起屠维大渊献（己亥），尽上章困敦（庚子），凡二年。
安皇帝丙
隆安三年（己亥，公元399年）
1春季，正月，辛酉（初四），东晋大赦天下。
2戊辰（十一日），后燕昌黎尹留忠谋反，被诛杀；事情牵连到尚书令东阳公慕容根、尚书段成，都被治罪处死；派遣中卫将军卫双到凡城（今河北平泉南）诛杀留忠的弟弟幽州刺史留志。任命卫将军平原公慕容元为司徒、尚书令。
3庚午（十三日），北魏主拓跋珪向北巡视，分别命令大将军常山王拓跋遵等三军从东路出兵长川（今内蒙古兴和西北，胡三省注：长川在御夷镇西北，是大漠的东端。下文所说的西道、中道，大概是穿越沙漠分为三路），镇北将军高凉王拓跋乐真等七军从西路出兵牛川（今内蒙古乌兰察布盟境内），拓跋珪亲自率领大军从中路出兵驳髯水（今内蒙古集宁东南）袭击高车。
4壬午（二十五日），后燕右将军张真、城门校尉和翰因谋反被诛杀。
5癸未（二十六日），后燕大赦天下，改年号为长乐。后燕主慕容盛每十天亲自审理一次案件，不施加拷打，却能大多弄清案情（胡三省注：史书记载慕容盛因聪明洞察而丧生）。
6武威王秃发乌孤迁都到乐都（今青海乐都，胡三省注：治，即治理、迁居），任命他的弟弟西平公秃发利鹿孤镇守安夷（今青海平安，胡三省注：安夷县，汉属金城郡，晋分属西平郡），广武公秃发傉檀镇守西平（今青海西宁，胡三省注：西平治乐都县，即唐代鄯州的湟水县），叔父秃发素渥镇守湟河（今青海化隆），若留镇守浇河（今青海贵德），堂弟秃发替引镇守岭南（今青海东部，胡三省注：岭南，即洪池岭以南），洛回镇守廉川（今青海民和西北），堂叔秃发吐若留镇守浩亹（今青海乐都东，胡三省注：浩亹在乐都以东，隋、唐并入湟水县。）。对于夷人、汉人中的杰出人才，根据才能任用，在内担任高官，在外管理郡县，都安排得很恰当。
秃发乌孤对大臣们说：“陇右、河西，原本只是几个郡的地方（胡三省注：汉时河西设置武威、张掖、酒泉四郡；陇右设置陇西、金城二郡），遭逢战乱，分裂成十几个国家，吕氏（后凉）、乞伏氏（西秦）、段氏（北凉）最强，现在想攻取它们，应该先打哪一个？”杨统说：“乞伏氏本是我们的部落，最终会服从我们（胡三省注：乞伏氏与秃发氏，都是鲜卑人）。段氏是书生，不能成为祸患，而且和我们结盟，攻打他不合道义。吕光衰老昏聩，继位的儿子懦弱（胡三省注：指吕光立儿子吕绍为继承人），吕纂、吕弘虽然有才能却内相猜忌，如果让浩亹、廉川的军队乘虚交替出击，他们必定疲于奔命，不超过两年，敌军劳累、百姓困苦，那么姑臧（今甘肃武威，胡三省注：吕光的都城）就能谋取了。姑臧拿下后，那两个敌寇不用攻打就会降服。”秃发乌孤说：“好！”
7二月，丁亥朔（初一），北魏军队大败高车三十多个部落，俘虏七万多人，马三十多万匹，牛羊一百四十多万头。卫王拓跋仪另外率领三万骑兵穿越沙漠一千多里，打败高车七个部落，俘虏二万多人，马五万多匹，牛羊二万多头。高车各部落大为震动。
8林邑王范达攻陷日南（今越南广治）、九真（今越南清化），接着侵犯交趾（今越南河内东北），太守杜瑗打败了他。
9庚戌（二十四日），北魏征虏将军庾岳在勃海（今河北沧州东南）打败张超，斩杀了他（胡三省注：张超占据南皮，见上卷上年）。
10段业即北凉王位，改年号为天玺（胡三省注：这是北凉）。任命沮渠蒙逊为尚书左丞，梁中庸为右丞。
11北魏主拓跋珪在牛川以南大规模打猎，以高车人围成猎圈，周长七百多里；趁机驱赶圈中的禽兽，向南抵达平城（今山西大同），让高车人修筑鹿苑，方圆几十里。三月，己未（初三），拓跋珪返回平城。
甲子（初八），拓跋珪分尚书三十六曹及外署，共设置三百六十曹，让八部大夫主管（胡三省注：八部大夫，恐怕应作“八部大人”。魏王拓跋珪天兴元年，在皇城设置八部大人，四方、四隅各设一人，相当于八座，称为八国，各有属官，常侍、待诏在左右侍奉，传达王命）。吏部尚书崔宏统管三十六曹，如同尚书令、仆射统管事务。设置《五经》博士，增加国子太学生名额，合计三千人。
拓跋珪问博士李先说：“天下什么东西最好，可以增长人的神智？”李先回答说：“没有比得上书籍的。”拓跋珪说：“书籍共有多少，怎样才能收集起来？”李先回答说：“自从有文字以来，世代不断增加，到现在，数量多得数不清。如果君主喜爱，还怕收集不到吗？”拓跋珪听从了他的建议，命令各郡县大力搜寻书籍，全部送到平城（胡三省注：魏主拓跋珪如此崇尚文治，但北魏的儒学风气到平定凉州之后才振兴，因为代北以崇尚武力为习俗，即使君主崇尚文治，也不能改变。唉！平定凉州之后，儒学风气虽然振兴，但北方人穿胡服，到孝文帝迁都洛阳时，还没完全改变。用华夏文化改变夷狄习俗，难度竟这么大！）。
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