在距离格里斯等人百余公里外的一处兽人部落废墟中，正在收捡着兽人灵魂的莫里甘，突然抱紧脑袋倒在地上。两道猩红色光芒，从那双魅惑人心的柔媚双瞳中直射而出，而后又瞬间消失无形。紧接着，一团团紫色烟雾，从莫里甘身体各处逸散出来，将这来历神秘的女法师团团包围。模糊的光影中，两道类似于翅膀的黑色轮廓，在紫雾中缓缓张开，扇动了两下后，又迅速合拢。只是自刚才那一阵惨叫之后，这团久久不散的紫雾中，再没有莫里甘的气息传出。就连那只原本无比驯服的冰霜巨狼，也在一声疑惑的嚎叫后迅速跑开。
黑衣战士基诺有些手足无措地看着眼前这团散发出诱人香气的紫雾，一时不知该如何是好。他将目光转向与莫里甘同为法师的同伴，希望他能有办法帮助莫里甘。然而，在发现黑袍法师面具下的阴冷目光，以及他手中逐渐凝聚起来的魔法能量后，基诺的心逐渐沉了下去。他不再有任何犹豫，右手握紧剑柄，坚定地迈前一步，半挡在莫里甘身前。
黑袍法师被基诺身上所散发出的浓郁斗气所摄，向后退了半步。但随即，他放声大笑了起来：“基诺！我的朋友！你这是在干什么？”
基诺的眼神一片冰冷，掩在黑白面具之后，显得分外诡异。他死死盯住眼前这曾与自己并肩战斗过的男人，出鞘的长剑虚指向他手中的魔杖，冷冷反问道：“你又是在干什么？”
黑袍法师垂下魔杖，后背微弓，将紧绷的身体放松下来。接着，他朝着那团紫雾抬了抬下巴：“基诺，你知道这团紫雾是怎么回事么？”
基诺摇摇头，手里的长剑却纹丝不动：“我不知道，也不想知道！我只知道，因为你刚才流露出的杀气，你已经不再值得我信赖了！”
黑袍法师稍稍有些恼怒：“醒醒吧，你这傻瓜！我们这位顶头上司，是个人类与魅魔所生的低贱混血种！所以她的幻术，才会这般了得。呵呵，可是现在，这都不再重要了！虽然不知道他们是怎么做到的，但是我们在锡林见到过的那两个小鬼，已经将莫里甘的幻术彻底破开了！”
基诺的长剑明显的一抖，双眼中露出不可思议的神色：“你说什么！那两个...他们在杀死了莫里甘大人控制的魔兽之后，又破坏了莫里甘大人的幻境？”
黑袍法师伸手指着那团散发出诱人香气的紫色迷雾，语气中满是嘲弄：“不管你信与不信，事实就是：因为那个幻境与其灵魂相连接，所以在幻境破灭后，她的灵魂也随之破碎。如今，这些灵魂碎片正在四处逸散，妄图脱离其精神的控制。呵呵，看到刚才那两道翅膀一样的黑色轮廓了么？那就是她在灵魂紊乱之后，现出真身的有力证据！”
说着，黑袍法师激动地上前一步，却在被基诺长剑的逼迫之下退回原地。他冷笑一声，继续说道：“哼！收起你那可笑的愚忠吧，基诺。即使莫里甘能够侥幸收拢起全部的灵魂碎片，我们也不可能赢过那两个古怪的小家伙了！像这种用灵魂缔造的幻境，一旦为人所破坏，那么施术者将永远无法再杀死那个破坏幻境的人！甚至当那个人出现在她面前时，她心里所能想到的，将只剩下完完全全的顺从！这样一来，别说完成任务了，在那两个小东西找到我们的时候，我们就已经死定了！你懂么？”
基诺看着有些气急败坏的黑袍法师，轻轻叹了口气。但他仍旧是摇了摇头：“对死亡的恐惧，这是人类无可避免的天性！但是，这并不能成为你背叛莫里甘大人的理由！而且，就算你能杀死莫里甘大人，我也不会让你如愿逃脱的！你这可耻的叛徒！”
黑袍法师仿佛听见了极为可笑的事，弯下腰哈哈大笑起来：“这...这可真的是太可笑了！一个背叛了所有圣骑士的家伙，如今竟然口口声声地喊我做叛徒？！看来不仅是战斗的本事，就连卑鄙无耻的功夫，你也胜我不止一筹啊！哈哈...”
但很快地，黑袍法师就改变并坦白了自己的想法：“原本，我是想在杀死莫里甘后，假意和你一同逃亡，然后在路上将你偷偷杀死的。可现在，既然你这么固执，那我也不妨后退一步。我们先签订血之契约，约好绝不对彼此起加害的心思，然后再由我动手将那下贱的混血种杀死，并和你平分她身上的几件宝贝，你看如何？”
如同法师所预料的那般，基诺并没有立刻给出回应，而是拄着长剑静静站在原地。而黑袍法师也没有着急，而是耐心的等待着对方的回应。持续良久的沉默，弥漫在两人中间。
不知过去了多久，基诺身体微微一颤，而后，他终于抬起头来：“你来准备血契吧！”
黑袍法师欣喜不已，连忙催动魔力，写下魔法契约的咒文。然后，他左手一指，在身前凝出一柄雷电元素构成的锋利匕首，并将右手指尖轻轻在匕首上一划，殷红的血液，瞬间从伤口处流出。
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