当时孔明斩了马谡，将他的首级挂在旗杆上示众，然后缝在他的尸体上，把尸体装在棺材里安葬了，自己还为他祭祀。他也特别照顾马谡的家人，每月给他们禄米。孔明自己写了一份表章，让蒋琬呈报给后主，请求降职离开丞相的位置。蒋琬回到成都后，进见了后主，并呈上了孔明的表章。后主拆开看了一下，表上写道：“我本身能力平平，不过是凭借祖宗留下的名望和皇帝的信任，亲自执掌旗帜和兵器来鼓舞士气，激励三军。我不能够很好地训练将士，也经常在面对事情的时候感到害怕，导致了街亭之战和箕谷之战的惨败。这是我的过错，责任全在我。我明白自己不善于分辨人物，处理事务时也常常犯迷糊。《春秋》上说，将领应该受到责备，而我就是应该被责备的人。请免去我的职务，我再请示自降三级，以便检讨自己的过失。我太惭愧了，只能俯伏请罚。”后主看了之后说：“胜败乃兵家常事，丞相何必说这种话呢？”侍中费祎奏道：“我曾听说治国必须以法律为重。如果法律不行得通，怎么能够让人民服从呢？丞相一次战败，自行请求贬职，这是正好说明了他的态度。” 后主依照他的建议，然后下旨将孔明贬为右将军，代行丞相职务，继续统领军马。并派费祎赍诏前往汉中。
孔明接受贬降的诏书，费祎恐怕孔明面子上难堪，就对孔明祝贺说：“蜀中的百姓都知道丞相初次攻占四个县，深表欢喜。”孔明脸色变了，说：“你说什么呢？得到了又失去，和没有得到没有什么区别。你这么恭喜我，只会让我感到羞愧。”费祎又说：“最近听说丞相得到了姜维，天子非常高兴。”孔明生气地说：“兵败回来，没能够占领一寸土地，这是我的大罪过。就算得到了一个姜维，对魏国有什么损失？”费祎接着说：“现在丞相手下有数十万精锐，是否可以再次进攻魏国？”孔明说：“当初我们驻扎在祁山和箕谷时，我方兵力多于敌方，但是没有能够打败敌人，反而被敌人打败了。这个问题不在于兵力多寡，而在于主将的才能。现在我们要减少兵力，整顿将领，明确惩罚错误的思想，寻求将来的改善之道。如果不这么做，再多的士兵也没有用。从今以后，各位如果有为国家考虑的长远打算，就请勤于指出我的缺点，责备我的短处，那么事业就可确定，贼寇就可消灭，功业就能翘首而待了。”费祎和其他将领都认同孔明的说法。于是费祎回成都去了。
孔明在汉中，非常关心自己的士兵和百姓的安危，鼓励他们勇敢战斗，加强武艺的训练。他们制造了攻城器械和渡河工具，存储了大量的粮食和草药，并准备好了战船，为未来的战斗做好了充分准备。魏国的密探得知了这些情况，并报告了洛阳。魏主曹睿得知后，立即召集司马懿商议如何收复川地。司马懿说：“现在不宜攻打蜀地。因为当前天气炎热，蜀军必定不会出兵；如果我军深入其境，他们就会守卫险要，非常难以攻下。”曹睿问道：“如果蜀军再次入侵，我们该怎么办？”司马懿答道：“我已经算定了，这一次诸葛亮必然会采用韩信暗度陈仓的计策。我会派遣一位人前往陈仓道口筑城守卫，万无一失。此人身高九尺，手臂像猿的一样强壮，擅长射箭，有很深的谋略。如果诸葛亮进攻，此人足以应对。”曹睿非常高兴，问道：“这个人是谁？”司马懿奏道：“这个人是太原人，姓郝，名昭，字伯道，现任杂号将军，驻守河西。”曹睿听从司马懿的建议，任命郝昭为镇西将军，命令他守护陈仓道口，派遣使者持诏前往。
有一天，扬州大都督曹休快速报告，说东吴鄱阳太守周鲂想要投降，他派人密报七个理由，表示东吴易于攻破，请求尽快出兵攻打。魏主就将书信展开在御床上，司马懿也在一旁观看。司马懿奏道：“这个说法非常正确，东吴必败！我想率领一支军队去帮助曹休。”这时班中有一个人进来说：“东吴人的话反复无常，不能深信。周鲂是个聪明的谋士，肯定不会投降，这是引诱我们出兵的诡计。”大家看过去，原来是建威将军贾逵。司马懿说：“这个说法也不能不听，机会也不能错过。”魏主说：“你可以和贾逵一起去帮助曹休。”两人接到命令后离开了。于是曹休率领大军直接攻打皖城，贾逵率领前将军满宠和东莞太守胡质，直取阳城，直接向东关进发；司马懿则率领自己的军队直接攻打江陵。
孙权在武昌东关，和多位官员商议说：“鄱阳太守周鲂密报，称魏扬州都督曹休有决定侵略的意图。现在周鲂使用谋略，陈述了七个计策，引诱魏军深入重地，我们可以设伏兵擒杀他们。现在魏军分成了三路，各位有什么高见？”顾雍进言说：“这个重任只有陆伯言才敢接受。”孙权非常高兴，于是召集陆逊，封他为辅国大将军、平北都元帅，指挥林大军队，行使国王的职权：授予他白旄黄钺，文武百官都要听从他的约束。孙权亲自和陆逊一起执掌马鞭。陆逊接受了命令，谢过孙权后，保荐了两个人，让他们当左右都督，分兵迎击三路魏军。孙权问是哪两个人。陆逊回答：“奋威将军朱桓，绥南将军全琮，这两个人可以作为辅助。”孙权同意了，立即命令朱桓为左都督，全琮为右都督，于是陆逊总指挥江南八十一个州和荆湖地区的七十多万人，让朱桓在左边，全琮在右边。陆逊自己则留在中间，率领三路进军。朱桓建议说：“曹休虽然受到重用，但他不是有勇有谋的将领。现在听从周鲂的引诱，深入重地，元帅可以领兵击败他，曹休必然失败。失败之后，他必定会走两条路：左边是夹石，右边是挂车。这两条路都是山僻小径，最为险峻。我愿意和全子璜各带一军，伏击在山险处，先用柴木和大石头堵住他们的路，曹休就可以被擒获了。如果擒获了曹休，我们就可以长驱直入，轻而易举地得到寿春，以便窥视许都和洛阳，这是千载难逢的机会。”陆逊说：“这不是好的策略，我有自己的妙计。”于是朱桓心怀不满而退下了。陆逊命令诸葛瑾等人驻守江陵，对抗司马懿。各路都进行了调配。
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