道子则引王国宝、王绪为心腹。太后每自中间调和，大臣徐邈亦上疏谏劝，孝武帝无可奈何，又复委任司马道子如初。
自皇后王法慧去世，孝武帝不再立皇后，而宠幸淑媛陈归女及张贵人。
一日孝武帝在后宫清暑殿中与张贵人同饮。孝武帝大醉，笑谓张贵人：卿今年近三十，美色大不如前，又无子嗣，空占贵人名位，明日朕当废之，另立年轻貌美者。
言罢，自去榻上醉卧。张贵人闻而妒火中烧，令劝近侍宦官皆醉；召来心腹宫女，乘孝武帝熟睡之际，以大被捂至窒息而亡，年仅三十五岁。
次日侵早，张贵人谎称皇帝于睡梦中魇崩。
中书令王国宝欲入宫撰写遗诏，被王恭之弟侍中王爽阻止。司马道子与其子司马元显对孝武帝之死求之不得，因而对张贵人不予追究。（本集完）
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