曹操对此仍然不信，大声责问左慈是否藏在袖中。左慈却说：“即今天寒，草木枯死；大王要何等美丽花朵，就会随意而现。”曹操说：“我只要牡丹花。”左慈说：“那很简单。”他让人拿来一个大花盆放在宴席前，然后用水洒之。顷刻之间，一株牡丹花从盆中生长出来，开放着双重花朵。众官都大为惊讶，邀请左慈一同坐下共进美食。
片刻之后，庖人端来了鱼脍。左慈说：“这鱼脍必须用松江鲈鱼才好。”曹操说：“千里之隔，又怎么可能取得？”左慈回答说：“这也不难。”他让人拿来钓竿，在堂下的鱼池中垂钓。很快就钓上了数十尾大鲈鱼，摆放在殿上。曹操说：“我池中原本就有这些鱼。”左慈说：“大王为何欺骗？天下的鲈鱼只有两个腮，只有松江鲈鱼有四个腮，这可以辨别出来。”众官查看后果然如此，鱼确实有四个腮。
左慈接着说：“烹制松江鲈鱼，必须使用紫芽姜。”曹操问他是否能取得。左慈回答说：“这也不难。”他让人取来一个金盆，用衣服盖住。不一会儿，盆里就满满地装满了紫芽姜，送到曹操面前。曹操伸手取时，盆中竟然多出一本书，书名是《孟德新书》，曹操拿起来一字不差地阅读着。曹操开始产生怀疑，左慈又拿起桌上的玉杯，满斟美酿递给曹操说：“大王可以饮此酒，寿命将会延长千年。”曹操说：“你先饮吧。”左慈便拔下冠上的玉簪，用它在杯中一划，将酒分成两半，自己喝了一半，将另一半递给曹操。曹操大怒，叱责左慈。左慈随即将杯子扔向空中，杯子竟然化作一只白鸠，在殿中飞舞。众官抬头望去，却不见左慈的踪影。
就在这时，有人报告说左慈已经离开宫门。曹操决定除去这个妖人，否则必将给朝廷带来危害。他命令许褚带领三百铁甲军追捕左慈。
许褚骑马带领军队赶到城门，看见左慈穿着木履缓缓行走。褚飞马追击，但却追不上。一直追到一座山中，遇到了一个牧羊的小童，带着一群羊过来。左慈走进了羊群中。褚拿起箭射击，但左慈却消失不见。褚杀死了整群羊之后返回。牧羊的小童守在一旁哭泣，突然看见羊头在地上说话，告诉小童把所有羊头都放在死羊的腔子上。小童大惊，掩面逃走。突然听到有人在后面呼喊：“不要惊慌，还给你活羊。”小童回头一看，发现左慈已经把地上的死羊复活了，赶了过来。小童急于询问，但左慈已经拂袖而去，飞一般的迅速消失了。
小童回去告诉主人，主人不敢隐瞒，报告给了曹操。曹操画了左慈的形象，下令将左慈捉拿归案。三天之内，城内外出现了眼瞎、一脚瘸、戴白藤冠、穿青懒衣、穿木履的人，大约有三四百个。引起了街市的骚动。曹操命令众将将猪羊的血泼在这些人身上，并押送到城南教场。曹操亲自率领五百甲兵将其围住，全部斩杀。每个人的颈腔内都冒出一道青气，汇聚成一处，变成了一个左慈的形象，骑在一只白鹤上，拍手大笑着说：“土鼠随金虎，奸雄一旦休！”曹操命令众将用弓箭射击。突然狂风大作，石头飞起，沙尘滚滚。被斩杀的尸体全部跳起来，手持着自己的头，冲向演武厅来攻击曹操。文官武将们都吓得掩面倒地，互不相顾。正是：奸雄权势能倾国，道士仙机更异人。
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