愍帝下诏：命卫将军梁芬为司徒，雍州刺史麹允为使持节、领军将军、录尚书事，京兆太守索綝为尚书右仆射。镇东大将军、琅琊王司马睿为侍中、左丞相，都督陕东诸军事，南阳王司马保为右丞相、都督陕西诸军事。
当时西晋皇室、世族已从洛阳纷纷迁至江南，西晋中原王朝其实已经名存实亡。
建兴三年，晋愍帝令丞相司马保募兵以保帝京，司马保问计于群僚。
众官皆道：蝮蛇啮指，壮士当断腕以救。今胡寇士气正盛，当断陇道，以观事变。
从事中郎裴诜出班反驳：今蛇已经啮首矣，难道复断首乎！
司马保意决，便以镇军将军胡崧为前锋都督，集中各军，向长安进发。麹允欲奉愍帝到司马保驻所，索綝说道：司马保若得天子，则必挟之以令诸侯。
麹允以为言之有理，于是乃罢。自此而后，长安以西诸侯不复尊奉朝廷。朝中文武饥饿困乏，皆至林野之中，以采集野谷为生。
镜头转换，按下晋朝，复说赵汉。
刘聪既杀刘和自立，复忌其兄刘恭以后为乱，乃密使人杀之。
刘渊虽死，但所遗单太后仍然年轻，美丽不可方物。昭武帝刘聪爱之，入宫与其私通。
刘乂规劝其母道：母亲何至于此！儿闻惟自身不正者，人方可污之也。
单太后由此大恚，羞愧自杀。
刘聪妻呼延皇后欲为其子刘粲夺取太子宝座，即谓昭武帝道：父死子继，古今常道。陛下继承高祖之业，则立皇太弟何为！若起变乱，则刘粲兄弟必无遗种矣。
刘聪不答，但心内已自猜忌。
嘉平二年正月，昭武帝下旨：诏封才人刘娥被为右贵嫔，姊刘英封左贵嫔；刘殷孙女四人皆为贵人，位次贵妃。
皇太弟刘乂劝阻：臣闻以同姓为婚姻，实不宜也。
刘聪心中不喜道：某乃匈奴人，刘娥及刘英乃是汉人，何谓同姓婚姻！
刘乂暗道：你不知高祖乃蜀主之后，非但汉人，亦乃汉室宗亲？
但见刘聪发怒，终不敢言。
画外音：五年之后，至麟嘉二年，皇太弟刘乂终遭刘粲、靳准陷害，被刘聪废黜为北部王，复立刘粲为皇太子。不久刘乂被杀，此乃后话，刘乂一生结果于此表过。
字幕：建兴四年八月，汉帝刘聪命刘曜、刘粲率领大军十万，进兵攻打关中。
刘曜率军围攻长安，内外断绝联系。至当年十月，长安城大饥，斗米价值黄金二两，居民互相为食，城中大半人饿死。
太仓中有酿酒所用曲饼数十块，麹允将曲饼砸碎熬粥，奉愍帝充食，不久曲饼亦尽。
晋愍帝饥甚，因而大哭：今穷困危急至此，朕为社稷而死，应当其分。但思将士遭难，众卿应趁城未陷而行全身之计，或使百姓免受屠戮之苦耳。
麹允闻言亦哭，但无计奈何。
愍帝于是草诏降表，派侍中宋敞向刘曜送上降书，自己脱衣赤膊，衔璧抬梓出城投降。群臣哭泣呼号，攀援车驾相从而出，愍帝不胜悲哀。
御史中丞吉朗不愿降虏，拔剑自杀。
刘曜在城外列阵迎降，焚其梓棺，受其玉璧玺绶，晋愍帝被送往平阳，众官从之。
平阳城中，汉昭武帝刘聪登殿升坐受降，敕封晋愍帝为光禄大夫、怀安侯。
愍帝受封，叩拜于阶下。麹允不忍见此情景，伏地痛哭不止，然后自杀。
刘聪外出打猎，令愍帝为车骑将军，戎服执戈，在前面开路。
平阳百姓聚观指点道：这便是晋朝皇帝，今为我陛下扈从车驾。
晋朝遗民故老闻此，无不饮泣流涕。
刘聪围猎而归，大举宴会，又令愍帝行酒，并洗酒杯。当自己离席如厕，复使愍帝侍立，手执净桶之盖。
晋臣见此，多半失声痛哭，不能自已。尚书郎辛宾抱住愍帝流涕，被刘聪当场所杀。
其后未久，刘聪终将愍帝杀害，终年十八岁。
画外音：晋愍帝既死，至此西晋灭亡。自武帝泰始元年起，至愍帝建兴五年终，共传四帝，国祚五十一年。自此之后匈奴等五胡交替控制中原，引发长达一百多年之大动乱。而后各族陆续在北方建国，便正式进入史称“五胡十六国”时期。
字幕：赵汉嘉平元年，春正月。
昭武帝刘聪下诏：敕命发兵两路进攻中原，曹嶷攻青州，石勒攻江夏。
一声令下，大军南下。
晋青州刺史苟曦闻报，当即征发六万军士，出拒险隘。曹嶷兵不能进，相拒期月并无战果，粮尽退兵，复被苟曦引兵追杀，曹嶷遂大败而归。
石勒引兵向南，留刁膺据守襄阳，亲率精骑三万攻略江南，连陷江西壁垒三十余所，继而便有雄据江汉之志，意欲渡江东进。
军师张宾认为时机未至，力劝石勒北归，应见好便收。
石勒固执不从，命张宾为参军都尉、领记室，居中总理事务；自己一边打造战船，训练水军，厉兵秣马，意欲就此一举平定江南。
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