刘备心中一动，立即下马向前行去，施礼问道：“先生是否卧龙？”那人笑着回答：“将军是谁？”刘备说：“我是刘备。”那人说：“我不是孔明，而是孔明的朋友，博陵崔州平。”刘备说：“久闻大名，幸得相遇。请您就地坐下，我有一事请教。”两人便在林间的石头上对坐，关羽和张飞站在一旁。州平问道：“将军为何想见孔明？”刘备答道：“如今天下大乱，四方纷争，我想见孔明，求得安邦定国之策。”州平笑着说：“将军虽然怀有安邦定国的美好愿望，但治乱之道并非一成不变。从高祖斩蛇起义，诛无道秦，是由乱而入治；到哀、平之世的两百年太平，王莽篡逆，又由治而入乱；光武中兴，重整基业，复由乱而入治；到现在已经两百年了，民安已久，所以战乱又再次爆发。现在正是由治入乱的时候，不容易一下子解决。难道您没有听说过‘顺天者逸，逆天者劳’吗？‘数之所在，理不得而夺之；命之所在，人不得而强之’。”
刘备说：“先生所言非常有见地。但我身为汉室之胄，应该匡扶汉室，怎能委以数与命？”州平说：“山野之人，不足以参与天下大事。我这次只是应答了您的问题而已。”刘备说：“感谢先生的指教。不过不知道孔明去了哪里？”州平说：“我也想找他，但不知道他去了哪里。”刘备说：“请先生同我一起去敝县，如何？”州平说：“我性格比较喜欢闲散，对功名没有太大兴趣，容我再见吧。”说完，他长揖一礼离开了。刘备和关羽、张飞上马继续前行。张飞嘟囔道：“孔明还是找不到，反而遇到了一个庸俗之人，闲谈了这么久！”刘备说：“这也是隐士的言论。”
三人回到新野后，过了几天，刘备派人去打听孔明的消息。回报说：“卧龙先生已经回来了。”刘备便催促准备马匹。张飞说：“何必哥哥亲自去，只需要派人去叫他来不就行了。”刘备怒斥道：“你难道没有听过孟子的话吗？欲见贤才却不以合适的方式，就像欲让他进门却将门关上一样。孔明是当世的大贤人，怎么能随意召唤呢！”于是刘备上马，再次前往拜访孔明，关羽和张飞也跟着骑马相随。此时正值隆冬，天气严寒，红云密布。他们行了很长一段路，突然北风凛冽，纷纷扬扬的瑞雪纷纷而下，山岭如玉簇，树林如银装。张飞说：“天寒地冻，还不用兵，岂宜远远去见一个对我们无益的人呢！不如回新野躲避风雪。”刘备说：“我正想让孔明知道我对他的殷勤之意。如果你们怕冷，可以先回去。”
张飞说：“死也不怕，更何况是寒冷！只是担心哥哥白费心思。”刘备说：“不要多说了，跟着我一起去吧。”快到孔明的茅庐时，突然听到路边酒店里有人唱歌。刘备立刻停下来听。歌词如下：“壮士功名尚未成，呜呼久不遇阳春！你们不知：东海的老人辞别荆棘，后来与文王成了朋友；八百诸侯未曾预料会面，白鱼跃入舟涉过孟津；在牧野上有一战，杀得血流成河，英勇的勋章戴在武臣的头上。还有：高阳的酒徒在草原上起舞，长楫芒砀隆准公；高谈王霸震动了天下，辍洗延坐钦英风；东下齐城七十二，天下没有人能够继承他们的事迹。这两个人的功绩尚如此，至今谁肯去评论英雄？”歌唱完毕，又有一个人击桌而歌，歌词如下：“我皇帝提着剑征服了整个世界，创立了基业已有四百年；桓灵和季业的火德衰退了，奸臣贼子篡夺了王位。青蛇从御座旁飞下来，还有妖虹降临玉堂；四方的强盗如同蚁群聚集，奸雄百般嚣张。我们长啸着，空拍手，无聊地在村店里喝着村酒；只关心自己的安乐，何必追求千古名声不朽！”两首歌唱完了，三人哈哈大笑。刘备说：“卧龙一定就在这里！”于是他们下马进入酒店，看到两个人坐
在桌前对饮。上首的白面长须回答说：“公是谁？为何要寻找卧龙先生？”刘备恭敬地回答：“我是刘备，想拜访先生，求得治国安民的良策。”长须者答道：“我们并非卧龙，只是卧龙的朋友。我是颍川石广元，他是汝南孟公威。”刘备欣喜地说：“我早就听闻二位的大名，今日能够相遇实在是我的荣幸。我这里有随行的马匹，敢请二位一同前往卧龙庄上交流一番。”石广元说：“我们是山野懒散之人，不懂治国安民之事，不劳您费心了。请您自己上马，去寻找卧龙先生吧。”
刘备辞别了两人，骑上马向卧龙冈进发。他来到庄园前下马，敲门询问童子：“先生今天在家吗？”童子回答道：“现在在堂上读书。”刘备非常高兴，于是跟随童子进入庄园。
来到中门，只见门上写着一副对联：“淡泊以明志，宁静而致远。”刘备正在欣赏这对联，忽然听到吟咏的声音，便站在门侧偷看。他看见草堂上有一位少年，抱着炉子，膝上放着一本书，正在吟唱：“凤翱翔于千仞兮，非梧不栖；士伏处于一方兮，非主不依。乐躬耕于陇亩兮，吾爱吾庐；聊寄傲于琴书兮，以待天时。”
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