早上，太白金星上朝堂了，我在广场南边玩。孔子上朝堂，他见我，便走过来，问我找到小牛吗，我说找过了，他没意见。孔子问我认识马良吗，我说马良是包拯的邻居，那个村我去过了。孔子笑了一下，叫我去找文森特。
我向南绕过大王岭，到东边村里，文森特这里，很多人在这里，有个人站在中间门口，向南演说。我在东南边找到了文森特，他笑着对我说，欢迎我成为孔子的弟子。我问这些人在这里说什么，文森特说，这些人在这里练口才，说的是凡人的不平等问题。他说，天上人的乐趣在于参加集会，听音乐，听人演讲，到人间去玩，看人间的悲喜剧。有几个青年，他们飞上屋顶，又做出各种姿势跳下来。我也翻筋斗上去，跟他们玩得很高兴。
过了一天，孔子又来广场南边找我，他说见过马良了，马良没意见。他问我见过白玉堂吗，我说没见过。不过，我可以找杜义带我去见他。孔子问杜义是不是公输盘的家童，我说是的。孔子说，不必去找了。我说：“你在天上也有很多弟子。”孔子说，他在天上也有三千弟子。很多人想做他的弟子，但他不想招收太多人，引起别人的猜忌。他说，也有很多外国人当他的弟子的，文森特在人间做过法国总统，很有威望的。孔子对我说：“你要见见钟离子。”我问钟离子在哪里，他说就是汉钟离。我说和他很好，孔子说很好，即使如此，也要见一见，相信钟离子会答应的。有了他们，不论曾参意见如何，都没关系。孔子叫我另外找三个人，做证人。找不到三个，找两个也可。我问屈平行吗，孔子说行。
我去找屈平，屈平答应做证人，还说叫彭祖也去。我去对孔子说，孔子说不能叫彭祖来，他的性格复杂。我只好又去对屈平说，屈平生气了，不愿做证人了。我又去对孔子说，孔子叫我另外找人。我说太白金星行不行，孔子说，太白金星不能有徒弟，叫他来恐怕不好，无异于讽刺他。我又说了很多人，孔子都说不行，他有点心烦了，说两个人都找不到吗？我只好又去找屈平，屈平不愿做证人了，不过他叫我去找博温。我去找博温，直接把博温带来见孔子，孔子见过博温后，说博温不错，人格高贵。我叫博温帮我找人，博温说努力帮我找，不过不知能否令孔子满意。
汉钟离上天来了，见到我很高兴，他带我去玩。到哈姆雷特和奥德赛的戏剧学校南边石头路，他说这段石头路实际是监狱，蓝采和招一些鬼魂，修炼成六个小人，不被神仙认可，被关在这里。不过现在只有四个了，有两个去人间投胎了。我们跟他们玩了一阵，叫他们投胎去，他们不想。回来的路上，我问汉钟离，以前是不是住在天上，汉钟离说，他在天上有屋，他差一点修成战神了。一问，原来他在人间做过子路、岳飞。我说难怪方世玉一见孔子和我在一起，就不找我玩了，他在人间做过害死岳飞的秦桧。
汉钟离带我去到曾参的家，曾参不开门，汉钟离吹起一阵灰尘，把草屋移了一个方向，门向东了。六十多岁的曾参出来了，和汉钟离说了一阵。我跟他们到了孔子大屋这里，孔子出来，他们小声说话。汉钟离向我笑一笑，我走了。
第二天一早，我随太白金星出门，见汉钟离在广场上，我问他，吕洞宾在天上有屋吗，汉钟离说有，但吕洞宾不会在家的。
汉钟离带我向西走过赤松子的屋，向西走一阵，向北走一阵，又向西走，向西低下去的路，很多人走。我问吕洞宾的家是不是在西边，汉钟离说不是，他说西边有条小河，很多人在河边变石头晒太阳的，我说去看看。走了一阵，果然见到一条小河。小河的东边是很大的斜坡，有很多石头。汉钟离说，很多石头是人变的。他说，千里眼和托塔李靖住在西边，他想来找托塔李靖的，不过到这里一看，托塔李靖的家东边墙壁爬满了青藤，说明他不在家。我说想去吕洞宾的家看看，汉钟离带我往南走，走过寿星的家，往东北走，这是我熟悉的寿星的回家路。走一阵，北边有一排屋，门向东，汉钟离带我走到中间，他指着一间屋，说是吕洞宾的。没人在家，我们便走了。
汉钟离和我到小牛家，小牛不在家。我们又走到孔子大屋的后面，在塘边，我叫汉钟离教我腾云驾雾，汉钟离叫我放出很长的白带子，然后拖着白带子跳到很深、但水很浅的塘面，接触到水，就立刻借白带子的拖力跳上来。我跳了一阵，觉得很好。汉钟离坐在塘边指点。我跳累了，便叫他讲修炼战神的故事。
汉钟离说，他投胎做子路，是预料到子路会跟一个很重要的人一起的。不过孔子不是国王，也不掌握兵权，所以子路跟孔子跑来跑去，是不能修炼成战神的。他又投胎做了岳飞，眼看胜利在望，没想到，秦桧使坏，让皇帝杀了岳飞。这时，孔子已经来到我们身边，他插话说，玉皇怕汉钟离修成战神，难以控制，所以早就有心让秦桧克制住岳飞。不是这样，秦桧是不能上天来的。
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