自从黄龙真人的元神被元始带走之后，观音菩萨就开始关注起了金蝉子的转世之身玄奘。此时的玄奘还处于年少时期，被他在金山寺的师父法明和尚收养。
虽然只是儿童时期，但是已经体现出不凡的修佛天赋了，并且心怀慈悲。观音菩萨暗中观看玄奘，看到他的表现不由的满意的点头。
观音菩萨心中生起了要考验玄奘的心思，看看这个金蝉子经过十世的轮回，究竟是真的慈悲，还是伪善。
观音菩萨看着身后金山寺脚下的的洪江心中有了主意，只见观音菩萨伸手在江中一捞，洪江龙王从江中飞了出来化为一条红色鲤鱼。
观音菩萨满意的提着手中的鲤鱼，化身为一个渔民从刚打柴回来的玄奘面前经过。玄奘看着从身边过去的渔民，手中提着的鲤鱼心中不忍，可是他并没有救那鲤鱼的打算。
这就是虎吃兔子，只是为了充饥，自己不能为了救兔子而害了老虎。但是他玄奘还是于心不忍的回头看了那鲤鱼一眼，就是这一眼让他改变了主意。
玄奘回头之时，竟然在那鲤鱼的眼中看到了泪水，这使得玄奘内心受到冲击，他一定要救了这条鲤鱼。
玄奘急忙追上那渔民，问道：“这位施主，这鲤鱼可否让与我放生？”
渔民装作面露难色道：“小师傅，我一家老小就靠打渔为生，这鲤鱼可是我今日收获，若与你放生了，我这生计可就难以为继了。”
玄奘从背上放下今天打的柴，恳切道：“这些虽不多，但是拿到集市上也能卖一点钱财，但还望施主成全我这一点善心。”渔民见他如此坚持，便接过木柴，把鲤鱼递给了他。
玄奘高兴的结果鲤鱼，捧着鲤鱼来到江边，小心翼翼地将其放入江中。那鲤鱼在水中摆了摆尾巴，竟朝着玄奘点了点头，然后游入了江底深处。
观音菩萨在一旁暗暗点头，心中对玄奘的慈悲又多了几分认可。但她并未就此结束考验，而是又施展法术，让江面上出现了一艘即将沉没的小船，船上有几个呼救的孩童，她要看玄奘接下来还会做出怎样的抉择。
玄奘听到孩童的呼救声，心中一紧。他没有丝毫犹豫，环顾四周，发现江边有一条破旧的小船。他奋力将小船推入江中，然后跳上船，朝着那艘即将沉没的小船划去。
湍急的江水让小船摇晃不已，但玄奘一心只想救下那些孩子，丝毫不在意自己的安危。终于，他靠近了那艘船，将孩子们一个一个拉到自己的船上。孩子们得救了，他们紧紧抱住玄奘，眼中满是感激。
观音菩萨在暗中观察着这一切，脸上露出了欣慰的笑容。看来，金蝉子的转世之身果然心怀慈悲，经过十世轮回，依旧保持着善良的本心。
观音菩萨收起法术，消失在了原地，心中已然有了定论，玄奘定能担起那西天取经的重任。而玄奘带着孩子们回到岸边后，又开始思考着接下来如何帮助这些孩子回家。
观音菩萨隐藏在虚空之中，一边观察着玄奘，一边等待着玄奘的长大。很快玄奘就到了十八岁，他的师父法明和尚将当年他从江中捞起他时的衣服及信件交给了玄奘。
玄奘看到了信件才明白自己原来也是有爹娘的，如今父亲被人害死，母亲又被恶人霸占了，无论如何自己都要将母亲给解救出来。
玄奘当下就决定去救母亲。他拜别了师父，踏上了寻母之路。一路上，他风餐露宿，凭借着信件里模糊的线索寻找着母亲的下落。
在寻找的过程中，玄奘遇到了不少困难，也遭遇了一些心怀不轨之人的刁难，但他凭借着慈悲之心和修佛所得的智慧巧妙化解。
终于，在江州知府府衙，他找到了母亲。然而此时的母亲已被那害死父亲的人折磨得不成人形。见到玄奘拿出信件后，母亲殷温娇又惊又喜，可又担心玄奘会被恶人伤害连忙叫玄奘离开。
殷温娇知道儿子长大了，有着自己的想法。殷温娇的父亲为当朝开国丞相殷开山的女儿，殷温娇连忙写了一封信让玄奘带回京城交给他父亲，让他父亲带人来救她。
玄奘接过信件，深知时间紧迫，辞别母亲后便日夜兼程赶往京城。快到京城时，却遭遇一伙神秘刺客的阻拦。
这些刺客武艺高强，招招致命，玄奘虽不会武功，但他心中慈悲，并未反抗，而是不断诵经感化。刺客们听着经文，竟渐渐放下武器，面露悔意。
原来，他们是被江州恶人重金收买。玄奘以慈悲化解危机，继续赶路，实则是观音菩萨在虚空之中看到玄奘有危险，利用障眼法将他们给强行渡化。
到了京城，玄奘顺利见到外公殷开山。殷开山看到女儿的信，怒发冲冠，立刻点齐三千左吾卫，与玄奘一同赶往江州。
江州知府听闻消息，妄图负隅顽抗，但在左吾卫的强大攻势下，很快便被擒获。玄奘终于救回母亲，一家人得以团聚。
殷温娇看到殷开山也是泪流满面，叫道：“爹爹，女儿不孝，这么多年竟然没有做到为人子女的责任。”
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