在一个遥远而宁静的森林深处，有一座小小的小木屋。木屋里住着一位贫穷却善良的农夫和他温柔的妻子。他们的屋子周围，一年四季都开满了五彩斑斓的鲜花，仿佛是一个童话般的世界。
农夫和妻子一直过着简单而充实的生活，然而，他们心中却有一个深深的遗憾——他们没有孩子。尽管生活并不富裕，但他们有着一颗充满爱的心，于是，他们将这份爱无私地给予了森林里的小动物们。
每当一天的农活儿结束，农夫就会拍拍手，那清脆的声音在森林中回荡。不一会儿，小动物们便从四面八方跑来，有可爱的小鹿、机灵的松鼠、活泼的小田鼠等等。农夫和妻子会拿出准备好的食物，看着这些小动物欢快地吃着，他们的脸上露出欣慰的笑容。他们常常望着这些小动物，叹气说：“要是我们能有一个像小鹿一样温柔、像松鼠一样敏捷、像小田鼠一样活泼的孩子就好了！”
一天晚上，繁星点点，农夫和妻子坐在木屋前的长椅上，像往常一样深深地叹着气。突然，他们听到一种猛烈的撞击声，接着，在一阵巨大的烟雾中，出现了一个可怕的身影——森林女巫。女巫有一双红色的眼睛，一头长长的灰白头发在风中飞舞，她手持扫帚，样子十分吓人。
女巫看起来非常生气，她用扫帚重重地拍打着地面，大声地说：“我真是受够了！每天都听你们在我头顶上不停的叹气！你们一直在盼望拥有一个像小鹿、松鼠和田鼠一样的孩子，好吧，我就让你们实现所有的愿望！我会赐给你们一个孩子，他白天的时候是个女孩儿，晚上就会变成动物。我再也不要听到你们的声音了！”说完，女巫一挥扫帚，消失在了烟雾中。
过了几个月，农妇生下了一个小女孩，夫妇俩给她起名叫克莱尔。克莱尔长得十分可爱，她的眼睛像小鹿一样温柔，笑容像松鼠一样机灵，动作像小田鼠一样活泼。农夫和妻子对这个来之不易的孩子视若珍宝，他们决定晚上不睡觉守着女儿，不让女巫把她变成动物。
然而，夜晚是如此漫长，疲惫渐渐袭来。尽管他们努力强撑着，但很快，夫妇俩还是抵挡不住睡意，昏睡了过去。等他们醒来的时候，摇篮里只剩下婴儿的衣服。地板上一串小鹿的脚印一直通向花园的大门。他们赶紧四处寻找，心中充满了担忧和懊悔。
到了早上，神奇的事情发生了，婴儿又重新回到了摇篮里，手指间还多了几根细嫩的小草。农夫和妻子又惊又喜，他们紧紧地抱着克莱尔，发誓下次一定要更加警惕。
夜幕再次降临，农夫和他的妻子继续守夜。他们努力保持清醒，给彼此讲故事、唱歌，想尽办法驱赶睡意。但最终，还是没有抵挡住睡意，昏睡过去。等他们醒来的时候，摇篮又空了，一串松鼠的小脚印一直伸到窗边。他们急忙顺着脚印寻找，心中充满了焦急。
早上，婴儿又回到了摇篮里，小手里多了半个榛子。农夫和妻子既开心又无奈，他们意识到要阻止克莱尔变身是多么困难。
夜幕降临，夫妻俩再次努力守夜，可他们还是睡着了。等他们醒来的时候，摇篮里又是空空荡荡的。一串田鼠的小脚印一直通到墙边的一个小洞。他们四处寻找，心中充满了失落。
早上，小女儿的手里紧紧地抓着三颗麦粒。农夫和妻子决定好好儿地珍惜女儿，利用白天的时间和女儿一起快乐地生活。他们带着克莱尔在花园里玩耍，给她讲森林里的故事，教她认识各种花朵和小动物。小克莱尔非常可爱，她就像小鹿一样温柔，像松鼠一样敏捷，像小田鼠一样活泼！
随着时间的推移，克莱尔慢慢地长大。在她十五岁的一天，她对父母说：“我每天这样变身实在太累了！”夫妻俩叹了口气：“但是我们能做些什么呢？”克莱尔想了想说：“只有森林女巫才能解除我身上的咒语。”
于是，克莱尔决定去寻找森林女巫。农夫和妻子虽然担心，但他们也知道这是女儿唯一的希望。他们为克莱尔准备了行囊，里面装满了食物和水，还有一些温暖的衣物。克莱尔带着父母的爱和勇气，踏上了寻找女巫的旅程。
克莱尔走进了茂密的森林，这里充满了未知和危险。她遇到了凶猛的野兽，但她凭借着自己的勇敢和机智，成功地避开了它们。她还遇到了一条宽阔的河流，河水湍急，无法渡过。但克莱尔没有放弃，她四处寻找，终于找到了一棵倒下的大树，搭成了一座桥，顺利地过了河。
在森林的深处，克莱尔终于找到了森林女巫的住所。那是一座阴森的城堡，周围弥漫着雾气。克莱尔鼓起勇气，走进了城堡。城堡里阴暗潮湿，墙壁上挂着各种奇怪的魔法物品。克莱尔小心翼翼地走着，突然，女巫出现在了她的面前。
女巫看着克莱尔，眼中露出一丝惊讶：“你竟然敢来找我？”克莱尔勇敢地说：“女巫大人，请您解除我身上的咒语吧！我不想再每天变身了，我想过正常的生活。”女巫冷笑一声：“哼，当初是你父母的愿望让你变成了这样，现在你想解除咒语，可没那么容易。”
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