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第27章 市场虽然再度探底回升,但量能再度萎缩

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2、供销社供销社板块异动,天禾股份、天鹅股份涨停。消息面上,昨日商/务/部等9部门印发了《县域商业三年行动计划(2023年-2025年)》。

周二市场虽然再度探底回升,但量能再度萎缩,也未能完全回补昨日所留之下跌缺口,整体而言,市场依旧处于相对弱势,仍未出现明确的止跌企稳信号。不过中期来看。当前大盘处于悲观预期后的筑底阶段,从扭转市场悲观预期的关键因素来看,政策可能催生A股短期出现筑底反弹。根据历史复盘经验,在极度缩量后筑底期间产业趋势上行和低估值稳定类行业占优。故站在这一角度,低估值稳定类主要是银行、非银、地产、交运等,以及产业趋势上行的是TMT行业或值得重点关注。

政策预期落差、宏观数据触底、外部因素扰动叠加快速冷却市场情绪,但政策不断发力、经济触底回升、盈利拐点将现的大方向依然明确,政策落地速度低于市场预期,当前已落地政策只是一系列政策的起点而非终点,其它增量政策将有序落地,预计地产政策整体力度不会弱于预期,而活跃资本市场的政策将先易后难,M/国限投令实际落地弱于之前的媒体报道,对流动性影响仅限于相关行业的一级市场增量部分,A股依然处于年内第三个做多窗口期,短暂波动带来入场良机,建议继续围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。

中国医药(/非/荐/股/): 国资+医药电商+老龙(特效药),如果后期医药商业这个概念走强的话,这票应该绕不开,可以适当低吸关注。

威士顿(/非/荐/股/): 互联网金融+近端次新,上周有过20cm涨停表现,最近很抗跌,继续看好走趋势,缺点是尾盘有资金抢筹,防止先手资金套利出货,明天记住只低吸不追高;

当前行业配置,短期困境反转,中期杠铃策略。困境反转两条线索更为均衡,高赔率品种(地产、券商)、存货增速底部叠加收入已经改善的行业优选出口韧性(家电、通用机械、汽车含重卡)。杠铃策略一端是数字经济AI+,包括光模块、服务器、半导体;杠铃策略另一端是高股息“/中/特/*/.估/.”,低估值\u0026高股息率\u0026高自由现金流,包括石油石化、电力。

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