据说美人鱼没有灵魂，是最美丽也最无情的生物。
可是，自己为什么会落泪？
第二天，安德森又来到酒店，在泳池附近搜查，希望能找出一点有用的线索。
就在这时，他突然看见杰尔玛推着一辆轮椅，正朝海边走去。轮椅上坐着一位跟她长得十分相似的少女，少女的腰部以下都被毯子严严实实地裹着，似乎是行动不便的样子。
“杰尔玛小姐！”安德森高兴地打了个招呼。
杰尔玛看见他，愣了一下，随即绽开笑容：“安德森，真巧！”
安德森望着那位少女，好奇地问：“这位是——”
“我姐姐爱莉尔。她天生残疾，所以很少出门，只是偶尔叫我推她出来透透气。”
看见安德森审视的目光在爱莉尔身上打转，杰尔玛一笑：“你不会怀疑，我姐姐跟那起凶杀案有关吧？”
“她行动不便，怎么可能对付得了一个成年男子。”安德森收回目光，说，“我来帮你推吧！”
阵阵海风夹带着大海特有的清新和湿润，迎面扑来。杰尔玛和少女凝望着大海，脸上都流露出一种既迷茫又渴望的神情。
“杰尔玛小姐似乎很喜欢大海。”安德森试探地问。
“每次我看到海，都有一种熟悉而亲切的感觉，就像看到了——家。”杰尔玛沉浸在迷离的思绪中，情不自禁吐露了心声。
“妹妹，”少女突然打断她的话，“我想回去了。”
杰尔玛如梦初醒般，朝安德森歉意地笑了笑，然后推着轮椅，返回酒店。
刚到门口，经纪人克劳斯就冲上来，对着杰尔玛劈面骂道：“你跑哪去了？早就告诉过你有一个重要宴会，还不快去准备！”
杰尔玛垂下头：“我今天有点不舒服，可不可以不去？”
“不行！”克劳斯厉声喝道，“有个大人物指名道姓要你去，你要是敢不去，我非得活活剥了你的皮！”
安德森见他说得如此不堪，不觉大怒：“杰尔玛小姐有权利选择去还是不去，谁也不能强迫她！”
克劳斯嚣张的气焰顿时被打灭了大半，他不甘心地瞪了杰尔玛一眼，压低声音道：“先回房，咱们好好谈谈这件事！”说完，怒气冲冲地走回了酒店。
杰尔玛咬紧下唇，脸色苍白若纸。安德森既心疼又气愤地说：“杰尔玛小姐，恕我直言，这人是个恶棍，你应该换个经纪人。”
杰尔玛虚弱地笑了笑：“谢谢你的关心，我会处理好自己的事。”
她推着轮椅慢慢进了酒店，看着她柔弱的背影，安德森心中不知不觉涌起一股难以言说的疼惜，还有一缕似有若无的疑惑……
第二天，克劳斯的尸体在海边被人发现，似乎是喝醉了酒后掉进海里溺死的，但整个耳朵却被割了下来。安德森叫人检查了他的耳朵，发现上面装有一个微型的变音器，能改变声音的频率。
此事十分蹊跷，安德森想起头天亲眼目睹的一场冲突，虽然心中万分不愿，却不得不承认，杰尔玛是有最大嫌疑的。
他开始调查杰尔玛姐妹，却发现除了克劳斯以外，竟然没有一个人知道她们的身世跟来历。只有克劳斯的一位好友透露了一点有用的信息，他说有一次克劳斯喝醉酒后，曾告诉他，杰尔玛是他从叔叔的实验室里带出来的。
因为这条线索，安德森决定去拜访克劳斯的叔叔史密斯教授。后者曾是一位颇有名气的生物科学家，二十年前却突然隐居起来。安德森走访了很多人，费了九牛二虎之力才查出他现在的住址。
他住在一个很偏僻的小镇上，屋前的花园长满了深深的杂草。“史密斯教授！”安德森冲里面喊了几声，没有回应。他只好翻墙进去，弄开门锁，搜查了所有房间，却一无所获。
最后只剩下厨房旁边的地下室。沿着一条长长的台阶走到底，下面竟然是个极深极大的空间，摆满了各种稀奇古怪的仪器。
最引人注目的，是屋中摆放的一个巨大的透明水箱，里面原本有一些鱼类，但现在全都死了。
安德森转过一排书架，突然停下脚步，瞪大了双眼。
地上赫然躺着一具白骨！
安德森仔细检查了白骨，发现额头上有一个弹孔，应该是中弹身亡。
在书桌的抽屉里，他找到了一本厚厚的日记，看完这本日记，安德森终于知道了真相。
一个科考队在北极冰川发现了保存完好的美人鱼尸体，领队阿诺德是史密斯教授的好友，知道对方正在从事克隆技术的研究，便把美人鱼尸体交给了史密斯。经过日复一日的不懈努力，教授终于克隆出一条真正的美人鱼，并给她取名为爱莉尔。
在日记中，史密斯教授不加掩饰地表达了对爱莉尔的迷恋。他把她当成自己的孩子，不愿让她被残忍的人类拿去赚钱，或者被当成实验品来研究，于是搬到这个偏僻的地方，断绝了与外界的一切联系。
然而爱莉尔没多久就表现出食人的天性，这令教授十分苦恼，于是又用人类的基因改造了美人鱼的细胞，克隆出一条新的美人鱼，就是杰尔玛。
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