孔明自领兵出陈仓的斜谷，攻下了建威。随后，蜀军陆续前进。后主还命令大将陈式前来助战。孔明则驱使大军再次出祁山，安营扎寨。孔明聚集众人说：“我两次出祁山都没有取得好处，现在又到了这里，我估计魏军肯定会按照以往的战地与我们对敌。他们会怀疑我会去攻取雍城和郿县，必然会派兵驻守。我观察阴平和武都两郡，与汉中相连，如果能够占领这两座城池，也能够削弱魏军的力量。有谁敢去夺取这两座城池？”姜维说：“我愿意去。”王平也答应说：“我也愿意去。”孔明大喜，便让姜维带一万兵士去夺取武都，王平带一万兵士去夺取阴平。两人领兵离开。
回到长安的张合见到郭淮和孙礼，告诉他们：“陈仓已经失守，郝昭也已经去世，散关也被蜀军夺取。现在孔明又出祁山，分兵进攻。”郭淮大为惊慌，说：“如果是这样，他们肯定会取得雍城和郿县！”于是留下张合守卫长安，命令孙礼守住雍城。郭淮自己则带兵日夜赶往郿县守御，并同时上表入洛阳请求援助。
魏主曹睿在朝堂上听到陈仓失守、郝昭去世、诸葛亮再次出祁山、散关被蜀军夺取的消息，感到非常惊慌。突然又有奏表报告称东吴孙权自称帝号，与蜀国结盟，派遣陆逊在武昌训练兵马，准备入侵魏国。曹睿听到这两处危机，不知如何应对，非常慌乱。此时，曹真还未痊愈，曹睿召集司马懿商议对策。懿奏曰：“据臣愚见，东吴不会发动战争。”曹睿问道：“你怎么知道？”懿回答：“孔明曾经考虑报复猇亭之仇，不是不想吞并东吴，只是担心中原趁虚而入，所以暂时与东吴结盟。陆逊也明白他的意图，所以假装准备兵力来应对，实际上只是坐观成败而已。陛下无需担心东吴，只需警惕蜀国。”曹睿称赞道：“你真是高见！”于是封懿为大都督，总摄陇西诸路军马，并命令近臣去取曹真的总兵将印。懿说：“我自己去取。”于是辞别皇帝出朝，直接前往曹真府邸。
先让人进府报告，然后才进去见曹真。询问病情后，懿说：“东吴和西蜀联合起来，兴兵入侵，现在孔明又出祁山下寨，公知道吗？”曹真惊讶地说：“家人们不让我知道我病重的事情。既然国家处于危急之中，为什么不拜仲达为都督，以退蜀军呢？”懿回答：“我才能浅薄，不适任此职。”曹真说：“取印给仲达吧。”懿说：“都督少虑了。我愿意助一臂之力，只是不敢接受这个印信。”曹真跳起来说：“如果仲达不接受这个任命，中国必然会处于危险之中！我将抱病见皇帝以保护国家！”懿说：“天子已经有恩命，只是懿不敢受。”曹真非常高兴地说：“仲达现在接受这个任命，就可以退蜀军了。”懿见曹真再三让印，最终接受了，并向曹睿告辞，带领军队前往长安，与诸葛亮决战。正如俗话说的：“旧帅的印被新帅取得，两路兵只剩下一路来。”
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