高台结界，三代向大蛇丸解释了自己为什么不选他做四代火影。当年，大蛇丸为了研究禁术和长生术，抓了村子里的很多忍者去做**研究，终于被三代发现。师徒二人一番交涉无果后，大打出手，大蛇丸摧毁了实验室，叛逃出木叶。猿魔当时劝三代杀死大蛇丸，猿飞却顾念师徒之情放了大蛇丸一马。大蛇丸发现了长生的秘密，将**作为容器，而灵魂则是实质。**衰朽后，更换容器就可以了。大蛇丸向猿飞炫耀了自己的秘术，嘲笑猿飞的衰老。猿飞也猜到了，大蛇丸下一个容器是佐助。大蛇丸承认这具女体已经是第二个容器。
大蛇丸将面具戴回去，发表了一番自我感觉良好的演说。初代突然发动了木遁攻击，将大蛇丸卷入进去，关在了木制牢笼里面。当年，三代的三个弟子，就是后来的木叶三忍，以大蛇丸最为出色，是个几十年才出现的天才。三代曾经一度希望大蛇丸能继承火的意志，来守护木叶，然而结果让他失望了。猿飞现在非常后悔，当年的错误要在今天弥补。大蛇丸挥动草?剑，放出一群大蛇打破牢笼，冲了出来。
大蛇丸再次发动了影分身术，让两个影分身缠住两位火影。猿飞开始结印，准备发动封印术。大蛇丸已经准备好了，他要用反通灵禁术，将两个火影弄回去。师徒二人在进行最后的对话，一个坚持要摧毁木叶，一个要全力保护。二代火影结印，“幻术，黑暗行之术！”黑影包裹住了大蛇丸，大蛇丸遭到了难以躲避的攻击，在黑影里苦苦挣扎。初代火影趁机用木遁将那一群大蛇毫不费力地一一歼灭。
三代却谈起了木叶无数的忍者，大家就像一家人一样，彼此依赖信任互相爱护。二代火影带的猿飞日斩、水户门炎、转寝小春，猿飞带领的三忍，自来也带领的波风班（那两人不知道叫什么），大蛇丸与红豆，纲手与静音，波风水门带的卡卡西、带土、琳，现在的第7班、第8班、第10班，阿凯班，伊鲁卡带的木叶丸班，还有月光疾风、不知火玄间、山城青叶、并足雷同、卯月夕颜、白云叶山、森乃伊比喜、手九野、惠比寿、伊瓦西、古介、钢子铁、神月出云、飞竹蜻蜓、叠温、雀、地鼠等其他木叶忍者，甚至那些普通民众，都属于木叶大家庭。
初代和二代发动了猛攻，打得大蛇丸狼狈不堪，身上也有多处受伤，但都很快恢复过来。猿飞趁着这个机会，将封印术用在如意棒和自己双手上，准备在适当时机给大蛇丸致命一击。大蛇丸终于完成结印，立即将二位火影送回去。二人临走时，“猿飞，对不起，帮不上你了！”猿飞点头，“两位老师，剩下的就交给我吧！我会解决掉这个逆徒的！给你们添麻烦了！”两位火影化成飞灰消失了。
泥土下面露出3个音忍来，猿飞大怒，“你竟然连自己部下的生命也如此玩弄！”晶臧叹气，“大蛇丸真厉害，被三位火影围攻，还能抵挡住，丝毫不落下风啊！”其实晶臧高看大蛇丸了，初代和二代的实力最多只有正常状态的十分之一，三代年龄又大了，再加上两位火影总是不分敌我地进行忍术攻击，给他造成很大困扰。如果不是这样的话，三人联手有3个大蛇丸也解决了，这是晶臧实力提升以后才察觉到的。
二人又吵了几句，大蛇丸的影分身也消失，他刚才将两个火影送回去，也消耗了大量的查克拉。猿飞拿起如意棒冲了过来，大蛇丸抄起草?剑，二人又打在一起。猿飞抓住一个机会，挑飞了大蛇丸的草?剑，如意棒变长突然猛攻过来，大蛇丸急忙发动了潜影蛇手，缠住了如意棒。
猿飞突然闪现抓住了大蛇丸的双臂，“一切都结束了！”大蛇丸感觉双臂开始麻痹，并且这种感觉渐渐向全身蔓延。他知道不好，立即召回草?剑，草?剑飞舞到空中，准备飞剑攻击。晶臧大叫，“火影大人，危险，后面！”大蛇丸和猿飞却同时大喊，“去死吧！”猿魔想要过去帮助三代，却被从树界脱困而出的万蛇紧紧缠住，初代消失，树界自然失去控制，万蛇自然跑了出来。
边境上，月光疾风伤得太重，加上旧疾发作，昏迷不醒生命垂危。白云叶山让疾风那个报信的部下将疾风赶快送到后方医治，希望还来得及救治。这次能得到如此珍贵的情报，疾风居功第一。利用疾风他们提供的详细情报，叶山亲自带队打了几个漂亮的伏击战，歼灭了砂隐的几支先头部队，叶山的真空斩大显神威，砂隐几个带队忍者都死在他剑下。砂隐这边却乱了阵脚，他们的突袭计划完全破产了，现在不得不改为强攻。木叶这边，对砂隐部队的数量已经完全知道了，而砂隐却还不知道木叶来了多少人马。
古介想出一个疑兵之计，派出一小队人马，伪装成雨忍到雨之国与川之国边境附近游荡，既不进攻也不离开，给砂隐造成困扰，同时不会让雨之国有所怨言，从而导致外交上的纠纷。仔细观看火影世界地图的话，就会发现，风之国与火之国之间，有两条路可以通过，分别是经过雨之国和川之国。雨之国是有忍村的，就是雨隐。而川之国是风火两大国之间的缓冲区，没有忍村，所以进军的时候，砂隐自然选择川之国经过。
果然，砂隐很快得到了消息，一时间阵脚大乱。他们都担心雨忍趁机攻入川之国，切断他们的后路。雨隐的首领是山椒鱼半藏，那是号称半神的男子，拥有影级实力，连木叶三忍都是他亲口封的。如果雨隐加入木叶这一方，砂隐就危险了。偏偏砂隐这边找不到风影，几个指挥官各持己见，有要求退兵回国的，有建议继续猛攻的，也有人认为应该暂时退回到川之国，先搞清楚雨之国的态度再决定进退。
雨之国这些年来有些混乱，消息封锁的很严，各国都不大了解雨之国的状况。但是雨隐派人参加了木叶的中忍考试，这是众所周知的。因此他们站在火之国这一边也是有可能的。砂隐的指挥官们各持己见，彼此不服气，自然给下面带来了很多混乱，对士气的影响也很大。而且都已经开战了，木叶那边一点消息都没有。砂忍们不知道风影、我爱罗他们怎么样了，但是火之国已经有了准备，显然情况有些不妙。这样，战局的天平已经开始逐渐向木叶倾斜。
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