苻师奴劝其兄苻纂脱离苻登，自称帝号，苻纂不从；苻师奴乃杀兄苻纂，自立为秦公。兰犊闻此与其绝交，结果二人皆被姚苌趁机各个击破。
九月，胡空降而复反，欲与姚苌勾结联盟。
苻登闻讯大怒，亲引兵攻占胡空堡垒，戎夏各族来归附者十余万人。
与此同时，姚苌遣将军姚方成攻陷徐嵩堡垒，徐嵩被执。姚方成高坐而问：公受我主官爵，其后却投苻登。今某天兵到此，缘何固守不降？
徐嵩高声骂道：姚苌当初罪该万死，先帝赦而不杀，且授任内外之职，可谓荣宠极矣。曾不如犬马尚知养育之恩，亲为大逆之举。尔等羌人，岂可以人之礼仪期之！休得多言，何不速杀我去见先帝，取姚苌之命于地下，按其罪恶而治之！
姚方成被骂得一佛出世，二佛升天，遂亲斩徐嵩为三段，将其众军全部活埋坑杀。
姚方成还军，将徐嵩之言报与后秦之主，姚苌亦大怒，乃命掘秦王苻坚之尸，加以鞭挞裸剥，并以荆棘裹身，复掘土坑葬之。
次年二月，苻登率军进入朝那，姚苌依据武都相持。苻登军中缺粮大饥，采收桑葚给食。八月，立子苻崇为皇太子，苻弁为南安王，苻尚为北海王。
十月，姚苌退回安定。苻登到新平获取军粮，留下大军在胡空堡，自率骑兵万余人包围姚苌营寨，在四面放声大哭，哀声震撼人心。
姚苌闻听哭声极其厌恶，即令三军也齐声痛哭，与苻登军哭声相应。
苻登哭战不敌，于是率军暂退。
镜头转换，按下二秦交兵，回说诸燕争立。
太元十一年正月，慕容垂于中山自立为帝，改元建兴，立慕容宝为太子，史称后燕。
于是设置百官：以库辱官伟为左长史、段崇为右长史，张崇为龙骧将军，中山尹封衡为吏部尚书，慕容德为侍中、都督中外诸军事、领司隶校尉，抚军慕容麟为卫大将军。
又封后宫：追尊母兰氏为文昭皇后，迁谪慕容皝后段氏，以兰氏配飨。
六月，慕容垂遣太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙分别领兵，攻伐西秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等部。
慕容楷先礼后兵，写信给苻氏众人陈述利害，苻定等人遂降。
八月，慕容垂留太子慕容宝守中山，以慕容麟为尚书右仆射，录留台。自率范阳王慕容德等诸将及五万步骑，向南略取中原土地。
十月，宦官吴深在清河反叛，燕主慕容垂发兵攻打，十二月攻拔吴深堡垒，吴深单骑而逃。慕容垂引兵东向，进屯聊城之逢关陂。
东晋济北太守温详屯驻东阿，据城固守。
次年正月，慕容垂观兵于河上，欲攻东阿，问计于群臣。
高阳王慕容隆向慕容垂建议：温详之徒，皆白面儒生，乌合为群，徒恃黄河以自固，若大军济河，必望旗震坏，不待战也。
慕容垂从之，遂下诏令：命镇北将军兰汗，护军将军平幼各领一军，于碻磝津渡过黄河进攻温详。使慕容隆率大军于北岸，列阵以待。
兰汗、平幼领旨，各率本部渡河。温详部将温攀、温楷不敢抵敌，放弃渡口逃往东阿，平幼率部追击，大破之。温详携家人夜逃彭城，其部众三万余户向燕军投降。
慕容垂便以太原王慕容楷为兖州刺史，镇守东阿。
晋河北郡守光祚因见燕军势大，亦不敢拒敌，遂亲至燕营来降慕容垂。光祚初为前秦冗从仆射，曾向秦王苻坚声言慕容垂非久为人下者，劝其杀之，苻坚未从。及燕王慕容垂引兵围攻邺城之时，光祚投降东晋，至此复又降燕。（本集完）
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