时值三界纷扰，妖魔四起，天帝震怒，遣神兵天将下凡，以靖妖氛。其中，有皓斧力士者，身负巨斧，力能撼山，威震四方，奉命讨伐悟空。
悟空闻讯，怒发冲冠，驾筋斗云，直捣天宫。二者相遇于南天门下，风起云涌，天地变色。悟空喝道：“皓斧力士，尔等区区蝼蚁，安敢犯我花果山水帘洞？”力士冷笑，挥斧而出，金光闪耀，斧影如山，直劈悟空面门。悟空身形一晃，化作一缕青烟，避其锋芒，复现于力士背后，以金箍棒横扫其腰。力士不避不闪，转身迎击，巨斧与金箍棒相交，轰鸣之声震彻云霄，四周云气为之四散。
战经数十合，胜负未分。悟空心中暗惊，知此力士非同小可，遂施展神通，变作万千猴兵，四面围攻。力士不慌不忙，巨斧挥动，化作漫天斧影，每一斧皆能劈山裂石，猴兵纷纷陨落，不能近身。悟空见状，大喝一声，变回真身，手持金箍棒，腾空而起，直捣力士天灵。力士冷笑，身形暴涨，化作三丈巨人，巨斧一挥，竟将悟空连人带棒劈飞数十丈远。
悟空落地，口吐鲜血，心中骇然。此皓斧力士，果非凡品，其力之大，其勇之猛，皆非寻常妖魔所能及。悟空深知，若再硬拼，必败无疑。于是心生一计，佯装败走，诱力士深入花果山腹地。
力士见悟空败逃，心中大喜，挥斧紧追不舍。殊不知，此乃悟空之计也。花果山中，群猴毕集，早已布下天罗地网。待力士追至，只见四周火光冲天，箭如雨下，更有无数陷阱暗器，层出不穷。力士虽勇，却也难以抵挡这铺天盖地之攻势。一时间，左支右绌，险象环生。
悟空趁机返身杀回，金箍棒如狂风骤雨般劈头盖脸而来。力士奋力抵挡，却已力不从心。终于，在一次交锋中，力士巨斧被金箍棒击飞，自身亦被震得气血翻腾，踉跄后退。悟空趁势而上，一棒将其打倒在地，金箍棒直抵其咽喉。
力士仰天长叹：“吾败矣！然吾身为天将，岂能受辱于妖猴之手？”言罢，闭目待死。悟空见状，心生敬意，道：“力士英勇，吾亦佩服。然天地之间，众生平等，何分仙妖？吾虽为妖，亦有向道之心。今日之战，实乃天帝无道，逼我反之。若力士能弃暗投明，共图大业，吾必以礼相待。”
力士闻言，睁开眼来，凝视悟空片刻，忽而大笑：“好一个悟空！吾虽为天将，然亦知天帝之暴虐。今日得遇英雄，实乃幸事。吾愿归降，共谋大计！”言罢，翻身跪拜。
自此，皓斧力士归于悟空麾下，二人携手并肩，共抗天庭。悟空得此猛将相助，如虎添翼，威震三界。而天帝闻讯，则惊怒交加，欲再遣大军征讨。然悟空已非昔日之妖猴，其麾下兵强马壮，将勇兵精，更有无数仙妖归心。天帝之军，屡战屡败，终至溃不成军。
天帝无奈，只得遣使求和。悟空笑而纳之，但言：“天帝须改弦更张，以仁德治世，方得人心。否则，吾等虽退，他日必有更强者起而代之。”天帝闻言，汗流浃背，唯唯诺诺而应之。
于是，三界重归平静，妖魔敛迹，百姓安居乐业。悟空与皓斧力士，亦成为一段佳话，流传千古。后世之人，皆以悟空为英雄，以力士为忠勇之典范。而悟空亦知，此战虽胜，然三界之争，实乃无穷无尽。唯有以智取胜，以德服人，方能立于不败之地。故终日修炼不辍，以期更上一层楼。
悟空既得三界之安宁，并未懈怠，反更勤于修行，以求大道。他深知，世间万物，皆有其道，唯有悟透此道，方能超脱轮回，成就无上正果。
一日，悟空于花果山水帘洞内静坐，闭目凝神，感悟天地。忽而，一阵奇异波动自九天之上传来，悟空心神微动，睁开火眼金睛，只见一道流光划破天际，直落花果山巅。悟空身形一闪，已至山巅，只见一老者鹤发童颜，手持拂尘，立于云端之上，面带微笑，望着悟空。
悟空拱手道：“不知何方高人驾临，悟空有失远迎。”老者笑道：“贫道乃昆仑山玉虚宫元始天尊座下弟子云中子，特来寻悟空施主。”悟空闻言，心中一惊，元始天尊乃三清之首，修为通天彻地，其座下弟子，岂是等闲之辈？忙道：“原来是云中子道长，悟空有礼了。道长此来，不知所为何事？”
云中子笑道：“贫道此来，乃因天机有变，三界将逢大劫。而悟空施主，乃应劫之人，故特来相告。”悟空闻言，眉头紧锁，道：“大劫？是何大劫？”云中子叹息道：“此乃天机，不可泄露。然悟空施主只需记住，大劫之中，亦有机缘。若能把握此机缘，或可超脱三界，成就圣人之位。”
悟空闻言，心潮澎湃，道：“多谢道长指点迷津。悟空虽不才，亦愿为三界苍生，尽一份绵薄之力。”云中子点头笑道：“好！好！好！悟空施主有此心志，实乃三界之幸。贫道这便告辞，他日有缘，再会。”言罢，化作一道流光，破空而去。
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