“大王，应龙将军受伤了。”一个军士扶着应龙向黄帝禀报。应龙面色惨白，很痛苦的表情。
黄帝马上过来，扶住应龙：“应将军，你受伤了？”黄帝亲自给应龙包扎伤口，并好言安慰。
“不要紧的，请大王不要担心。”
这时黄帝将士如同落汤鸡一般，脚下一片汪洋，水齐腰深，狂风暴雨还不停地向他们身上打来。军士无心恋战。
葛二两见此情景，一挥令旗，大喊一声：“冲！”蛤蟆似的大嘴一咧，超过腮帮子，声音如牛吼一般，一排大黄牙喷薄而出。
一声令下，夸父、后羿、赤松子、封宁子、魑魅魍魉四小鬼等众将率领各自的队伍向黄帝冲去。蚩尤大军在葛二两的指挥下，排山倒海般地杀过来。
黄帝的军士在风伯、雨师狂风暴雨的打击下，军心早已涣散，无心恋战，再经蚩尤军的冲击，犹如溃了堤的江河，“哗”的一下败了下去。军士争先恐后逃命，黄帝和众将马上喝止，但兵败如山倒，军士只顾逃命了，无论黄帝和众将怎么喊，军士就像没听见一样，一个劲的往后跑。他们也被裹挟着往后退去。
夸父身高二丈有余，步大脚快，手持青铜大棒，追上黄帝的军士抡棒就打。这些军士哪扛得住他的大棒，碰上死，挨上亡。夸父周围一片尸体。
后羿的白龙马快，追上黄帝的军士，近的用剑劈，远的用箭射。
四小鬼比兔子跑得还快，各拿鬼头大刀杀来。黄帝军士被杀的鬼哭狼嚎，死的死，伤的伤，一片狼藉。
风后、力牧奋力抵挡，也挡不住蚩尤军的冲击。只好保着黄帝向后退去。兵败如山倒，一下后退十几里方收住脚步。
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