清虚离了大赤天一路直如风驰电掣般向王屋山飞去，俗话说山中方一日，世上已千年。在这圣人道场呆了一炷香的功夫，谁知道人间已然过了多长时间。就这样等清虚回到王屋山之时神农已然在上清观等了数月。
原来清虚在去大赤天之前便将神农相貌告知孔宣和白翎童子二人，让他们在神农来时将神农留在王屋山，他自己去去就来。不料这一去便是数月时间，神农忧心族民，若不是孔宣与白翎二人苦留，神农怕是已然回了陈地。
清虚进入上清观大殿便让白翎将神农焕来，神农闻听白翎言道老师已归，便急忙赶来。进入大殿见清虚端坐于蒲团之上便大礼参拜道：“弟子神农氏参见老师，老师万寿。”清虚虚空抬手将神农扶起说道：“你的来意我已知晓，但是为师并不精通于丹术。”
还未说完便见神农一脸的失望忙说道：“不过为师已然从太清境大赤天求得炼丹之术。当将此法传授于你。”神农闻言大喜忙准备拜领，却又听清虚说道：“不过此术乃圣人之法，不可轻传。”神农忙问道：“那要如何才能得传这圣人之法？”清虚笑言道：“此事说难也难，说易却也是极为容易。”
神农忙问道：“究竟是何法？”清虚道：“无它，只要一诚心尔。”说完便闭目入定去了，不在理会神农。神农苦思良久方一脸释然，出门驾云而去。
孔宣待神农离去之后便进殿问到：“老师，那丹术大老爷不是已然交给老师，让老师传于神农么？怎的老师又要为难于他？”清虚笑道：“痴儿，大师伯虽说将此书卷交与为师，让为师传于神农，但圣人之术又岂是可以轻易传人的？不让他经历一番怎显得此术之贵重，况且圣人虽为圣，却也为人。大师伯为人教教主，如此也可是众生知晓大师伯的恩德。”说完便再次闭目入定去了。孔宣闻言思索片刻后摇摇头离去。
却说神农自离开九华山便日夜不停的赶赴陈地，待到得陈地便召集众人说道：“我师欲传我炼丹之术，但此术为圣人所传，不可轻授，你等可随我沐浴斋戒，七天后随我同拜太清圣人，以求圣人传下丹术救我万民。”说完便让人开始修建祭坛，自己也在打坐片刻略恢复元气后便带领众人沐浴斋戒。
七天后，神农让人在祭坛上摆上混元无极太上人教教主太清圣人太上老君之灵位，灵位前供奉时令鲜果、猪牛羊三牲。神农率众族民拜祭道：“下界弟子人皇神农氏率天下万民叩首顿拜，洪荒万民不识草木丹石之术，病无所医，今弟子率万民在此顿拜，请圣人教主慈悲，传下丹术救我洪荒万民！”
神农生后众人皆拜道：“请圣人慈悲，救我洪荒万民。”可那灵位却是无有丝毫反应，神农想起老师曾言欲得此术须有诚心，便也不起身一直拜伏于地。众人一直这样从早跪到晚，又又由晚跪倒早，那灵位始终无有一丝反应，众人直跪了三天三夜，除却一些老弱无法持久晕倒之外，其他人皆一直跪于原地。
突然从三十三天外降下一道清光罩在灵位之上，进而将所有跪拜之人包于其中，众人只觉一股清凉之气从顶上灌下，不但这三天三夜跪拜的困乏一扫而空，而且多年的痼疾也是全部消失。
众人待清光散去后皆拜谢道：“多谢教主圣人！”清虚见天降祥兆便知大师伯已然同意此时将丹术传于神农便现出身形对刚刚起身的神农说道：“神农，吾奉圣人之命将此丹术传于你，望你用此丹术救治万民，不要辜负太清圣人传你丹术的心意。”说完便将那一卷丹书交给神农，又从袖中将太上老君所炼的丹鼑取出，说道：“此鼎可唤之‘神农鼎’，乃是太清圣人怕你炼丹没有好的炉鼎专门替你所炼。”说着便将神农鼎交给神农。
神农接过神农鼎后又再次拜谢太上老君赐鼎。清虚见此事已完便对神农说道：“你我以后要再见面却是不知在何时了，望你自己珍重，一切好自为之。”说完便驾祥云而去。神农感念太上老君赐下丹术、炉鼎以救万民，便在人族各部落建太清观，让百姓知道老君的恩德。又念清虚为两代帝师功劳卓着，便命人在陈地修建上清观主祀上请圣人通天教主，清虚道君陪祀，截教之名开始在人族之中传播。清虚却是成为道门二代弟子中第一个扬名洪荒的。
神农自得到丹书之后便在陈地苦苦钻研，以求早日学会炼制丹『药』之术，以便传于族人，早点解决困扰族人的病痛。这且不说。此时清虚已然来到轩辕丘，因为此时未来的人皇——公孙轩辕已然出生，清虚要赶在广成子前面收其为徒，以广大截教门户。
却说在轩辕丘有个人族部落叫——有熊，其部落首领叫少典，少典有两位夫人，其中一位叫附宝。有一天晚上，附宝见一道电光环绕着北斗枢星。随即，那颗枢星就掉落了下来，附宝由此感应而孕。怀胎24个月后，生下一个小儿，少典为之起名叫轩辕。
轩辕一生下来，就显得异常的神灵。生下没多久，便能说话，族人皆异之。这一日少典正在处理族中之事，突然有人来通报说是被称为两代帝师的仙人清虚道君前来，少典大惊，忙叫那人带路自己前去参拜，通报之人说道清虚道君已在自己家里，少典忙一路小跑跑到自己家中，刚进家门便见一身穿月白道袍，头戴紫金九宫冠的道人正坐于家中，怀中抱着自己的少子公孙轩辕。少典忙上前参拜。
清虚将其扶起道：“你就是有熊部落的少典？”少典答道：“在下正是。不知仙长驾临此地有何要事。”清虚笑道：“族长不必担心，贫道次来只因族长之子轩辕与贫道有师徒之缘，贫道欲带起上山修炼，不知族长意下如何？”少典闻言大喜想道“清虚仙长收两徒皆为人皇，难道我儿有人皇之命？就算不能为人皇，能得清虚仙长教诲也是天大的机缘啊。”想道此处便说道：“能得仙长收小儿为徒是小儿的福分，在下又怎能不答应。”
附宝闻言虽然不舍，但附宝也是聪慧之人，知能得清虚道君收为弟子日后必能成为一大才。清虚见少典夫『妇』已然同意便说道：“那贫道就将其带走了，十五年后贫道便会放其归来。”说完便驾祥云向王屋山飞去。
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