“糟了，哥哥危险！”阿尔大喊到。
“那可是宇宙最JianYing的材质的奥特曼钢所炼金成的剑啊！”罗伊心中惊叹道，煞是为爱德华捏了一把汗。
爱德华看着迎面刺来的锋利的奥特曼钢剑，心中暗念道：“没办法了，只能这样了，虽然说有点违背炼金师的精神！”
只听得“当”的一声清脆的响声，阿尔吓的闭上了眼，罗伊也惊吓的不得了。两人定睛一看，只见爱德华的机械铠的右拳一把握住了锋利的奥特曼钢剑的剑刃，而剑刃也无法再向前前进一分一毫。
“到底发生了什么？”罗伊吃惊的想到。
“哥哥竟然挡住了吗？”阿尔也很惊讶。
“什么，怎么可能？”白夜倒吸了一口凉气。“这不是真的！”
“我没想到你居然还会炼金术，”爱德华抬起头看着对面的白夜，“不过，我可是钢之炼金术师啊！”说着，爱德华的机械铠的右手突然发出向闪电一般诡异的光辉。“噼啪”一声，“哗啦”一下，JianYing无比，宇宙中最结实的材质—奥特曼钢所炼金成的宝剑竟然变成了几片碎片落在了地上。
“什么？”白夜不敢相信自己的眼睛。“这是什么？”
“真正的炼金术！”爱德华高声说道，机械铠的手臂隐隐发出耀眼的金属的光泽。
四个不同的国家组成，分别是春之国、夏之国、秋之国和冬之国。其中，以夏之国为最大，而唯一的岛国冬之国最小。夏之国在中间，被其他的三个国家包围。夏之国有着最大的领土，富饶的资源。在夏之国的北面是沙漠中的秋之国。而在夏之国的南面是最古老的春之国，也是唯一的中立国。在夏之国东面的国家，是唯一的岛国，一年四季都被冰雪覆盖的冬之国，也是一直以来觊觎夏之国的财富与资源的充满着野心的好战国家，国民以彪悍和忠于君主而闻名，同时也是四个国家中资源最贫瘠的国家。
夏之国，全国共分为12个省，每个省都有国王直属的勋爵在管理。尼奥的家乡就处在夏之国最东南处的东菲尔斯省。尼奥的弗拉德家族是当地赫赫有名的名门望族，他家世世代代都是显赫的大富翁。传到他的父亲这一代，虽然大不如前，但是廋死的骆驼比马大，依然拥有万贯家财。不过由于他的父亲经常接济当地一些贫困的百姓和教会，到也是落下了数代以来的最好的名声。后来，随着他的哥哥高德的成长和经营，家族的生意也越来越好，逐渐开始起色，家族的财富和名望也都慢慢的达到了数代以来的顶峰。不过，他的父亲依然还保留了救济与捐助穷人的好习惯好传统，所以，每次跟着父亲一起出去救济穷人和去教会看望孩子们的时候，才是尼奥最快乐的日子。
随着弗拉德家族的财富的日渐提升与名望的远播，东菲尔斯省的最高执行长官—希舒克勋爵也对弗拉德家族的财富ChuiXian欲滴。他多次找到尼奥的父亲以军费等等的理由索要大量的钱财。起初，为了不得罪官方，尼奥的父亲妥协了。但是，令他没有想到的是，希舒克的胃口越来越大，开始变本加厉的剥削和压榨，尼奥的父亲也开始有些承受不住，也变得不耐烦起来。终于，尼奥的父亲和希舒克在一次交涉中摊牌，最终导致决裂。虽然尼奥的父亲得罪了希舒克，但碍于弗拉德家族的财富势力和在广大民众中的良好口碑，希舒克也不敢把弗拉德家族怎么样。
那是在尼奥还是八岁的时候，发生了一件事，一件足以影响尼奥一生的事。那是一个下着蒙蒙细雨的早上。尼奥的父亲还按着惯例带着尼奥要去教会，坐在自家的马车上，听着淅沥沥的雨点声，尼奥坐在父亲的身边，心中充满了欢快的喜悦之情。
“灰儿！”马儿一声鸣叫，马车突然间停了下来。
“发生了什么事？”尼奥的父亲坐在车里向外边的马夫问到。
“老爷，有个孩子挡在了马车前边！”马夫在外边回答到。
“孩子？”尼奥的父亲一愣，遂推开马车的门，走了下去，尼奥也紧跟着父亲跳下了马车。
在尼奥面前的是一个和尼奥仿上仿下大小的孩子，一身的泥污，身后却背着一个大人。在他背上的一个男人已经昏迷不醒，没有知觉。孩子衣衫褴褛，破破烂烂，ChiLuo着的双脚上已经磨出了好几个血泡和伤痕，在他的身后留着一行行的泥渍的脚印，足可见他是一步步的背着那男人来到这里的。
“孩子，你怎么了，出了什么事，为什么要拦住我的马车呢？”尼奥的父亲走过去，弯下腰温柔的问到。
那孩子抬起自己的头，透过被雨水淋shi的头发，可以看见他的一双倔强而刚毅的双眼，黑眼仁多白眼仁少，黝黑的脸上布满了泥浆，干裂的惨白的zui唇一字一句的吐出几个字：“你就是弗拉德家的老爷吧？”
“是的，我就是！”尼奥的父亲说到。
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