却说刘备率领军队回到涪江，先派探马到关上报信，说：“我要回荆州，来日经过这里，请杨怀、高沛二人辞别。”却说杨怀、高沛这两位将领在关上，听到刘玄德派人来报：“明日经过，想要请求见一面。”杨怀说：“刘备这次回来会怎样？”高沛说：“刘备应该死。我们先藏好锋利的武器，在送行的地方刺杀他，以断绝我们主公的忧患。”杨怀说：“这个计策太好了！”二人只带领随行的二百人远远送行，其余的都留在关上。刘备的大军全部出发，前进到涪水之上，庞统在马背上对刘备说：“如果杨怀、高沛高兴地前来，要小心提防；如果他们不来，就起兵直接夺取他们的关隘，不能迟缓。”正在说话的时候，忽然刮起旋风，吹倒了马前的“帅”字旗。刘备问庞统，庞统说：“这是警报啊。杨怀、高沛二人一定有刺杀主公的心，可以整顿军队防御他们。”刘备身穿厚重的铠甲，自己佩戴着宝剑。忽然报告说杨怀、高沛两位将领前来送行。刘备命令军队停下休息。庞统吩咐魏延、黄忠二人：“只要是从关上来的军士，不论多少步兵、骑兵，一个也不要放回去。”二人领命，自行远远地散开了。
却说杨怀、高沛二人，身边各自藏着锋利的刀刃，带领二百名军兵，牵着羊拿着酒，一直到了中军，看到没有什么防备，心中暗自高兴，认为刘备中了计。二将下马，看到刘备正和庞统坐在营帐中。二将行礼说道：“如今听说皇叔远路回来，特意准备了微薄的礼物来送行。”于是进献酒来劝刘备喝。刘备说：“二位将军守关很不容易，应当先喝这杯酒。”二将喝完酒之后，刘备说：“我有秘密的事情要和二位将军商议，闲杂人等退下。”手下的二百人都被赶出了中军。刘备呵斥道：“左右的人给我拿下！”帐后刘封、关平出来抓住了二人。杨怀、高沛急忙想要挣扎，刘封、关平各自抓住一人带下台阶。刘备喝道：“我和刘璋是同宗兄弟，你们二人为什么共同谋划，离间我们的亲情？”庞统大声呵斥道：“搜身！”刘封在二人身边，各自搜出了两把锋利的刀。刘备终究有仁慈之心，不忍心杀他们。庞统变了脸色说道：“这二人本来的意图就是要杀我们主公，罪不可赦，推出去斩了！”刀斧手就在帐前斩了杨怀、高沛。一声号令发出，黄忠、魏延把那二百个随从全部先抓住了，没有逃走一个。刘备叫他们进来，各自赐酒来安抚他们受到的惊吓。刘备说：“杨怀、高沛离间我们兄弟，又藏着利刃行刺，是谁无礼，已经被诛杀了。罪责不在你们这些人。”下令都饶恕他们。众人各自叩拜感谢。庞统说：“今夜用你们带路，带领我们的军队夺取关隘，各自有重赏。”众人都答应了。
这天夜里，让杨怀、高沛的二百人带领到关下，喊道：“两位将军有紧急事情回来，赶快开关。”城上的人听出是自己军队的声音，立刻打开了关隘。士兵们一拥而入，兵不血刃，夺取了涪城。大军随后进入，蜀地的士兵都投降了。刘备分别给予重赏，接着分兵前后把守。第二天慰劳军队，在涪城的公厅设宴。刘备带着酒意，看着庞统说：“今天的聚会，可以说是快乐吧？”庞统说：“征伐别人的国家却认为快乐，这不是仁义之师的做法。”刘备大怒说：“我听说昔日周武王讨伐商纣，前面唱歌后面跳舞，这难道也不是仁义之人的行为吗？我看你的话，不符合道理，赶快退下！”庞统听到这话，完全没有惧怕的神色，大笑着起身。左右的人也扶着刘备进入堂内。睡到四更天酒醒了，左右的人把驱赶庞统的话告诉了刘备。刘备懊悔不已，急忙穿好衣服登上厅堂，请求庞统说：“昨天因为酒醉，有冒犯你的地方，希望不要放在心上。”庞统谈笑自如。刘备说：“昨天的话，只有我有过错！”庞统说：“君臣都有过错，怎么能只是主公呢？”刘备大笑，又像当初一样一起欢乐。
却说那些战败的士兵在夜里赶回成都，报告给刘璋。刘璋非常吃惊地说：“没料到今天果然发生了这样的事情！”于是召集文武官员，询问退兵的策略。众将领一起出来说：“我们愿意前往，连夜起兵去驻守雒县，堵住咽喉要道。刘备即使有精锐的士兵和勇猛的将领，也不能通过。”于是派遣刘璝、泠苞、张任、邓贤率领五万大军，连夜出发，前往驻守雒县，来抵御刘备。这四位将领起兵，胜负如何，且听下一回分解。
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