吾的指挥行动，击败他们即可。”然后懿命令自己的两个儿子司马师和司马昭带兵前去支援前营。懿自己则带领一支军队前去支援北原。
接着，孔明的计划开始实施。他派遣一支部队虚攻北原，同时偷偷准备了一百多个木筏，装载了草把，并选出了熟悉水路的五千人来驾驶。在夜间，他亲自率领一支军队攻打北原，司马懿果然带领军队前来救援。与此同时，蜀军的后军先渡过了渭水岸，然后将前军放在木筏上。他们顺着水流攻击了浮桥，放火烧断了桥梁，从而扰乱了魏军的后方。孔明自己则带领一支军队攻打前营的门。
与此同时，张虎和乐綝率领的弓弩手伏击在渭水浮桥的北岸，射击蜀军乘着木筏过来的士兵，不让他们靠近桥梁。郭淮和孙礼率领的军队伏击在半路上，假装失败并逃走，引诱蜀军追击，并用弓弩射击他们。懿自己则率领一支军队前往北原支援。整个计划按部就班地进行着。
却说孔明布置完毕，魏延和马岱引领着士兵渡过渭水攻打北原；吴班和吴懿带领木筏兵去烧浮桥；王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队，三路兵马齐出，去攻打渭水旱营。当日午时，人马离大寨，全部渡过渭水，列成阵势，缓缓前行。
魏延和马岱接近北原时，天色已昏暗下来。孙礼哨见蜀兵来势汹汹，便放弃营帐逃跑。魏延知道魏军有准备，急忙退军，但四下喊声大震，左有司马懿，右有郭淮，两路兵马杀来。魏延和马岱奋力杀出重围，但蜀兵多半落入水中，余众奔逃无路。幸好吴懿兵杀来，救了败兵过岸抵抗。吴班分一半士兵撑筏顺水来烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上乱箭射住，吴班中箭落水而死，余军跳水逃命，木筏尽被魏兵夺去。
此时王平、张嶷并不知道北原兵败的消息，他们直奔到魏营时已是二更天气。只听到四周喊声四起，王平对张嶷说：“军马攻打北原，不知胜负如何。渭南的魏营现在就在我们面前，为何不见一个魏兵？莫非司马懿已经得知消息提前做了准备？我们且看浮桥火起后再进兵。”二人于是勒住军马等待时机，忽然背后一骑马来报说：“丞相命令军马立即撤回。北原兵和浮桥兵都已经失败了。”王平、张嶷大惊失色，他们急忙撤退时却被魏兵抄在背后，一声炮响后魏兵一齐杀来，火光冲天。王平和张嶷领兵相迎，两军混战在一起。经过一番血战，王平和张嶷二人终于奋力杀出重围，但蜀兵却折损了大半。
孔明回到祁山大寨后收敛败兵，统计损失了约万余人马心中忧闷不已。此时忽然有费祎从成都前来求见丞相。孔明请费祎入帐后向他行礼并问：“我有一封重要的书信需要烦劳你前往东吴投递不知道你愿意去吗？”费祎回答说：“既然是丞相的命令我怎么敢推辞呢？”于是孔明便修好书信交给费祎前往东吴去了。
费祎拿着书信直接来到建业城进见吴主孙权呈上孔明之书。孙权拆开书信观看只见信中写道：“汉室不幸王纲失纪曹贼篡逆至今。我受昭烈皇帝重托怎敢不尽力竭忠？如今大军已经会师于祁山狂妄的敌人即将在渭水灭亡。希望陛下念及同盟之义命令将领北征共同夺取中原同分天下。书信无法详尽表达我的意愿恳请陛下圣明听取！”
孙权看完信后大喜对费祎说：“我一直想兴兵但未能与孔明会合。现在既然有书信到来我就亲自出征入驻巢湖门夺取魏新城；再命令陆逊、诸葛瑾等人屯兵于江夏、沔口攻取襄阳；孙韶、张承等人出兵广陵夺取淮阳等处。三路人马一起进军共计三十万即刻起兵。”费祎拜谢说：“如果真能这样那么中原不日就可攻破！”孙权于是设宴款待费祎。
席间孙权问道：“在丞相军中可以派谁当先破敌？”费祎回答说：“魏延是首选。”孙权笑道：“此人勇气有余但心机不正。如果一旦没有了孔明他必定会成为祸患。难道孔明没有察觉到这一点吗？”费祎说：“陛下说得很对！我回去后就将您的话告诉孔明。”于是拜辞孙权回到祁山见到孔明详细汇报了孙权起兵三十万分三路进攻的计划。孔明又问道：“吴主还有别的话要说吗？”费祎便将孙权论魏延的话告诉了孔明。
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