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第6章 继续偏于蓝筹+成长的思路展开

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汽车本轮反弹仍然没有结束,我们看到很多厂家目前处在去库存阶段,特别是今年上半年,各大厂家甚至有七折倾销,我看问题的角度是:1、新能源汽车目前是我们的一张名片,国内能拿出手除了高铁,应该只剩新能源汽车了,而且我们汽车销量出口呈现快速增长趋势,未来汽车增量是新能源汽车,而且可以抢占国际市场,这正是我们政策所鼓励的。

2、相对传统汽车的利润,我们新能源汽车利润还是非常高的,虽然比亚迪利润只有特斯拉利润的八分之一,在抢占市场后,未来将是提升利润,这将是下一步的策略。新能源汽车我们走在德国和日本的前面,在汽车领域已经实现了弯道超车,不再像燃油车那样扶不起的阿斗,这是看好新能源去汽车基本面的支持。技术看新能源汽车已经获得市场认可,七月份新能源汽车涨幅已经超过15%,未来将延续七月份的走势反弹,下半年有望反弹超过50%,具体拭目以待。

房地产有半年没有发表相关观点了,就目前而言炒的还是预期,现在还停留政策城改预期之中,存量房子是差不多了,未来是存量的消化和改善型住宅了,我认为整体空间不大。虽然目前有政策公布,目前还是等待进一步的具体措施,如果得到落实,央国企地产企业将迎来春天,那70%民营企业还是改变不了他的宿命,该退市还是退市,广大投资者做好回避。

主要策略是低吸,组合配置。方向上,继续偏于蓝筹+成长的思路展开,整体会偏于业绩驱动下的长期发展逻辑,还有政策驱动下的消费领域,甚至地产链上的企业,都有望实现持续的活跃。总的来看,投资面扩大,可抓取的领域多,但无论如何,还不必过于激进,仍应管控总量,且努力做好自己研究过看得懂看得好的企业,做自己认为对的投资。

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