嘉靖三十九年，暮春。
泰岳巍巍，气势磅礴，自古便是帝王封禅、仙人栖居之地。其主峰崔嵬，群峦环抱，云蒸霞蔚，气象万千。然而，这座千年名山此刻所笼罩的，却非往日的庄严肃穆或仙气灵韵，而是一种山雨欲来、惶惶不安的压抑气氛。
自朝廷“封禅筹备、清理周边”的风声传出，锦衣卫手持密令悄然进驻泰山周边要地后，原本依托泰山生存、发展的诸多江湖势力、地方豪强、大小商户，便如同被投入滚水的蚁群，瞬间炸开了锅。
朝廷给出的“清理令”虽未明文张贴，但无形的压力却通过锦衣卫冰冷的眼神、频繁的盘查、以及几处“刺头”势力一夜之间被连根拔起的血腥事实，清晰地传递给了每一个人：非官方认可之势力，限期迁离，违者以“妨碍封禅、图谋不轨”论处，格杀勿论。
泰山脚下，原本繁华的集镇、通往山门的各条道路上，此刻一片混乱。车马辚辚，尘土飞扬，哭喊声、呵斥声、讨价还价声不绝于耳。家家户户都在匆忙收拾细软，拆卸匾额，装载家当。大的门派、家族尚能组织起有序的搬迁，那些小门小户、独行侠客、以及依附泰山做些小生意的普通人，则如无头苍蝇般四处奔走，试图在最后期限内找到一条生路，或是贱卖家产，换取一点盘缠远走他乡。
混乱之中，自然也催生了新的“商机”。最显眼的，便是押镖护送的生意陡然火爆起来。
搬迁，意味着财货的流动。乱世之中，携带大量金银细软、武功秘籍、甚至家眷老小长途跋涉，风险极大。于是，各大镖局的分号、临时设立的护卫队伍，如雨后春笋般出现在泰山脚下各个路口、客栈。镖旗招展，吆喝声此起彼伏。
岳不群一袭青衫，头戴斗笠，作寻常游学士子打扮，负手立于泰安城外一处高坡之上，冷眼俯瞰着下方这派末日迁徙般的景象。他身后半步，站着同样做了易容、收敛气息的梁发、岳灵珊、施戴子、高根明四人。梁发沉稳，岳灵珊机敏，施戴子、高根明经验日渐丰富，是他此行精心挑选的助手。
“爹爹，你看那边，是我们华山福威镖局分舵的旗号！”岳灵珊眼尖，指着远处一支正在装车、约莫二十余人的队伍低声道。队伍前方，一面青底金字的“华山福威镖局”镖旗在风中猎猎作响，几名镖师精神抖擞，指挥着脚夫将一口口贴了封条的大箱搬上镖车。
岳不群微微颔首，眼中闪过一丝不易察觉的赞许。福威镖局在他暗中支持下，尤其是林震南夫妇和林平之“陨落”后，由黄钟公与陈冲川等人接手，经营得越发稳健，业务早已不再局限于福建一隅，看来已成功将触角延伸到了这齐鲁大地。不过，他此行目的并非叙旧或视察产业，目光只是一扫而过，并未过多停留。
他的注意力，更多地投向了泰山主峰方向，投向了那片依旧笼罩在淡淡云雾中、却仿佛弥漫着无形硝烟的泰山派山门。
十日前，他离开华山时，天枢阁提供的情报，显示泰山派内部主要分为以掌门天门道人为首的“迁派自立”派，和以师叔玉罄子为首的“投靠嵩山”派，两派争执不休，内耗严重。
然而，亲身抵达泰山地界，通过梁发等人分散打探、以及他自己这两日的暗中观察，岳不群敏锐地察觉到，事情似乎比情报显示的更加复杂。
除了明显对立的天门与玉罂子两股势力外，还有第三股力量，如同幽灵般，在泰山派内外悄然活动。
这些人行事极其隐蔽，皆身着统一的黑色劲装，头戴黑巾，面覆黑纱，看不清面容。最显着的特征，是他们每人背后，都背着一柄形制奇特、通体黝黑、连鞘都似乎是某种黑色金属打造的狭长直刀。他们很少在公开场合露面，行动迅捷，往往在夜色掩护下出入泰山派驻地，或是与某些看似不起眼、实则在当地颇有影响力的“地头蛇”秘密接触。
看着那熟悉的装束与黑刀，岳不群心头猛地一跳——这批黑衣人，怎么和当初在开州府外埋伏自己的那批神秘杀手，如此相似？！
“而且这批黑衣人……似乎在同时接触天门道人和玉罂子两边的人？”岳不群心中疑虑渐生。他们想干什么？趁火打劫？胁迫泰山派为其所用？还是……另有所图？
他没有贸然行动，只是令梁发等人继续从不同侧面搜集信息，自己则如同最有耐心的猎人，潜伏在暗处，冷眼旁观着泰山派这潭越来越浑的水。
同时，他也开始悄然布子。
他让心思缜密、善于交际的梁发，设法接近天门道人一位负责外联、且对当前局势忧心忡忡的亲传弟子。经过一番周折，梁发以“关中故友之后、慕泰山侠名、愿为贵派略尽绵薄之力”的模糊身份，与那名弟子搭上了线，并在一次“偶遇”闲谈中，看似无意地透露：听闻华山岳掌门素来敬重天门道长为人，若泰山派有难处，或许……华山不会坐视。
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