话说曹操在定陶大败吕布，吕布在海滨收拢起战败后残余的兵马，各位将领也都来会合，众人想要再次与曹操决一死战。陈宫说：“如今曹操兵力强大，我们暂时不能和他硬拼。先找个安身立命的地方，等那时再做打算也不迟。”吕布问：“我想再次投靠袁绍，你觉得怎么样？”陈宫回答：“先派人到冀州去打探一下消息，然后再去也不晚。”吕布听从了他的建议。 且说袁绍在冀州，得知曹操与吕布正在对峙，谋士审配进言说：“吕布这人就像豺狼猛虎，如果他得到兖州，必定会图谋冀州。我们不如帮助曹操攻打他，这样才能免除后患。”于是袁绍派遣颜良率领五万兵马，去援助曹操。有探子得知这个消息，立刻飞速报告给吕布。吕布大惊失色，赶忙与陈宫商量对策。陈宫说：“听说刘玄德刚刚接管徐州，我们可以去投奔他。”吕布听从了陈宫的建议，径直前往徐州。
有人将此事报告给了刘玄德。刘玄德说：“吕布是当今英勇的豪杰，我们应该出城迎接他。”糜竺却说道：“吕布是像虎狼一样凶狠残暴的人，不能收留他；收留他就好比养虎为患。”刘玄德说：“之前若不是吕布袭击兖州，徐州之祸又怎能解除。如今他走投无路来投奔我，想必不会有别的心思！”张飞说：“哥哥您心肠太好了。话虽如此，我们还是要有所防备。” 刘玄德带领众人出城三十里，迎接吕布，然后两人并马入城。到了州衙大厅，相互行礼完毕后，各自坐下。吕布说：“我自从和王司徒定下计策杀死董卓之后，又遭遇李傕、郭汜之乱，在关东地区四处漂泊，很多诸侯都容不下我。最近因为曹操不仁，侵犯徐州，承蒙您全力救援陶谦，我便趁机袭击兖州，以此分散曹操的兵力；没想到反而中了他的奸计，损兵折将。如今我来投奔您，希望能与您一同成就大事，不知您意下如何？”刘玄德说：“陶使君刚刚去世，徐州无人管理，因此让我暂且代理州牧事务。如今将军您来到这里，我理应将徐州相让。”说着就把徐州的官印递给吕布。吕布刚要伸手去接，却看见刘玄德背后的关羽、张飞二人脸上都露出愤怒的神色。吕布于是假装笑着说：“我吕布不过是个有勇无谋的人，怎么能胜任州牧这个职位呢？”刘玄德又坚持相让。陈宫说：“再强势的客人也不能压制主人，刘使君您就不要再疑虑了。”刘玄德这才作罢。随后设宴款待吕布，并安排宅院让他住下。
第二天，吕布回请刘玄德，刘玄德便与关羽、张飞一同前往。酒喝到一半的时候，吕布邀请刘玄德到后堂，关羽、张飞也跟着进去了。吕布让妻子女儿出来拜见刘玄德。刘玄德再三推辞谦让。吕布说：“贤弟不必推辞。”张飞听了，瞪大眼睛，大声呵斥道：“我哥哥是皇室宗亲，身份尊贵，你是什么人，竟敢称我哥哥为贤弟！你过来！我要和你大战三百回合！”刘玄德赶忙大声喝止张飞，关羽也上前把张飞劝了出去。刘玄德向吕布赔礼说：“我这个弟弟酒后胡言乱语，希望兄长不要责怪。”吕布沉默不语。没过多久，宴席结束。吕布送刘玄德出门，张飞骑着马，横着长枪冲了过来，大喊：“吕布！我要和你大战三百回合！”刘玄德急忙让关羽去劝阻。 第二天，吕布来向刘玄德告辞，说：“承蒙您不嫌弃我，但恐怕您的弟弟们容不下我。我还是另投别处吧。”刘玄德说：“将军如果离去，那我的罪过就大了。我弟弟冒犯了您，改日我一定让他前来赔礼道歉。附近的小沛，是我以前屯兵的地方。将军如果不嫌弃地方狭小，暂且在那里安身，怎么样？粮食和军需物资，我一定妥善供应。”吕布谢过刘玄德，便带领军队前往小沛安身去了。刘玄德回去后，就埋怨张飞，这里暂且不表。
再说曹操平定了山东地区后，上表奏明朝廷，朝廷加封曹操为建德将军、费亭侯。当时，李傕自封为大司马，郭汜自封为大将军，他们在朝廷中横行霸道，肆无忌惮，朝中无人敢出面指责。太尉杨彪、大司农朱儁暗中向汉献帝上奏说：“如今曹操拥兵二十多万，还有数十名谋臣武将，如果能得到他的辅佐来振兴国家，剿灭奸党，那真是天下的万幸啊。”汉献帝哭着说：“朕被这两个逆贼欺凌已经很久了！如果能除掉他们，那可真是大幸啊！”杨彪上奏说：“臣有一计：先让这两个逆贼自相残杀，然后下诏让曹操带兵前来诛杀他们，扫清贼党，以安定朝廷。”汉献帝问：“具体该怎么做呢？”杨彪说：“听说郭汜的妻子生性十分嫉妒，可以派人到郭汜妻子那里使用反间计，这样他们两个就会自相残杀。”
汉献帝于是写下密诏交给杨彪。 杨彪立刻暗中让自己的夫人以其他事情为由进入郭汜府中，趁机告诉郭汜的妻子说：“听说郭将军和李司马的夫人有不正当关系，两人往来十分密切。倘若李司马知道了这件事，郭将军必定会遭他毒手。夫人您最好断绝他们之间的往来。”郭汜的妻子惊讶地说：“难怪他经常整夜不归！竟然做出如此无耻的事情！若不是夫人您告诉我，我还蒙在鼓里呢。我一定要小心防范。”杨彪的夫人告辞回家，郭汜的妻子再三称谢后与她分别。 过了几天，郭汜又要去李傕府中参加酒宴。他的妻子说：“李傕这个人性格难以捉摸，况且如今你们两人势均力敌，互不相让，倘若他在酒里下毒，我该怎么办呢？”郭汜不肯听，妻子再三劝说，才把他留住。到了晚上，李傕派人送来了酒筵。郭汜的妻子暗中在酒菜里下了毒，然后才端上去，郭汜刚要吃，妻子说：“食物是从外面送来的，怎么能随便吃呢？”于是先拿给狗吃，狗吃了之后立刻就死了。从此郭汜心中对李傕产生了怀疑。
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