刘备感叹道：“真是一位隐居的贤士啊！” 第二天，刘备同关羽、张飞以及随从等人来到隆中。远远望见山边有几个人，扛着锄头在田间耕种，还唱着歌：“苍天如同圆圆的盖子，大地好似棋盘；世间众人像棋子般黑白分明，来来往往为荣辱争斗：荣耀的人自然安逸，屈辱的人必定忙碌。南阳有位隐居的人，高枕无忧睡不足！”刘备听到歌声，勒住马缰绳，唤来农夫问道：“这首歌是什么人作的？”农夫回答说：“是卧龙先生作的。”刘备问：“卧龙先生住在哪里？”农夫说：“从这座山往南，那一带高冈就是卧龙冈。冈前稀疏的树林里有间茅草屋，就是诸葛先生高卧的地方。”刘备向他道谢，策马前行。没走几里路，远远望见卧龙冈，果然景致清幽，非同一般。
后人有一首古风专门描述卧龙先生的住处，诗里是这么写的：“在襄阳城西边二十里的地方，有一带高冈依偎着潺潺流水。那高冈蜿蜒曲折，仿佛要压到云朵的底部，流水潺潺，飞溅的水花如同石髓一般。山冈的走势，就像一条困龙盘绕在石头上，整体形状又好似一只凤凰静卧在松荫之中。一扇柴门半掩着，守护着那间茅草屋，屋里住着一位超凡的高人，此刻或许正悠然安卧。屋前修长的竹子交错生长，犹如排列整齐的翠绿屏风，四季更迭，篱笆旁的野花始终散发着阵阵芬芳。床头堆满了书籍，可见主人饱读诗书，与他来往相聚的，也都是些有学识、有涵养的人。时常会有苍猿前来轻叩柴门，献上果实，而守护门户的老鹤，在夜晚也会静静聆听经文。主人用古锦精心包裹着名贵的琴，收藏在囊中，墙壁上则挂着一把装饰有七星图案的宝剑。住在这茅庐中的先生，气质高雅、超凡脱俗，闲暇之时，还会亲自耕种劳作。他一直在等待着如同春雷般的时机，将他从梦中唤醒，届时他必将一鸣惊人，以雄才大略安定天下。”
刘备来到庄前，下马亲自叩响柴门，一个童子出来询问。刘备说：“我是汉朝左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备，特地来拜见先生。”童子说：“我记不住这么多名字。”刘备说：“你就说刘备来访。”童子说：“先生今天一早出门了。”刘备问：“到哪里去了？”童子说：“行踪不定，不知道去了哪里。”刘备问：“什么时候回来？”童子说：“回来的日期也不确定，或许三五天，或许十几天。”刘备十分惆怅。张飞说：“既然见不到，那就回去吧。”刘备说：“再等一会儿。”关羽说：“不如先回去，再派人来打听。”刘备听从了他的建议，嘱咐童子：“如果先生回来，就说刘备来拜访过。”于是上马，走了几里路，又勒住马回头观看隆中景物，只见山不高却秀丽雅致，水不深却清澈透明；土地不宽广却平坦，树林不大却枝叶茂盛；猿猴与仙鹤相互亲近，松树与竹林翠绿相交。刘备观赏不已，忽然看见一个人，容貌不凡，风度潇洒，头戴逍遥巾，身穿黑布袍，拄着藜杖从山边的小路走来。刘备说：“这一定是卧龙先生！”急忙下马向前施礼，问道：“先生莫非就是卧龙先生？”那人说：“你是哪位将军？”刘备说：“我是刘备。”那人说：“我不是孔明，我是孔明的朋友，博陵的崔州平。”刘备说：“久闻您的大名，有幸相遇。恳请您就在此地稍坐，请教您一些事情。” 两人在林间的石头上相对而坐，关羽、张飞在一旁站立侍奉。
崔州平说：“将军为什么想见孔明呢？”刘备说：“如今天下大乱，四方动荡不安，我想见孔明先生，寻求安邦定国的计策。”崔州平笑着说：“将军以平定乱世为己任，这固然是仁义之心。但自古以来，治乱没有固定的规律。自从汉高祖斩蛇起义，诛灭无道的秦朝，是由乱世进入太平之世；到了汉哀帝、汉平帝的时候，太平了两百年，王莽篡位叛逆，又从太平之世进入乱世；光武帝中兴，重新整顿基业，又由乱世进入太平之世；到如今又过了两百年，百姓安居乐业已久，所以战争又四处兴起，这正是从太平进入乱世的时候，不可能一下子平定。将军想让孔明扭转乾坤，恐怕不太容易，只是白费心力罢了。难道没听说顺应天命的人安逸，违背天命的人辛劳；命运的安排，人力无法强行改变吗？” 刘备说：“先生所说，确实是高见。但我身为汉室宗亲，理应匡扶汉室，怎么敢把希望寄托于命运呢？”崔州平说：“我只是个山野村夫，不值得与您谈论天下大事，刚才承蒙您询问，所以才冒昧说说。”刘备说：“承蒙先生教诲。但不知道孔明到哪里去了？”崔州平说：“我也想去拜访他，也不知道他去了哪里。”刘备说：“请先生同我一起到我那里去，怎么样？”崔州平说：“我生性喜欢闲散，早已无意于功名，容我他日再与您相见。”说完，作了个长揖便离开了。
刘备与关羽、张飞上马前行。张飞说：“孔明没访到，却遇到这个迂腐的书生，闲聊了这么久！”刘备说：“这也是隐士的言论啊。” 三人回到新野，过了几天，刘备派人去打听孔明的消息。回报说：“卧龙先生已经回来了。”刘备便吩咐备马。张飞说：“不过是一个村夫，何必哥哥您亲自去，派人把他叫来就行了。”刘备呵斥道：“你难道没听说孟子说过：想要见贤能的人却不依照合适的方法，就好像想让他进来却关着门。孔明是当世大贤，怎么能召唤他呢！”于是上马再次前往拜访孔明。关羽、张飞也骑马跟随。当时正值隆冬，天气严寒，阴云密布。走了没几里路，忽然北风呼啸，大雪纷纷扬扬地下着，山峦如同玉堆砌而成，树林仿佛银装素裹。张飞说：“天寒地冻，连打仗都不用，何必去见一个没什么用处的人呢？不如回新野躲避风雪。”刘备说：“我正是想让孔明知我求贤的诚意。如果你们怕冷，可以先回去。”张飞说：“死都不怕，还怕冷吗！只是担心哥哥白白耗费心思。”刘备说：“别多说了，只管跟着我一起去。” 快到茅庐的时候，忽然听到路旁酒店里有人唱歌。刘备停住马仔细听。
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