当破奴军上下都认为被围困在美浓和越前的倭军成为瓮中捉鳖之时，谁也没想到德川有志在甲斐国北部山区埋伏着一支十五万人的大军，这支由德川有志极为信赖的战将上杉永成带领。上杉永成乃是武藏国大名上杉朝定的曾孙，其祖上上杉朝定是名震诸国的智将。虽然上杉永成因家族败落成为尾张德川有志的家臣，他杰出的指挥才能深得德川有志欣赏。虽然日军主力退路被断绝，德川有志经过初时慌『乱』过后也在思考破敌对策。德川有志的对手破奴军空前强大，而且战法多变又多为骑兵，日军不但在作战技巧和武器上都与破奴军有非常大的差距，要是靠硬拼日军显然不是对手。
德川有志不是没有成功击败破奴军的战例，在石见银德川有志差点抓住了破奴军主将张通。通过数年的战争，德川有志还是找到了破奴军的软肋，那就是破奴军麾下蒙古仆从军骑兵。这几年蒙古骑兵祸害日本北部，烧杀抢掠无恶不作，数十万日本百姓沦为异国奴隶。德川有志发现，不管日本军队战意多么强大，数量再多也不容易消灭一千人的破奴军战兵。这主要还是破奴军战兵武器精良外打仗还注重相互间配合，特别是只要日军围攻破奴军就会有附近数只大军前来支援，而且还是不顾代价的解围。相反，破奴军对待蒙古仆从军就是另一个样，尽管破奴军将领也会派援军支援被围蒙古骑兵。只是破奴军一旦解救出蒙古仆从军中汉人军官后，一般不再恋战任由他们与日军死拼。
正是发现了破奴军这个弱点，德川有志打算冒一次险打一场反击战，缓解北方破奴军主力紧『逼』压力。武藏平原非常利于骑兵作战，这也是征夷行营大总管张通将蒙古仆从军骑兵主力派遣至此的原因所在。当日军主力撤离后，德川有志一直希望蒙古仆从军出现在武藏平原。正如德川有志预料的那样，十余万蒙古仆从军由北方一路劫掠出现在武藏平原。日军主帅德川有志这时开始使用隐真示假的计谋，懈怠蒙古仆从军骑兵的军心。以数万日本百姓被俘为代价，骄纵蒙古骑兵的士气。特别是驻防武藏地区日军撤离时，并不是一味逃离战场，而是采用节节抵抗的战法让破奴军主误将认为武藏地区没有日军大股部队。
有了这一系列的假动作之后，日军主将德川有志达成了骄敌军心的战略目的。而且，上杉永成伏兵很早就进入三波山森林中隐蔽，生『性』谨慎的上杉永成采用残酷手段派武士抓捕一切可疑百姓，只要这进山百姓有逃跑举动即刻被斩杀，进而达成遮蔽战场的目的。日军主将选择的作战地带也很有讲究，那就是一定要靠近树木茂盛的森林，一旦战事不利出击大军可躲入密林。蒙古骑兵虽然能纵横平原地区，到了森林里他们根本就施展不开手脚，这样一来日军也就有了进退自如的打击纵深。日军主帅德川有志算计精准，蒙古仆从军骑兵在追击撤退日军吃了几次小亏后停留在武藏平原地区。
更令日军主帅德川有志没想到的是，破奴城海商联盟的头脑之一李铁到来，加剧了蒙古骑兵懈怠之心。为讨好破奴军主帅张平安的长辈，蒙古骑兵分成无数千人骑队散落在平原各处抓捕倭国百姓。蒙古仆从军的军纪不好，他们按照破奴军主帅张平安的命令，采用烧光、抢光、杀光的政令，血洗倭国武藏平原所有村庄。当然了，蒙古仆从军骑兵杀光之策执行的并不到位，他们还希望用倭国百姓去换取配发的物质。也就短短数天功夫，李铁所在的海商大营中聚集了数万倭国百姓。李铁即便是再嚣张，也不得不让位于破奴军医署首先选人。李铁也清楚，医署副院按徐强是个不能得罪的人，前些年李铁大病一场还是徐强把他从阎王爷手中抢了回来，这做人要知道感恩的道理李铁自然清楚。
为此，李铁派畏兀尔奴隶护卫把倭国年轻女人甄别出来单独羁押，供随军医署挑选女护兵。蒙古骑兵是在破奴军选择倭国女人前，是不允许他们强『奸』倭国女人，哪怕是这个女人长得再丑蒙古骑兵也只能干瞪眼等着。其实医署随军医士大多数属于心软的人，他们也对海商联盟的行为很是反感。让医署挑选倭国女人，医士们几乎是大手一挥就把倭国年轻女人包圆带走。李铁虽然心中不满，但他更看中的是倭国能干活的青壮男人，倭国女人太过矮小只适合做丫鬟还卖不了多少钱。正是李铁这个大人物在这里，破奴军水师提督杨千图专门派了六百水师督战队精锐前来保护他，另外还派来二千拿着火铳的水手押运医署选定的倭国女人。至于大家都看不上眼的倭国老弱，很自然地由畏兀尔护卫去干脏活，将这些费粮食的祸害直接赶入东面大海淹死。
要说日军主将以百姓为代价懈怠蒙古仆从军的军心的话，埋伏在三波山里的主将上杉永成绝对算得上是心狠手辣的主儿。主帅德川有志用百姓做诱饵麻痹破奴军主将，他则是用一万三千日本老弱战兵迎敌，希望把蒙古骑兵引诱到御岳山和樱山之间的峡谷。上杉永成深知日军步兵不可力战蒙古骑兵，只能采取计谋伏击才可以获得胜利。在御岳山北面峡谷出口处鬼石村，日军先是在村里房屋中埋伏着六百足轻武士，然后他们让日本年轻女人扯开衣襟『露』出羞涩勾引蒙古骑兵入村抓捕。然而，上杉永成拿女人引诱蒙古骑兵的这个计谋有些失算，蒙古人好像被阉割了似得，他们对快光着身子的年轻女人没有多大兴趣。
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