于是吴王留邓芝过了十天，孙权召集众多官员问道：“我掌管江南八十一州，还有荆、楚之地，反而不如西蜀偏僻的地方。蜀国有邓芝，不辱没他的君主；吴国却没有一个人去蜀国，来传达我的心意。”众人都沉默不语。忽然有一人出列上奏说：“臣愿意作为使者。”众人看他，乃是吴郡吴地人，姓张，名温，字惠恕，现担任中郎将。孙权问他，张温上奏说：“臣虽然没有才能，愿意凭借只言片语前往蜀国，共同缔结永远的友好。”孙权说：“恐怕你到了蜀国见到诸葛亮，不能传达我的微妙心意。”张温说：“大王为什么自己丧失了志向？孔明固然是当世的杰出人物，臣也是当世的杰出人物。圣人说：‘舜，是人；我，也是人。’臣为什么惧怕他呢？大舜尚且还可以效仿，何况是现在的人呢！”孙权非常高兴，重重赏赐张温，和邓芝一同进入蜀川，来见孔明，共同商议联合和好的事情。
却说孔明自从邓芝离开后，来向后主上奏说：“邓芝离开很久了，必定能办成事情。吴地有很多贤能之人，定然会有人来回应答谢。陛下应当以礼相待，恭敬对之，让他回吴国，以互通联盟友好。吴国如果与我们通和，魏国必定不敢对蜀国用兵了。吴、魏安宁平静，臣应当征讨南方，削平蛮夷之地，然后图谋魏国。魏国灭亡，那么东吴也不能长久存在，足够可以展现过去的大一统了。”后主向他道谢。
忽然禀报东吴派遣张温与邓芝入川答谢回礼。后主在丹墀召集文武官员，让邓芝引领张温进来。张温自认为志得意满，昂首挺胸上殿，拜见后主行礼。后主赐给他绣墩，让他坐在殿左，设御宴款待他。后主只是对他敬重而已。宴会结束，百官送张温到馆舍。第二天，孔明设宴款待。张温心中自认为川中没有能与自己匹敌的对手，所以不惧怕。孔明也很敬重他。酒喝到半醉，孔明说：“先君在世的时候，与吴国不和睦，如今已经去世。主上年幼，深深仰慕吴王，却不能见面。希望大夫回国的时候用善言回奏，蜀、吴永远结好，然后合力攻破魏国，做长远的打算。”张温见孔明谈笑自如，很有傲慢轻视之意。
第二天，后主赐给张温金帛，孔明等人各自用奇异的锦缎和玩器相送，在城南邮亭之上设宴，众多官员都送到这里。孔明殷勤劝酒。正在喝酒的时候，忽然有一个人乘着醉意进来。张温便有恼怒之色，这个人昂首作揖，入席就坐。张温不高兴，就问孔明：“这是什么人？”孔明回答说：“姓秦，名宓，字子敕，现为益州学士。”张温笑着说：“号称学士，不知道胸中有没有学问？”秦宓严肃地说：“蜀中的五尺小童，尚且都上学，何况是我呢！”张温说：“那说说你都学了什么？”秦宓回答说：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，没有不通晓的；古今的兴衰，圣贤的经传，没有不阅览的。你问我所学，为何轻视我？”张温笑着说：“你既然说出大话，我就问你天文的事。天有头吗？”秦宓回答说：“有头。”张温说：“头在什么方向？”秦宓说：“在西方。《诗经》说：‘乃眷西顾。’由此推断，头在西方。”张温又问：“天有耳朵吗？”秦宓回答说：“天处于高处却能听到低处的声音。《诗经》说：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’没有耳朵怎么能听到？”张温又问：“天有脚吗？”秦宓回答说：“有脚。《诗经》说：‘天步艰难。’没有脚怎么能走？”张温又问：“天有姓吗？”秦宓回答说：“怎么能没有姓！”张温说：“姓什么？”秦宓回答说：“姓刘。”张温说：“凭什么知道？”秦宓说：“天子姓刘，所以知道。”张温又问：“太阳从东方升起吗？”秦宓回答说：“虽然从东方升起，却在西方落下。”这时秦宓语言清晰明朗，回答问题流畅，满座的人都很惊讶。张温无话可说，秦宓却问道：“先生是东吴的名士，既然拿天的事来问我，必定能明白天的道理。从前混沌分开，阴阳剖判，轻清的，上浮成为天；重浊的，下沉成为地。到共工氏战败，头撞不周山，天柱折断，地维缺失：天向西北倾斜，地向东南下陷。天既然轻清而上浮，又为什么向西北倾斜呢？轻清之外，还有什么？希望先生教导我。”张温像醉了又像痴迷，无言可答，于是离开座位向孔明谢罪说：“没想到蜀地多出俊杰。刚刚听到谈论，让我顿时开阔了思路。”孔明担心张温羞愧，所以用好话劝解他说：“席间的问答难题，都是戏谈罢了。您深知安邦定国的道理，哪里在于唇齿之间的戏言呢！”张温拜谢。孔明又让邓芝去吴国答礼，就和张温一同前行。张温、邓芝二人辞别孔明，前往东吴。
却说吴王看到张温去蜀国还没有回来，于是召集文武商议。忽然近臣上奏说：“蜀国派遣邓芝和张温入吴国答礼。”孙权召他们进来。张温在殿前下拜，详细称赞后主、孔明的德行，希望永远结盟友好，特地让邓尚书又来答礼。孙权非常高兴，于是设宴款待他们。孙权问邓芝说：“如果吴、蜀两国同心灭掉魏国，得到天下的大半，两位君主平分治理，难道不快乐吗？”邓芝于是应声回答说：“‘天上没有两个太阳，百姓没有两个君王。’如果灭掉魏国之后，大王不知道天命会归属于谁。但作为君主，各自修养自己的德行；作为臣子，各自尽自己的忠心。然后战争才能停息。不然，不可以认为是快乐的。”孙权大笑说：“您是诚实的人啊。蜀中有这样的人，我怎么敢随便侵犯土地呢！希望永远结盟友好。”孙权重重赏赐邓芝让他回蜀国。从此吴、蜀互通和好。
却说魏国的探子得知了这件事，迅速把消息报告到中原。魏主曹丕听说后，大怒说：“吴、蜀联合和好，必定有图谋中原的心思。不如朕先讨伐他们！”于是大规模召集文武官员，商议起兵讨伐吴国。不知道胜负怎样，且听下回分解。
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