哪吒，乃天上降魔星转世。随着年岁增长与法力的不断增强，其记忆逐渐解封。解除门禁之后，他性格极为跳脱，犹如脱缰野马，肆意洒脱。
在这世间，哪吒唯独对母亲殷素知的话语奉若圣旨，言听计从。自上次射死妖童后，哪吒察觉母亲心思，便在李府待了一个多月，未曾踏出家门半步。
李靖因东伯侯姜文焕反叛，在游魂关与窦荣展开大战，每日操练三军，教练士卒，忙得不可开交。哪吒甚少见到父亲，所以每当李靖归来看到哪吒顽皮模样而加以说教时，哪吒总会噘嘴鼓气，满脸不情愿。
一日，夏日炎炎，骄阳似火，酷热难耐。哪吒脑海中忽然浮现一幅神秘画面，只见一位身穿帝袍的男子，神色威严，命他杀妖斩龙。他灵机一动，向母亲请安后，决定前往九湾河一探究竟。
当哪吒来到九湾河时，河水清澈见底，波光粼粼，宛如巨大镜子，倒映着蓝天白云。他满心欢喜地跳进河中，欢快地洗澡嬉戏。手中混天绫随风舞动，似有千般魔力，使得原本平静的河水瞬间翻涌，激起层层巨浪。
九湾河连通着东海，这巨大动静，竟让深深隐藏在海底的龙宫剧烈摇晃，仿佛天翻地覆一般。
龙宫之中，正在宝座上休憩的龙王敖光被这突如其来的震动惊得猛然睁开双眼，眼中满是怒火，怒喝道：“这是怎么回事？速速派人去查看！”其声如洪钟，震得整个龙宫嗡嗡作响，虾兵蟹将们皆胆战心惊。
手下虾兵蟹将个个战战兢兢，立刻应道：“遵命，龙王！”于是，龙王敖光派夜叉李艮前去查看究竟。
夜叉李艮得令后，气势汹汹地来到河边。只见一个粉雕玉琢的孩童在河中玩闹，手中红绫舞动不停。他瞪大双眼，大喝道：“混账小鬼，你是何人？为何在此搅动河水，惊扰龙宫？”
哪吒扬起下巴，脸上毫无惧色，清亮的眼眸中透着倔强与无畏，大声说道：“我乃陈塘关李靖之子哪吒，在此洗澡，与你何干？”
夜叉李艮怒道：“大胆！你这该死的小鬼，竟敢惊扰龙宫，看斧！”说着，举起手中沉重的大斧，带着呼呼风声，狠狠地朝哪吒砍去。斧刃在阳光下闪烁着冷冽的光芒，仿佛要将哪吒一劈为二。
哪吒反应迅速，侧身灵活躲避，眼中闪过一丝愤怒。随即，他毫不犹豫地祭出降魔镯，只听一声沉闷巨响，降魔镯带着强大力量击中夜叉李艮。
降魔镯，也叫降魔圈或乾坤圈，乃是降魔星孕育出来的伴生灵宝，前世灵珠儿的法宝，轻灵一动，便可翻江倒海，还可抵御和反弹法术。岂是夜叉所能敌的。夜叉李艮惨叫一声，当场倒地身亡，鲜血染红了河边的河水。
敖光得知夜叉被杀，气得暴跳如雷，龙须颤抖，怒不可遏，吼道：“何人如此大胆？再派三太子敖丙前去！”那声音仿佛能将龙宫震塌，周围的虾兵蟹将们都吓得瑟瑟发抖。
敖丙接到命令，立刻骑着逼水兽，风驰电掣般赶到。只见夜叉李艮躺在河边，死状凄惨，双目圆睁，死不瞑目。他举枪指向哪吒，怒问：“小鬼你是谁？谁给你的胆子杀我龙宫之人？”
哪吒哼了一声，双手抱在胸前，理直气壮地说道：“我乃陈塘关李靖第三子哪吒是也，我在此洗澡，他不分青红皂白就拿斧头砍我，我自然要还手。难不成要站着任他欺凌？你又是何人？”
敖丙喝道：“孤乃东海龙君三太子敖丙是也。你这畜生，惊扰龙宫，李艮他杀你是应该的，你还敢还手？那今日便要你为夜叉偿命！”
话音未落，手中银枪一抖，挽出数个枪花，如流星般刺向哪吒。那枪尖寒芒闪烁，带着凌厉的劲风，所过之处，空气都似乎被撕裂。
哪吒笑道：“你原来是敖光之子，你妄自尊大。若恼了我，连你那老泥鳅都拿出来，把皮也剥了他的。”
哪吒乃降魔星下凡，一双眼睛早已看出龙王三太子的异样，这条龙已经不再是纯色的龙。
龙这种生物非常神奇，心地善良的龙，正常来说都是纯色的，他的毛发会跟身体的鳞片形成同一种颜色。如果犯，贪、嗔、痴、恨、爱、恶、欲，毛发便会发生转色。
但是这种变化，它们自身是看不到的，仙魔鬼神妖同样也看不到，只有凡间的人能够看到，但是这些凡人却又不知道，这代表着什么。有两个很好的例子就是，青龙一族和金龙一族，这两族是整个种族里最善的，青龙一族曾经还相助过黄帝打蚩尤。此事暂且不提。言归正传。
哪吒目光一凝，身形一闪，如鬼魅般避开这迅猛一击。与此同时，他手中混天绫一挥，化作一道红色匹练，向着敖丙席卷而去。敖丙见状，连忙舞动银枪抵挡，枪尖与混天绫碰撞，发出铮铮鸣响。
敖丙怒吼一声，催动法力，枪势愈发威猛，枪影重重，如狂风骤雨般攻向哪吒。哪吒毫不畏惧，脚踏七星步，身形飘忽不定，巧妙地避开敖丙的攻击。他瞅准时机，手中乾坤圈猛地掷出，带着万钧之力砸向敖丙。
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