“唐僧师徒摆脱了欲望之网，跳出了情感的牢笼，正在前行之时，忽然看到一座高山，山峰直插碧空，真的是高耸入云、遮挡天日。见到一位老者大声喊道：‘往西去的长老暂且停下！这座山上有一伙妖魔，把阎浮世上的人都快吃光了，不能再往前走了！’”这是因为自高自大、随意盲目地前行，又不肯向他人求教，于是自己造就了凶险的山峰，化作了魔障，拦住了前行的道路。这其实是引出下文关于阴阳窍妙的内容，如果不知道虚心、放低自己，就无法钻研透彻而走入魔道。《老子》说：“不自以为是，所以才能彰显；不自我夸耀，所以才有功劳；不自高自大，所以才能长久。”《左传》说：“将要有所求取，必须先放低自己。”孔子说：“要想着放低自己。”《道诀碑》说：“柔弱是通向道的渡口。”这些都是在教人要使自己的气质变得柔顺，虚心地追求益处从而进入正道。
“唐僧说：‘你的相貌丑陋，言语粗俗，怕冲撞了他，问不出个实话。’”这是这一篇的要点所在。孙悟空笑着说：‘我变成一个英俊些的去问他。’于是变成了一个小和尚。”这可以说是能够改变气质。但是“贬解起身”等话语，又未免有些夸大和不谦逊。“老者说：‘这个和尚说了过头的话，别想再长大了。’看到他言语张狂，就一句话也不回答他。”言语中充满自夸，就难以得到真实的信息。于是让猪八戒去恭敬地询问，又再次请求指点。这就是只有虚心，才能得到真实信息的主旨。
指出“狮驼岭狮驼洞”，这是比喻傲慢孤僻的气质，放纵不羁难以驯服。如果心中没有主宰而肆无忌惮，那么东西南北、四面八方都像是张开的魔口，而自身就会成为肉馅。所以孙悟空说：“我自有主意。”太白金星说：“只看你变化的机谋，才可以过去。如果有一点怠慢，实在是难以前行。”
唐僧听了，想要询问有没有其他的路可以绕过去，这也是一种变化的权谋之计，为什么孙悟空说“转不得”呢？《离骚》说：“道路漫长又多艰难险阻啊，让众多的车在路旁等待。道路迂回曲折向左转啊，以到达西海为目标。”这是深切地感慨世间道路荆棘丛生，正道难以行走。想要绕路走看似是权变，但不知道舍弃正路而说绕路，就好像舍弃了根本而只说权变，舍弃了秤而只说秤锤。违背根本、破坏平衡，不是权衡轻重、公平对待事物的巧妙运用，就不足以说是权变，所以说“转不得”。自汉朝以来，没有深刻理解这个含义的人。仙人师父每次在取经之路上，都指出“转不得”三个字，深刻地阐明了舍弃阴阳窍妙的正路就无法西行，可说是深刻理解经与权的关系。这施展变化的能力，所以只属于孙悟空。因为选择绕路的这种绕，是魔主宰了我而我躲避魔，魔仍然存在，而且在绕路之处的魔会更多。有魔在，为什么要用绕路来解决呢？不绕路的这种绕，是我主宰魔而魔也归附于我，魔自然被降伏，而且在绕路之处的魔首先就被降伏了。魔被降伏，就是运用了绕的策略，而我也没有失去正道。所以大修行人，知道外在的魔都是由内在的魔产生的，不询问外在，只询问内在；不畏惧魔，只畏惧自身。孙悟空说：“只要我们用心留意。”
“变成苍蝇儿”，这是把大的化为小的，把粗的变为细的，呈现出婴儿般柔顺的状态，而又不失赤子之心。婴儿的心，是天然的良知，没有丝毫的私念，魔无法窥探。进入魔的耳朵，从魔的口中出来，仅仅是这会变成婴儿的一个念头，就已经足以钻透魔的肚腹了。心主火，而空灵又不昏昧，所以称为“烧火的”；火遇到风，就会顺势烧得更旺，所以称为“总站风”。
最妙的在于“查勘真假”这一段：把大小统一在一个整体之中，把真假混合为一家，这是神奇的如神造鬼幻般的笔触，描绘心口相互商量的话语，不可以拘泥于表面的实际形象。真心原本是真的钻风，在魔看来就是假的；真的钻风原本是假心，在魔那里就是真的。用假的去勘查真的，假的可以变成真的；用真的依从假的，真的也会变成假的。所以说：“符合我的，就是真的；有偏差的，就是假的。”这就知道小钻风的实话，就是总钻风的大话了。大概随口而出的魔，制造事端，原本就是自己造成的，小妖所告知的“吞天兵”“欲争天”“蟠桃会”等话语，正好与孙悟空五百年前所做的事情相吻合。魔的所作所为，就是孙悟空的所作所为，所以孙悟空说：“如果是讲大话，老孙我也曾经干过。”然而“一口曾吞十万天兵”的话语，虽然看似荒诞虚妄，不过是用来形容豪迈夸大的气概罢了。就像宋玉说“弯弓挂扶桑，长剑倚在天边”；又有“饮酒如长鲸吸百川”；杨大年说“手可以摘到星辰”；王右军说“笔阵可以横扫千人军”；文天祥说“南方人立志要扶持昆仑，北方人立志要把黄河当作腰带吞下”，都是这样。只是言语夸大而张狂，失去了中正，实际上是进入正道的魔障。孙悟空开始“暗笑”，接着“暗想”，最后“暗惊”，这是经过三次思考自我反省，约束自己内心的表现。
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